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Definir chaves alternativas para referenciar registos do CRM

  • Artigo

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

As chaves alternativas, permitem-lhe assegurar uma forma eficiente e exata de integrar dados no Microsoft Dynamics 365 a partir de sistemas externos. É especialmente importante nos casos em que o sistema externo não armazena os IDs de registo (GUIDs) do Dynamics 365 que identificam exclusivamente os registos. As chaves alternativas não são GUIDs e podem ser utilizadas para identificar exclusivamente os registos do Dynamics 365. Tem de fornecer um nome exclusivo a uma chave alternativa. Pode utilizar um ou mais campos de entidade para definir a chave. Por exemplo, para identificar um registo de conta com uma chave alternativa, pode utilizar o nome da conta e número de conta. Pode definir chaves alternativas na aplicação web Dynamics 365 sem escrever código, ou pode defini-las de forma programática. Note que quando, apesar de poder definir as chaves alternativas na interface de utilizador (IU), estas só podem ser utilizadas programaticamente, em código.

Alguns dos benefícios da funcionalidade de chaves alternativas incluem:

  • Consulta mais rápida de registos.

  • Operações de dados em massa mais robustas, especialmente no CRM Online.

  • Programação simplificada com dados importados de sistemas externos sem IDs de registo do Dynamics 365.

Para mais informações sobre a capacidade de programação de chaves alternativas, consulte
MSDN: Definir chaves alternativas para uma entidade
MSDN: Utilizar uma chave alternativa para criar um registo

Definir as chaves alternativas

Para definir as chaves alternativas, aceda a Vá para Definições > Personalizações.. Escolha Personalizar o Sistema > Componentes > Entidades > Entidade <X> > Chaves. Escolha Novo. No formulário, preencha os campos obrigatórios (Nome a Apresentar e Nome) e escolha e adicione os campos à chave. Guarde a chave. No exemplo apresentado aqui, utilizámos o campo Número de Conta para a definição da chave alternativa.

Definir chave alternativa para a entidade de conta

Nota

Pode definir até cinco chaves diferentes para uma entidade.

Consulte Também

Personalizar o sistema CRM
Criar e editar recursos Web
MSDN: Definir chaves alternativas para uma entidade
MSDN: Utilizar uma chave alternativa para criar um registo

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