Adicionar uma função de ligação para associar linhas entre si

As ligações permitem-lhe associar facilmente utilizadores, contactos, propostas, encomendas de vendas e muitas outras linhas de tabela entre si. As linhas associadas podem ter funções específicas para ajudar a definir o propósito da relação.

É uma forma rápida de criar múltiplas ligações e funções para uma linha específica. Por exemplo, um contacto pode ter muitas relações com outros contactos, contas ou contratos. Em cada relação, um contacto pode desempenhar uma função diferente.

As funções de ligação estão diretamente associadas a uma ligação. Para utilizar uma função de ligação, tem de adicionar primeiro uma ligação à sua linha.

Antes de poder adicionar funções de ligação, tem de ser ativado pelo seu administrador. Para mais informações, consulte Configurar funções de ligação.

1. Para adicionar ou gerir ligações, selecione a linha que pretende gerir como uma oportunidade.

2. Selecione o separador Relacionados e, em seguida, selecione Ligação. Isto abre a grelha de ligação com a lista de ligações da linha.

   

3. Selecione Ligar e, em seguida, selecione A Outra Pessoa ou A Mim.

   

4. Na coluna Nome, introduza ou localize o nome da linha da ligação.

5. Na coluna Como Esta Função, selecione o ícone de pesquisa e, em seguida, selecione Nova Função de Ligação. Em alternativa, utilize a pesquisa para localizar uma função existente que pretende associar à ligação e, em seguida, selecione Guardar.

   

   Nota

   Se tiver introduzido informações antes de criar uma nova função de ligação, será apresentada uma caixa de diálogo a perguntar se pretende cancelar ou continuar a trabalhar com a ligação ou sair da linha atual na qual está a trabalhar.

6. Para criar uma nova função de ligação, no ecrã Nova Função de Ligação, introduza um nome e selecione uma Categoria de Função de Ligação.

   

7. Quando terminar, selecione Guardar e Fechar.

Gerir Funções de Ligação

Para gerir uma função de ligação, selecione a mesma a partir de uma tabela de ligação. Isto abre a linha da tabela da função de ligação. Pode editar o nome, selecionar uma categoria de função de ligação e adicionar uma descrição.

Também pode gerir os tipos de função de ligação que pretende associar à função de ligação.

1. Abra a função de ligação e, em seguida, selecione Gerir Tipo de Linha no comando.

   

2. Isto abre uma lista de tipos de função de ligação que pode adicionar ou remover desta função de ligação.

   

Nota

Pode indicar-nos as suas preferências no que se refere ao idioma da documentação? Responda a um breve inquérito. (tenha em atenção que o inquérito está em inglês)

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