Copilot no tutorial do Power BI: Preparar modelo semântico para IA

Observação

A criação de instruções de IA e esquema de dados de IA está disponível apenas no Power BI Desktop e, para respostas verificadas , está disponível no Power BI Desktop e no serviço do Power BI. O consumo desses recursos está disponível em todos os lugares Copilot existentes.

Neste tutorial, você prepara e configura seu modelo semântico para uso de IA aplicando práticas recomendadas. Neste tutorial, irá aprender a:

• Simplifique o esquema de dados
• Criar respostas verificadas
• Adicionar instruções de IA
• Marcar como Preparado para Inteligência Artificial

Importante

Este tutorial inclui recursos de visualização .

Observação

Copilot As saídas são não determinísticas, o que significa que é possível que um usuário receba uma saída diferente de uma Copilot experiência, apesar de usar os mesmos dados de prompt e aterramento. É importante definir expectativas com os usuários, para que saibam que tipos de resultados esperar de Copilot e como podem avaliar ou validar esses resultados por si mesmos.

Saiba mais sobre o uso responsável do Copilot Power BI.

Orientações

Ao desenvolver um modelo semântico no Power BI, é crucial preparar o seu modelo para funcionar efetivamente com Copilot. Sem uma preparação adequada, Copilot pode gerar resultados menos úteis e imprecisos. Para garantir a eficácia do seu modelo semântico, siga as melhores práticas de modelagem e tome as medidas essenciais. Negligenciar essas preparações pode levar à Copilot produção de resultados subótimos. As seções a seguir descrevem as principais considerações para desenvolvedores e analistas de modelos semânticos aprimorarem Copilot experiências no Power BI:

• Organização do modelo: certifique-se de que tarefas como fornecer descrições de campos, ocultar colunas e medidas e evitar nomes de campos duplicados em tabelas sejam concluídas.
• Convenções de nomenclatura consistentes: use nomes legíveis por humanos para tabelas, colunas e medidas e distinga entre campos com nomes semelhantes, como "Nome" na tabela Cliente e "Nome" na tabela Loja.
• Descrições concisas: use frases descritivas para documentar e explicar o significado de tabelas, colunas, medidas e outras propriedades de objeto de modelo.
• Design de modelo: siga as práticas recomendadas de modelagem de dados, como o design de esquema em estrela, para garantir modelos semânticos de qualidade.
• Complexidade do modelo: simplifique os modelos removendo objetos não utilizados (tabelas, campos e medidas), evitando relações ambíguas e limitando padrões complexos (como tabelas de parâmetros de campo desconectados).

Teste continuamente o seu modelo com Copilot para garantir resultados consistentes e fiáveis, tanto ao introduzir alterações no modelo como quando novas ferramentas e recursos estão disponíveis para preparar o seu modelo semântico para IA. Se os problemas persistirem, revise o modelo com seus usuários, entenda as perguntas comuns que eles podem fazer e simplifique o design para obter melhores resultados.

Saiba mais sobre as práticas recomendadas para otimizar a formulação de perguntas e a obtenção de respostas no Power BI.

Preparar dados para IA (pré-visualização)

No Power BI Desktop, selecione o ícone Preparar dados para IA localizado na guia Página Inicial da faixa de opções, conforme mostrado na imagem a seguir.

Simplifique o esquema de dados (pré-visualização)

Para garantir resultados consistentes e fiáveis, o primeiro passo é simplificar o esquema que Copilot pode usar. Aqui estão alguns cenários comuns em que esse processo pode ser benéfico:

• Nomes de campos duplicados entre tabelas: quando várias tabelas têm campos com o mesmo nome, pode ser difícil gerar respostas precisas. Ao garantir que nomes de campo exclusivos sejam selecionados, você pode reduzir a confusão e melhorar a precisão da recuperação de dados.
• Complexidade em modelos semânticos: modelos com muitos objetos não utilizados (como tabelas, campos e medidas) podem introduzir incerteza nas respostas. Simplificar o esquema removendo objetos desnecessários reduz a ambiguidade e possíveis erros ao lidar com elementos desnecessários.

