Tarefas principais de preparação e configuração
Publicado: fevereiro de 2017
Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Nota
As informações aqui fornecidas destinam-se às versões do Dynamics 365 anteriores ao Dynamics 365 (online), versão 9.0. Para obter a documentação mais recente, consulte Principais tarefas de preparação e configuração.
Este tópico, destinado a administradores e utilizadores empresariais do Microsoft Dynamics 365, descreve definições e tarefas de configuração comuns que poderão ajudar a manter a sua organização otimizada, permitindo-lhe concentrar-se nos aspetos mais importantes. Foi concebido para melhorar a sua experiência global com o Microsoft Dynamics 365 mesmo antes de a sua empresa começar a utilizá-lo.
Neste Tópico
Definições de configuração comuns para o Internet Explorer
Definições de configuração do Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Definições de ligações de rede
Definições das aplicações antivírus ou antimalware
Importar mensagens de correio eletrónico a partir do Microsoft Dynamics 365
Recursos disponíveis para utilizadores do Microsoft Dynamics 365
Suporte Técnico para o Microsoft Dynamics 365
Definições de configuração comuns para o Internet Explorer
O Microsoft Dynamics 365 é uma aplicação baseada na Web e utiliza browsers, como o Internet Explorer, como interface do utilizador para ver, adicionar ou editar as informações armazenadas na base de dados do Dynamics 365. Efetue as seguintes definições de configuração comuns do Internet Explorer para otimizar a sua experiência de utilização do Dynamics 365.
Aumentar o espaço em disco para os ficheiros temporários da Internet
Para se certificar de que os ficheiros da Internet do Microsoft Dynamics 365 não estão a ser eliminados, aumente o espaço em disco para os ficheiros temporários da Internet.
Abra o Internet Explorer e, no menu Ferramentas, clique ou toque em Opções da Internet.
No separador Geral, na secção de Histórico de navegação, clique ou toque em Definições.
Defina o campo Espaço em disco a utilizar como 350.
Clique ou toque em OK e, em seguida, clique ou toque em OK novamente
Reter histórico de navegação
Para otimizar a experiência de utilização do Dynamics 365, recomendamos que não selecione a opção para eliminar o histórico de navegação quando sair do browser. Se selecionar esta opção, irá eliminar tudo o que estiver marcado nas definições de Histórico de navegação, como os ficheiros temporários da Internet, os cookies e o histórico (por predefinição, as caixas de verificação destas opções estão selecionadas). A eliminação dos ficheiros temporários da Internet faz com que o Internet Explorer volte a colocar os ficheiros em cache, enquanto que a eliminação dos cookies termina a sua sessão no Dynamics 365.
Abra o Internet Explorer e, no menu Ferramentas, clique ou toque em Opções da Internet.
Clique ou toque no separador Geral e, na secção, Histórico de navegação certifique-se de que a caixa de verificação Eliminar histórico de navegação ao sair está desmarcada.
O Microsoft Dynamics 365 utiliza ocasionalmente janelas de pop-up. O browser poderá estar a bloquear estas janelas devido às definições do bloqueador de janelas de pop-up. Tem de configurar as definições do bloqueador de janelas de pop-up para permitir a abertura de janelas de pop-up para os Web sites do Dynamics 365.
O Microsoft Dynamics 365 utiliza ocasionalmente janelas de pop-up. O browser poderá estar a bloquear estas janelas devido às definições do bloqueador de janelas de pop-up. Tem de configurar as definições do bloqueador de janelas de pop-up para permitir a abertura de janelas de pop-up para os Web sites do Dynamics 365.
Se verificar um desempenho mais lento no Internet Explorer
Se o desempenho do Dynamics 365 for mais lento no Internet Explorer do que noutros browsers, defina Frequência do Temporizador JavaScript como Desempenho Máximo.
Vá para Painel de Controlo > Sistema e Segurança > Opções de Energia.
Para o esquema de energia ativo, clique em Alterar definições do esquema > Alterar definições avançadas de energia.
Expanda Internet Explorer > Frequência do Temporizador JavaScript, para Ligado à bateria e Ligado, escolha Desempenho Máximo.
