Ver ou exportar registos de atividades do cliente para obter mais informações sobre transações de clientes

Funções adequadas: agente Administração

Os registos de atividades fornecem informações sobre transações e ações de gestão de parceiros para clientes.

Os registos de transações fornecem informações detalhadas sobre transações, incluindo subscrições compradas.

Pode exportar registos de atividades como ficheiros de valores separados por vírgulas (.csv) compatíveis com o Excel.

Ver e exportar registos de atividades

Cada registo de atividades fornece uma ligação para a página Subscrições do cliente listada.
Um único registo de atividades pode mostrar uma quantidade significativa de dados, como a encomenda de vários produtos.
Cada registo tem as seguintes colunas:
- Data-Hora — Data e hora da ação
- Cliente afetado — Nome da empresa do cliente
- Ação — ação efetuada pelo cliente (por exemplo, Criou uma referência)
- Utilizador parceiro — Parceiro associado à atividade

Para ver e exportar registos de atividades, utilize os seguintes passos:

Inicie sessão no Centro de Parceiros e selecione Definições (engrenagem)
Selecione Definições da conta e, em seguida, selecione Registo de Atividades.
Selecione uma seta para baixo para qualquer registo de atividades para ver detalhes sobre uma ação registada.
Utilize os campos De e Para para para selecionar o intervalo de tempo do registo de atividades.
- O intervalo de tempo predefinido é o mês mais recente.
Selecione Exportar registo para copiar os dados da subscrição do cliente para um ficheiro de .csv e transferi-lo para a pasta de transferência predefinida no seu computador.