Trabalhar com processos de negócio

Os processos de negócio ajudam a monitorizar as melhores práticas, mesmo para situações que não ocorrem frequentemente. Quando disponíveis, os processos de negócio fornecem uma linha cronológica passo a passo para as fases de um processo na parte superior da linha relevante. Pode abrir o menu para a fase ativa, preencher cada coluna com os dados obrigatórios e críticos para o negócio e, em seguida, selecionar a fase seguinte quando estiver pronto para trabalhar com o mesmo. Alguns processos de negócio podem demorar tanto quanto uma única chamada telefónica, ao passo que outros poderão demorar várias semanas.

À medida que trabalha numa nova linha de cliente, o fluxo do processo de negócio ajuda-o a ver todos os passos que precisa de seguir para criar a nova linha e introduzir as informações necessárias de acordo com o processo de negócio da sua organização.

A barra de processo também pode ser ancorada à direita do ecrã para referência fácil quando trabalha com uma linha de cliente.

• Na barra de processo, selecione uma fase e, em seguida, selecione Afixar as opções da fase.

  

E se os seus processos de negócio forem diferentes destes exemplos?

O sistema inclui processos de negócio para tarefas comuns. No entanto, a maior parte das organizações irá personalizar estes processos para corresponderem à forma como agem. Também é possível que tenha adicionado ao sistema processos personalizados de acordo com os objetivos do seu negócio ou setor. Isto significa que as barras de processo apresentadas nesta página poderão ser diferentes das que verá no seu sistema. Mas em qualquer dos casos, as barras de processo funcionam da mesma forma para todos. Introduz dados nas colunas e move o cliente para a fase seguinte.

Para obter mais informações sobre como pode aplicar a lógica de negócio personalizada com regras e fluxos de negócios, veja Aplicar uma lógica de negócio personalizada com regras e fluxos de negócio em aplicações condicionadas por modelo.