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Integrar (sincronizar) o sistema de e-mail

  • Artigo

Uma das principais razões pelas quais as pessoas utilizam as aplicações de interação com os clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) consistem em armazenar todas as comunicações com os clientes no mesmo local, para todas as pessoas com as permissões adequadas poderem ver todos os registos de cliente relevantes. Por exemplo, consultar todos os e-mails associados a um contacto, conta, oportunidade ou incidente específico.

Para armazenar o e-mail e outros registos de mensagens, é necessário sincronizar o seu sistema de e-mail com as aplicações de interação com os clientes. Para tal, pode utilizar a sincronização do lado do servidor.

Importante

  • Nas versões anteriores do Dynamics CRM também podia utilizar o Router de E-mail para sincronizar registos. O Router de E-mail foi preterido em 17 de julho de 2018 e deixará de funcionar a partir de 12 de abril de 2021. Embora o Router de E-mail possa ainda ter funcionado com o Dynamics 365 On-premises, esta configuração já não é suportada. Todas as funcionalidades de encaminhamento de e-mail devem ser migradas para utilizarem a sincronização do lado do servidor.
  • A partir de março de 2020, o Dynamics 365 for Outlook legado (também referido como suplemento COM do Outlook) é preterido. Os clientes têm de efetuar a transição para o Dynamics 365 App for Outlook moderno antes de 1 de outubro de 2020. A Microsoft continuará a fornecer suporte, segurança e outras atualizações críticas para o Suplemento COM do Outlook até 1 de outubro de 2020.

Para obter informações e passos adicionais para efetuar uma transição sem problemas, transfira o Dynamics 365 for Outlook Manual de Procedimentos (suplemento COM).

Utilizar a sincronização do lado do servidor

A sincronização do lado do servidor tem as seguintes vantagens:

  • Ativa o Dynamics 365 App for Outlook. Com o Dynamics 365 App for Outlook, as informações das aplicações de cativação de clientes aparecem junto às mensagens de e-mail ou os compromissos do Outlook de um utilizador. Eles podem ver as informações dos contactos e oportunidades potenciais armazenadas nas aplicações de interação com os clientes e adicionar contactos das aplicações diretamente a partir de uma mensagem de e-mail. Também podem associar registos de e-mail, compromissos e contactos a registos novos ou existentes, como registos de oportunidades, contas ou casos. O Dynamics 365 App for Outlook é muito fácil de implementar e trabalhar com o Outlook na Web (incluído no Microsoft 365), no cliente de ambiente de trabalho do Outlook e no Outlook Mobile. Mais informações sobre o Dynamics 365 App for Outlook.

  • Permite a monitorização de pastas do Exchange. Com a monitorização de pastas, os utilizadores podem simplesmente arrastar o e-mail para uma pasta do Exchange para a monitorizar automaticamente nas aplicações de cativação de clientes. A monitorização de pastas funciona em qualquer dispositivo móvel que suporte o Microsoft Exchange, o que significa que pode monitorizar correio eletrónico em praticamente qualquer dispositivo. Mais informações sobre a monitorização de pastas.

  • Sincronização automática. Quando sincroniza registos com a sincronização do lado do servidor, a sincronização ocorre automaticamente ao nível do servidor.

  • Ativa vários cenários, incluindo cenários híbridos. Também pode utilizar a sincronização do lado do servidor para ligar:

    • Aplicações de interação com os clientes para o Exchange Online

    • Aplicações Customer Engagement para o Exchange Server (no local)

  • Sincronizar compromissos, contactos e tarefas. Além do e-mail, pode sincronizar contactos, compromissos e tarefas do Outlook.

  • Sincronizar com servidores de e-mail POP3. Pode utilizar a sincronização do lado do servidor para sincronizar as aplicações de cativação de clientes com o Gmail, Outlook.com, Yahoo e outros servidores POP3. No entanto, note que não é possível sincronizar contactos, compromissos e tarefas com servidores de e-mail POP3.

  • Gestão integrada da caixa de correio e utilização de recursos. Pode utilizar o dashboard de desempenho da sincronização do lado do servidor para monitorizar rapidamente o desempenho das caixas de correio na organização. Também pode resolver problemas através do registo e relatório de erros.

Mais informações: Integrar o seu sistema de e-mail utilizando a sincronização do lado do servidor

Nota

Se utilizar sincronização do lado do servidor, não conseguirá ver mensagens encriptadas por S/MIME. Encriptar e-mails com S/MIME necessita de uma aplicação para utilizar um controlo de S/MIME, o que a sincronização do lado do servidor não suporta. Para mais informações sobre encriptação S/MIME, consulte Encriptar mensagens através da utilização de S/MIME no Outlook Web App.

Consultar também

Microsoft Dynamics CRM: como funciona a documentação Integre o seu sistema de e-mail utilizando a sincronização do lado do servidor
Resolução de problemas e monitorização da sincronização do lado do servidor
ImplementarDynamics 365 App for Outlook