Objetos do Salesforce

Artigo
01/24/2024

Resumo

Item	Description
Estado de Lançamento	Disponibilidade Geral
Produtos	Excel Power BI (modelos semânticos) Power BI (Fluxos de Dados) Malha (Dataflow Gen2) Power Apps (Fluxos de Dados) Dynamics 365 Customer Insights Analysis Services
Tipos de autenticação suportados	Conta do Salesforce

Nota

Alguns recursos podem estar presentes em um produto, mas não em outros devido a agendas de implantação e recursos específicos do host.

Aviso

Por padrão, o Salesforce não oferece suporte ao Internet Explorer 11, que é usado como parte da experiência de autenticação para serviços online no Power Query Desktop. Opte pelo suporte estendido para acessar o Lightning Experience usando o Microsoft Internet Explorer 11. Você também pode consultar a documentação do Salesforce sobre como configurar o Internet Explorer. Neste momento, os usuários serão impedidos de autenticar, mas as credenciais armazenadas devem continuar a funcionar até que seus tokens de autenticação existentes expirem. Para resolver isso, vá para Habilitando o Microsoft Edge (Chromium) para autenticação OAuth no Power BI Desktop.

Pré-requisitos

Para usar o conector do Salesforce Objects, você deve ter um nome de usuário e uma senha da conta do Salesforce.

Além disso, o acesso à API do Salesforce deve ser habilitado. Para verificar as configurações de acesso, acesse sua página pessoal do Salesforce, abra as configurações do perfil e pesquise e verifique se a caixa de seleção API ativada está marcada . Observe que as contas de avaliação do Salesforce não têm acesso à API.

Capacidades suportadas

Produção
Personalizado
- Domínios personalizados
- Redirecionamentos de registro CNAME
- Colunas de relacionamento

Ligar a objetos do Salesforce a partir do Power Query Desktop

Para conectar-se aos dados do Salesforce Objects:

Selecione Salesforce Objects na lista de conectores de dados específicos do produto e, em seguida, selecione Conectar.
No Salesforce Objects, escolha a URL de produção se você usar a URL de produção do Salesforce (https://www.salesforce.com) para fazer login.

Também pode selecionar Personalizar e introduzir um URL personalizado para iniciar sessão. Essa URL personalizada pode ser um domínio personalizado que você criou no Salesforce, como https://contoso.salesforce.com. Você também pode usar a seleção de URL personalizada se estiver usando seu próprio registro CNAME que redireciona para o Salesforce. Observe que URLs relâmpagos não são suportados.

Além disso, você pode selecionar Incluir colunas de relacionamento. Essa seleção altera a consulta incluindo colunas que podem ter relações de chave estrangeira com outras tabelas. Se essa caixa estiver desmarcada, você não verá essas colunas.

Depois de selecionar o URL, selecione OK para continuar.
Selecione Entrar para fazer login na sua conta do Salesforce.

Depois de iniciar sessão com êxito, selecione Ligar.
Se esta for a primeira vez que inicia sessão com uma aplicação específica, ser-lhe-á pedido que verifique a sua autenticidade introduzindo um código enviado para o seu endereço de e-mail. Em seguida, ser-lhe-á perguntado se pretende que a aplicação que está a utilizar aceda aos dados. Por exemplo, você será perguntado se deseja permitir que o Power BI Desktop acesse seus dados do Salesforce. Selecione Permitir.
Na caixa de diálogo Navegador, selecione os objetos do Salesforce que deseja carregar. Em seguida, você pode selecionar Carregar para carregar os dados ou selecionar Transformar dados para transformar os dados.

Ligar a objetos do Salesforce a partir do Power Query Online

Para conectar-se aos dados do Salesforce Objects:

Selecione Objetos do Salesforce na lista de conectores de dados específicos do produto e, em seguida, selecione Conectar.
Em objetos do Salesforce, escolha a URL que você deseja usar para se conectar. Selecione a URL de produção se você usar a URL de produção do Salesforce (https://www.salesforce.com) para fazer login.

