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Conferência de Devs Poderosos e Hack Together
12/02, 23 - 28/02, 23
Junte-se à conferência online e ao hackathon de 2 semanas para explorar a construção de soluções poderosas com a Power Platform.
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Uma das principais razões pelas quais as pessoas utilizam as aplicações de interação com os clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) consistem em armazenar todas as comunicações com os clientes no mesmo local, para todas as pessoas com as permissões adequadas poderem ver todos os registos de cliente relevantes. Por exemplo, consultar todos os e-mails associados a um contacto, conta, oportunidade ou incidente específico.
Para armazenar o e-mail e outros registos de mensagens, é necessário sincronizar o seu sistema de e-mail com as aplicações de interação com os clientes. Para tal, pode utilizar a sincronização do lado do servidor.
Importante
Para obter informações e passos adicionais para efetuar uma transição sem problemas, transfira o Dynamics 365 for Outlook Manual de Procedimentos (suplemento COM).
A sincronização do lado do servidor tem as seguintes vantagens:
Habilita Dynamics 365 App for Outlook. Com o Dynamics 365 App for Outlook, as informações das aplicações de cativação de clientes aparecem junto às mensagens de e-mail ou os compromissos do Outlook de um utilizador. Eles podem ver as informações dos contactos e oportunidades potenciais armazenadas nas aplicações de interação com os clientes e adicionar contactos das aplicações diretamente a partir de uma mensagem de e-mail. Também podem associar registos de e-mail, compromissos e contactos a registos novos ou existentes, como registos de oportunidades, contas ou casos. O Dynamics 365 App for Outlook é muito fácil de implementar e trabalhar com o Outlook na Web (incluído no Microsoft 365), no cliente de ambiente de trabalho do Outlook e no Outlook Mobile. Saiba mais sobre Dynamics 365 App for Outlook.
Habilita o rastreamento de pastas do Exchange. Com a monitorização de pastas, os utilizadores podem simplesmente arrastar o e-mail para uma pasta do Exchange para a monitorizar automaticamente nas aplicações de cativação de clientes. A monitorização de pastas funciona em qualquer dispositivo móvel que suporte o Microsoft Exchange, o que significa que pode monitorizar correio eletrónico em praticamente qualquer dispositivo. Saiba mais sobre o acompanhamento de pastas.
Sincronização automática. Quando sincroniza registos com a sincronização do lado do servidor, a sincronização ocorre automaticamente ao nível do servidor.
Permite vários cenários, incluindo cenários híbridos. Também pode utilizar a sincronização do lado do servidor para ligar:
Aplicações de interação com os clientes para o Exchange Online
Aplicações Customer Engagement para o Exchange Server (no local)
Sincronize compromissos, contatos e tarefas. Além do e-mail, pode sincronizar contactos, compromissos e tarefas do Outlook.
Sincronize com servidores de e-mail POP3. Pode utilizar a sincronização do lado do servidor para sincronizar as aplicações de cativação de clientes com o Gmail, Outlook.com, Yahoo e outros servidores POP3. No entanto, note que não é possível sincronizar contactos, compromissos e tarefas com servidores de e-mail POP3.
Gerenciamento integrado de caixas de correio e utilização de recursos. Pode utilizar o dashboard de desempenho da sincronização do lado do servidor para monitorizar rapidamente o desempenho das caixas de correio na organização. Também pode resolver problemas através do registo e relatório de erros.
Mais informações: Integrar o seu sistema de e-mail utilizando a sincronização do lado do servidor
Nota
Se utilizar sincronização do lado do servidor, não conseguirá ver mensagens encriptadas por S/MIME. Encriptar e-mails com S/MIME necessita de uma aplicação para utilizar um controlo de S/MIME, o que a sincronização do lado do servidor não suporta. Para mais informações sobre encriptação S/MIME, consulte Encriptar mensagens através da utilização de S/MIME no Outlook Web App.
Microsoft Dynamics CRM: Como funciona a documentação Integre seu sistema de e-mail usando a sincronização no servidor
Solução de problemas e monitoramento de problemas de sincronização no servidor
Implantar Dynamics 365 App for Outlook
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