1. Na caixa de diálogo que se abre, escolha Simplificar o esquema de dados, selecionando o cartão ou usando o menu de navegação à esquerda.

   

2. Para melhorar Copilot a precisão da resposta, desmarque os seguintes campos que não são relevantes para Copilot analisar e depois selecione Aplicar:

   1. Na tabela Contas, desmarque o campo de relacionamento de identificador exclusivo expandindo o explorador de tabelas e desmarcando a caixa para o campo ID da conta.
   2. Na tabela Datas, desmarque os campos auxiliares de classificação por coluna do modelo expandindo o explorador de tabelas e desmarcando as caixas dos campos Dia (Ordem de Classificação) e Mês (Ordem de Classificação).

   

3. Selecione Fechar para retornar à página Exibição de relatório , onde você cria respostas verificadas para os elementos visuais do relatório.

   

Criar respostas verificadas (pré-visualização)

Ao criar respostas verificadas, você pode adicionar frases, perguntas ou palavras-chave que os usuários podem fazer ao buscar insights do modelo semântico. Quando os usuários fazem Copilot uma pergunta usando uma dessas frases de gatilho, Copilot podem retornar uma resposta com base no visual configurado.

1. Na página Visão Geral da Oportunidade, selecione o visual Pipeline by Stage no canto inferior esquerdo e, em seguida, clique com o botão direito do mouse e selecione Configurar uma resposta verificada.

   

2. Um conjunto de Copilot sugestões é criado com base nas informações no elemento visual. Você pode selecionar essas sugestões para adicionar como frases conectadas a respostas verificadas, selecionar Atualizar para gerar um novo conjunto de sugestões ou adicionar as suas.

   Como Copilot as sugestões podem variar para cada sessão, configure manualmente as frases conectadas selecionando a opção adicionar (+).

   

3. Adicione os dois exemplos de respostas verificadas a seguir e selecione Enter para confirmar cada entrada quando terminar:

   • Quantas oportunidades existem em cada etapa de vendas?
   • Como o número de oportunidades varia de acordo com o estágio de vendas?

   Para ajustar as respostas verificadas, passe o mouse sobre cada entrada e selecione as opções editar (lápis) ou excluir (lixeira).

   

4. Selecione Aplicar e navegue até a visualização Todas as respostas verificadas .

   

5. As respostas verificadas listam todas as frases conectadas a elementos visuais, juntamente com suas contagens de frases. Você pode selecionar cada frase para atualizá-la ou removê-la.

   

Adicionar instruções de IA (pré-visualização)

As instruções de IA permitem melhorar as capacidades do Copilot ao conectá-lo ao conhecimento da sua organização. Ao fornecer contexto de negócios chave, orientação e lógica específica do domínio, você ajuda a Copilot entender as necessidades específicas da sua empresa e fornece respostas mais relevantes e precisas. Ao longo do seu desenvolvimento, refine iterativamente suas instruções de IA e teste Copilotas respostas para garantir precisão e alinhamento com os objetivos de negócios.

1. Escolha Adicionar instruções de IA, copie e cole o exemplo a seguir no campo de instruções e selecione Aplicar.

   Tailor responses to industry norms for a software company's sales channel. Sales managers monitor their direct and partner sales channels by tracking opportunities and revenue by region, deal size, and channel.
   
   Specific instances:
   - Key earners refers to the top three partners by total revenue.
   - If asked about "Clients", "Customers", or "Organizations" use the Accounts table.
   - For sales cycle questions, always use the Average Opportunity Days measure.
   - Opportunity Days is synonymous with Sales Cycle duration, or Time to Close (TTC)
   - "Leads", "Deals", "Potential Deals" and "Sales Prospects" are all phrases that refer to the opportunities table. 
   - If asked about early stages of an opportunity, only show the Solution stage. 
   - If the audience is leadership, prioritize revenue and opportunity count, as well as the number of deals in the finalize stage.
   

