Detetar registos duplicados e unir
Os registos duplicados podem multiplicar-se nos seus dados quando o utilizador ou outros utilizadores introduzem dados manualmente ou importam dados em massa. O Microsoft Dataverse ajuda a resolver o problema dos potenciais duplicados ao detetar duplicados para registos ativos, como contas e contactos.
Depois de saber que há registos duplicados, pode unir os duplicados e reter o registo que deseja. Quando intercalar um registo, os registos relacionados ou subordinados são unidos. O seu administrador também pode configurar regras de deteção de duplicados para que sejam detetados duplicadas no momento da introdução ou atualização de registos ou importar registos.
Nota
A nova experiência de deteção de duplicados e de união é suportada quando são detetados duplicados enquanto introduz manualmente dados na aplicação e não durante a importação. A deteção de duplicados não funciona quando offline ou em modo offline.
Resolver duplicados ao criar ou atualizar registos
Quando forem encontrados duplicados durante a criação ou atualização de registos, pode ignorar a caixa de diálogo de deteção de duplicados e guardar o registo ou pode unir os registos duplicados para manter os seus dados limpos.
Nota
A opção Unir está disponível apenas para entidades Conta, Oportunidade Potencial e Contacto. A opção Unir só estará ativa se for selecionado um registo duplicado da mesma tabela. A união de registos duplicados de tabelas diferentes não é suportada.
Ao guardar um novo registo ou registos atualizados, é mostrada uma caixa de diálogo Registos duplicados encontrados se forem encontrados duplicados com base nas regras de deteção de duplicados estabelecidas para a sua organização. Mais informações: Configurar regras de deteção de duplicados para manter os dados limpos
A caixa de diálogo mostra os seguintes detalhes:
A secção Registo atual da caixa de diálogo mostra o registo que está a ser criado ou atualizado.
A secção Duplicados encontrados mostra o número de registos duplicados encontrados juntamente com o tipo de registo.
A secção Registos correspondidos mostra os possíveis registos duplicados.
As colunas nas grelhas são mostradas dinamicamente com base na regra de deteção de duplicados, de modo a ver informações relevantes para identificar o porquê de um registo ter sido considerado como um duplicado. Por exemplo, com base na regra, caso se constate que duas contas são duplicadas devido ao mesmo nome de conta e endereço de e-mail, as colunas Nome de Conta e E-mail são mostradas na grelha.
Nota
Se a regra de deteção de duplicados não for definida para excluir registos inativos, tanto os registos ativos como os registos inativos são considerados enquanto deteta duplicados. Mais informações: Configurar regras de deteção de duplicados para manter os dados limpos
Tem a opção de ignorar os duplicados e guardar o registo novo ou atualizado ou unir os registos duplicados.
Para guardar o registo duplicado, selecione Ignorar e guardar.
- OU -
Para unir os registos duplicados, na secção Registos correspondidos, selecione o registo que pretende unir e, em seguida, selecione Unir.
É apresentada a caixa de diálogo Unir (tipo de registo).
Na caixa de diálogo, selecione o registo principal.
Nota
A opção de selecionar um registo principal está disponível quando ambos os registos existem no sistema. Se for detetada um duplicado quando um novo registo está a ser guardado, então o novo registo é sempre considerado como o registo secundário.
O registo principal é mantido, e o registo secundário é desativado. Os dados do registo secundário são copiados para o registo principal. Quando seleciona um registo principal, por predefinição, todos os campos dos registos principais são selecionados. Isto significa que os dados nestes campos selecionados serão mantidos. Também tem a opção de escolher os campos do registo secundário. Quando o fizer, os dados dos campos selecionados do registo secundário são copiados para o registo principal e mantidos. Todas as notas, atividades e detalhes associados ao registo secundário são associados ao registo principal.
Utilize as seguintes opções para selecionar os campos para os quais os dados devem ser conservados e selecione OK:
Unir registos escolhendo campos com dados: quando selecionar isto, todos os campos que têm dados são selecionados independentemente dos dados estarem no registo principal ou secundário. Se ambos os registos principal e secundário tiverem dados nos mesmos campos, os campos do registo principal são selecionados.
Ver campos com dados em conflito: quando selecionar isto, apenas são mostrados os campos que têm dados em conflito para que possa selecionar rapidamente os campos a partir dos quais pretende reter dados. Isto é particularmente útil quando há dados em vários campos e só quer olhar para dados que são diferentes nos dois registos. Esta opção está selecionada por predefinição.
Selecione todos os campos nesta secção: quando selecionar isto, todos os campos disponíveis nessa secção de um registo são selecionados para que não tenha de selecionar manualmente os campos nessa secção. Funciona como uma opção "Selecionar todos" para campos numa secção.
Nota
Não pode unir dados num registo inativo.
Unir registos a partir de uma grelha
Pode intercalar dois registos de oportunidades potenciais, contas ou contactos.
Para unir dois registos
Na lista de contas, contactos ou oportunidades potenciais, selecione dois registos do mesmo tipo de registo e, na barra de comandos, selecione Unir.
Siga as instruções da secção Resolver duplicados ao criar ou atualizar registos deste tópico.
Consulte também
Detetar duplicados dados para poder corrigi-los ou removê-los
Importar dados (todos os tipos de registo)
Procurar duplicados
Configurar regras de detecção de duplicados
Executar tarefas de sistema para detectar duplicados
Eliminar registos em massa