Introdução à integração com o SharePoint

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

A integração com SharePoint Server habilita os recursos de gerenciamento de documentos em Microsoft Dynamics 365. Há dois aspectos na integração com SharePoint Server:

• Configuração da integração com o SharePoint. Um administrador do sistema configura um ambiente de SharePoint Server. O administrador de Microsoft Dynamics 365 (um usuário que tenha a função de Administrador do Conjunto de Sites do SharePoint) seleciona as entidades de Microsoft Dynamics 365 para habilitar o recurso de gerenciamento de documentos e especifica o SharePoint Server de destino. Como parte da especificação do servidor de destino, o administrador de Microsoft Dynamics 365 especifica o conjunto de sites de SharePoint Server ou a URL do site de SharePoint Server usando a entidade SharePointSite.

• Criar e gerenciar registros de local de documento SharePoint. Os usuários do Microsoft Dynamics 365 podem criar e gerenciar registros de local do documento SharePoint Server após ativação da integração do SharePoint Server. Você pode criar e gerenciar registros de local do SharePoint Server usando a entidade SharePointDocumentLocation. O Microsoft Dynamics 365 também permite criação automática de pastas no servidor que está executando SharePoint Server para registros de entidade sob certas condições. Entretanto, a criação automática de pastas não pode ser feita com o SDK do Microsoft Dynamics CRM.

Neste tópico

Conceitos de armazenamento do SharePoint

Versões compatíveis do SharePoint server

Habilitar a integração do SharePoint

Componente de lista do Microsoft Dynamics CRM para p Microsoft SharePoint Server

Conceitos de armazenamento do SharePoint

Ao usar os recursos de gerenciamento de documentos de SharePoint Server, é possível controlar o ciclo de vida dos documentos de sua organização: como eles são criados, revisados, publicados e dispostos ou arquivados. O SharePoint Server usa um modelo de armazenamento hierárquico para armazenar e gerenciar documentos. Alguns dos conceitos de armazenamento de SharePoint Server que você deve conhecer são os seguintes: Conjunto de sites, Site, Biblioteca de documentos e Pasta de documentos. Estes objetos de armazenamento fornecem a estrutura para a infraestrutura de gerenciamento de conteúdo fornecida por SharePoint Server. Para obter mais informações sobre esses conceitos de armazenamento, consulte Níveis de armazenamento: benefícios e considerações sobre o armazenamento de conteúdo.

Versões compatíveis do SharePoint server

A integração com o SharePoint tem suporte para SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 e SharePoint Online.

Habilitar a integração do SharePoint

O Microsoft Dynamics 365 oferece dá suporte a dois tipos de integração com o SharePoint: cliente para servidor e servidor para servidor (baseado em servidor).

A integração cliente para servidor está habilitada por padrão. No entanto, para obter uma experiência de usuário mais ampla, você deverá instalar o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint Server 2010 ou Microsoft SharePoint Server 2013.Para obter mais informações:Configurar a integração com o SharePoint usando o componente de lista

Você deve habilitar manualmente a integração com o SharePoint. Este tipo de integração está disponível somente para o CRM Online. Você pode habilitar a integração do SharePoint baseada em servidor para o CRM Online apenas usando a Web ou o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Isso não é suportado no SDK. Para obter mais informações, consulte TechNet: configuração da integração do SharePoint com o Microsoft Dynamics CRM.

Depois de habilitar a integração do SharePoint:

• Habilitar o gerenciamento de documentos para entidades: selecione as entidades no Microsoft Dynamics 365 para as quais você deseja criar e gerenciar documentos no SharePoint Server.Para obter mais informações:Habilitar o gerenciamento de documentos para entidades.

  Ao habilitar o gerenciamento de documentos de uma entidade em Microsoft Dynamics 365, um link Documentos no grupo Comum localizado no painel esquerdo é adicionado para todos os registros da entidade no aplicativo Web do Microsoft Dynamics 365. É possível usar o link Documentos para criar ou gerenciar registros de locais do SharePoint Server para o registro da entidade.

• Especificar o servidor do SharePoint de destino: especifique a URL de um site ou de um conjunto de sites no SharePoint Online, no SharePoint Server 2010 ou no SharePoint Server 2013. Esta URL é usada para criar automaticamente pastas e bibliotecas de documentos no SharePoint.

Componente de lista do Microsoft Dynamics CRM para p Microsoft SharePoint Server

O Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint Server 2010 e o Microsoft SharePoint 2013 é um arquivo de pacote de solução (.wsp) do SharePoint Server que deve ser instalado (carregado e ativado) no conjunto de sites do Microsoft SharePoint 2010 ou 2013 server de destino para habilitar o seguinte:

• Exibição dos documentos armazenados no servidor do SharePoint Server 2010 em uma Exibição em lista do Microsoft Dynamics 365 (visual do CRM).

• Criação automática de locais de documentos no servidor do SharePoint Server.

Você pode baixar e instalar o componente de lista do Microsoft Dynamics CRM 2013 para o SharePoint Server 2010 e o SharePoint Server 2013. Para instalar este componente, é necessário ter privilégios de administrador do conjunto de sites do SharePoint Server no servidor do SharePoint de destino.

Há duas versões do Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM:

• Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint Server 2010: essa versão só funciona com o SharePoint 2010.

• Componente de lista do Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint Server 2013: essa versão só funciona com o SharePoint 2013 e o SharePoint Online.

Confira Também

Integrar o Microsoft Dynamics CRM 2015 com o SharePoint
Habilitar o gerenciamento de documentos para entidades
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Definir mapeamento de declarações personalizadas para integração baseada em servidor com o SharePoint
Entidades de integração do SharePoint

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