Nota

Atualmente, talvez seja necessário selecionar a URL personalizada , inserir https://www.salesforce.com na caixa de texto e, em seguida, selecionar Produção para se conectar aos seus dados.

Também pode selecionar Personalizar e introduzir um URL personalizado para iniciar sessão. Essa URL personalizada pode ser um domínio personalizado que você criou no Salesforce, como https://contoso.salesforce.com. Você também pode usar a seleção de URL personalizada se estiver usando seu próprio registro CNAME que redireciona para o Salesforce.

Além disso, você pode selecionar Incluir colunas de relacionamento. Essa seleção altera a consulta incluindo colunas que podem ter relações de chave estrangeira com outras tabelas. Se essa caixa estiver desmarcada, você não verá essas colunas.
Se esta for a primeira vez que você faz essa conexão, selecione um gateway de dados local, se necessário.
Selecione Entrar para fazer login na sua conta do Salesforce. Depois de iniciar sessão com êxito, selecione Seguinte.
Na caixa de diálogo Navegador, selecione os objetos do Salesforce que deseja carregar. Em seguida, selecione Transformar dados para transformar os dados.

Especificando uma versão da API do Salesforce

Exigimos que você especifique uma versão compatível da API do Salesforce para usar o conector Salesforce. Pode fazê-lo modificando a consulta utilizando o editor avançado do Power Query. Por exemplo, Salesforce.Data("https://login.salesforce.com/", [ApiVersion=48]).

Se você especificar uma versão que não é suportada pelo Salesforce, encontrará uma mensagem de erro indicando que especificou uma ApiVersion sem suporte.

Para obter mais informações sobre as versões e o suporte da API do Salesforce, visite o site do Salesforce.

Problemas e limitações conhecidos

Se houver tabelas ausentes nos resultados do conector Salesforce Objects, uma causa pode ser que o ApiVersion deva ser especificado ou atualizado para uma versão suportada pelo Salesforce. Para especificar ou atualizar o ApiVersion, use o Editor Avançado e adicione explicitamente o ApiVersion parâmetro. Por exemplo:

Source = Salesforce.Data("https://login.salesforce.com/", [ApiVersion = 54.0])

As ApiVersions são periodicamente preteridas pelo Salesforce, portanto, certifique-se de especificar uma ApiVersion compatível com Salesforce.
Há um limite para o número de campos que uma consulta ao Salesforce pode conter. O limite varia dependendo do tipo de colunas, do número de colunas computadas e assim por diante. Quando você recebe o Query is either selecting too many fields or the filter conditions are too complicated erro, isso significa que sua consulta excede o limite. Para evitar esse erro, use a opção Selecionar consulta avançada e especifique os campos que você realmente precisa.
As configurações de sessão do Salesforce podem bloquear essa integração. Certifique-se de que a configuração Bloquear sessões para o endereço IP do qual elas se originaram está desativada.
O acesso à API do Salesforce deve ser habilitado. Para verificar as configurações de acesso, vá para as configurações de perfil do usuário atual e procure por "API habilitada".
As contas de avaliação do Salesforce não têm acesso à API.
Os campos personalizados do tipo "Picklist (Multi-Select)" não são suportados pelas operações "Create record" e "Update record".
Os URLs do Lightning não são suportados.
O Salesforce limita o número de consultas simultâneas que podem ser executadas por uma única conta. Erro 'INVALID_QUERY_LOCATOR' Este é um limite do Salesforce e pode ser encontrado quando há várias consultas simultâneas no Salesforce usando a mesma conta. Isso inclui todos os aplicativos cliente (não apenas o conector PowerQuery) usando a API do Salesforce. Para reduzir a probabilidade desse erro, certifique-se de que o número de consultas do Salesforce seja mantido ao mínimo, use as opções disponíveis (como fluxos de dados) para preparar os dados do Salesforce e confirme se outros usos da API do Salesforce com a mesma conta não estão agendados simultaneamente.

Para obter mais informações sobre os limites internos da API do Salesforce, vá para Referência rápida de limites e alocações do desenvolvedor do Salesforce.

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