   

2. Selecione Fechar para retornar à página Exibição de relatório.

   

Teste os seus dados com Copilot (pré-visualização)

Antes de partilhar os seus dados com outras pessoas na sua organização, deve testá-los minuciosamente com Copilot. Isso envolve tentar perguntas comuns que os usuários podem fazer para garantir Copilot respostas precisas e úteis, experimentar diferentes entradas com base nas instruções de IA para verificar se Copilot pode lidar com uma variedade de cenários de forma eficaz e tentar acessar campos disponíveis de seu esquema de dados simplificado para confirmar que Copilot pode recuperar e utilizar as informações disponíveis.

1. Copilot No painel, faça esta pergunta de exemplo e selecione Enviar ou Enter para confirmar.

   • Quais os 3 afiliados que tiveram mais leads em toda a zona leste?

   

2. Uma resposta de lista é retornada usando os termos e variações incluídos nas instruções de IA. Você pode dar o seu feedback usando os botões polegar para cima ou polegar para baixo. Selecione o botão fechar (X) para continuar.

   

Publicar

A publicação do relatório do Power BI na nuvem permite o compartilhamento e a colaboração contínuos dentro da sua organização, permitindo que os membros da equipe acessem e interajam com o relatório e seu modelo semântico. Além disso, com Copilot, pode ajudar a tomar decisões mais informadas utilizando entradas de linguagem natural nos seus dados.

1. Selecione o botão Publicar localizado na guia Página Inicial da faixa de opções. Salve as alterações, se solicitado, e pesquise sua lista de espaços de trabalho disponíveis para encontrar o espaço de trabalho no qual você deseja publicar. Selecione Meu espaço de trabalho e, em seguida, Selecionar.

   

2. Quando a publicação estiver concluída, você receberá um link para o relatório. Selecione o link Abrir 'Oportunidades de Receita.pbix' no Power BI para abrir o relatório.

   

Descrições

O nome e a descrição do item são igualmente importantes para a descoberta de dados com Copilot. Use a descrição para fornecer contexto completo em linguagem corrente sobre o item, usando palavras-chave relevantes e distintas quando apropriado para ajudar a Copilot (e os seus utilizadores) a saber o que o item pode fornecer de resposta.

1. Na barra de ações, selecione Ficheiro>Configurações.

   

2. Atualize o campo Descrição do relatório para o texto de exemplo a seguir e selecione Salvar.

   • Uma análise abrangente das oportunidades de vendas e distribuição de receita em várias dimensões para produtos de software.

   

3. Na barra de ações, selecione mais opções (...) e, em seguida, a opção Exibir modelo semântico .

   

4. No visualizador de modelo semântico, selecione Configurações de arquivo>.

   

5. Atualize o campo Descrição do modelo semântico para o texto de exemplo a seguir e selecione Aplicar.

   • O modelo semântico oferece dados para insights sobre oportunidades de vendas e distribuição de receita para produtos de software. Ele inclui informações sobre o número de oportunidades em cada estágio de vendas, variações por estágio e receita total por tamanho de oportunidade e região. Além disso, rastreia contas, parceiros, produtos, estágios de vendas, atividades de vendas e datas, fornecendo uma visão abrangente para otimizar os processos de vendas e melhorar a geração de receita.

   

Preparação de IA (pré-visualização)

Marcar seu modelo semântico como Preparado para IA é um passo crítico porque sinaliza Copilot que o modelo está otimizado para experiências de IA. Para modelos que não estão preparados, os usuários devem inspecionar os resultados minuciosamente. Mensagens e indicadores claros são exibidos para respostas de itens que não estão preparados, aconselhando os utilizadores a entrar em contacto com o proprietário do conteúdo para preparar os dados para inteligência artificial, garantindo assim precisão e relevância.

1. Nas configurações do modelo semântico, expanda a configuração de preparação da IA .

2. Marque a caixa de seleção Preparado para IA e, em seguida, selecione Aplicar.

   

Próximo passo

Descubra dados e faça perguntas