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Aumentar limites de armazenamento de dados para Web sites
Sempre que visita um Web site, o Internet Explorer armazena os dados do Web site sob a forma cache e utiliza-os quando volta a abrir o Web site. Isto aumenta a velocidade de navegação. O Internet Explorer pode armazenar até um máximo de 10 MB de dados da cache. Se os utilizadores visitarem determinado Web site com frequência, armazenará muito conteúdo no sistema e poderá atingir o limite máximo de armazenamento de dados. Para evitar isto, poderá querer aumentar o limite de armazenamento de dados do browser.
Poderá aumentar o limite de armazenamento de dados do Internet Explorer de duas formas.
Aumentar o limite de armazenamento de dados através da política de grupo
No teclado, prima a tecla Windows + R.
Na caixa de diálogo Executar, escreva gpedit.msc e, em seguida, clique em OK.
É aberto o Editor de Políticas de Grupo Local.
Navegue para Configuração do Computador > Modelos Administrativos > Componentes do Windows > Internet Explorer > Painel de Controlo da Internet > Página Geral > Histórico de Navegação.
No painel direito, faça duplo clique na definição Predefinir limites de armazenamento para Web sites.
Na caixa de diálogo Predefinir limites de armazenamento para Web sites, clique em Ativado e, em seguida, na secção Opções, no campo Predefinir limite de armazenamento para Web sites, adicione o limite necessário.
Clique em Aplicar e, em seguida, clique em OK.
Feche o Editor de Políticas de Grupo Local e reinicie o computador.
Aumentar o limite de armazenamento de dados através do Editor de Registo
No teclado, prima a tecla Windows + R.
Na caixa de diálogo Executar, escreva regedit e, em seguida, clique em OK.
É aberto o Editor de Registo.
Navegue para a chave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft.
Crie uma subchave Internet Explorer em Microsoft.
Clique com o botão direito do rato em Microsoft e, em seguida, clique em Novo > Chave.
Escreva Internet Explorer como nome da subchave.
Crie uma subchave BrowserStorage da mesma forma na subchave Internet Explorer criada recentemente.
Clique na subchave BrowserStorage e, no painel direito, clique com o botão direito do rato e, em seguida, clique em Novo > Valor DWORD.
Escreva DeafultDomainCacheLimitInMB como nome.
Faça duplo clique no item DWORD que acabou de criar.
Na caixa de diálogo Editar Valor DWORD, selecione Decimal como Base e, em seguida, introduza o limite de armazenamento necessário em MB e clique em OK.
Feche o Editor de Registo e reinicie o computador.
Definições de configuração do Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Pode configurar as definições seguintes para otimizar o desempenho do Dynamics 365 para Outlook.
Instalar atualizações recentes para o Dynamics 365 para Outlook
Utilize o Windows Update para verificar as atualizações a Dynamics 365 para Outlook. Normalmente, estas atualizações destinam-se a ajudar a melhorar o desempenho ou a garantir maior estabilidade.
Sincronização automática para os modos Online e Offline do Outlook
A ativação da sincronização automática permite que o Dynamics 365 para Outlook sincronize sistematicamente os dados a partir do centro de dados do Microsoft Dynamics 365. Isto garante que os dados locais são atualizados regularmente. Consequentemente, quando passar para o modo offline, os dados necessários para a sincronização local têm um tamanho fácil de gerir.
Abra Outlook que tem Dynamics 365 para Outlook instalado.
No separador Ficheiro, clique ou toque em Dynamics 365 e, em seguida, clique ou toque em Opções.
No separador Sincronização, na secção Agendar a sincronização automática com o Outlook, certifique-se de que a caixa de verificação Sincronizar itens do Dynamics 365 nas minhas pastas do Outlook cada __ minutos está selecionada.
- OU -
Para a sincronização offline, no separador Dados Locais, na secção Selecione a frequência com que os dados locais são atualizados, certifique-se de que a caixa de verificação Atualizar dados locais cada __ minutos está selecionada.
Sincronizar apenas os dados essenciais para os modos Online e Offline do Outlook
Limitando os dados sincronizados com o Dynamics 365 para Outlook, pode reduzir a largura de banda de rede consumida pelos utilizadores do Dynamics 365 e, consequentemente, melhorar o desempenho global da aplicação. Para controlar os registos que são sincronizados com o Outlook, edite os filtros do Outlook.Mais informações:Ajuda e Formação: Escolher os registos a sincronizar entre o CRM e o Outlook ou o Exchange
Controlar os compromissos do calendário do Microsoft Dynamics 365 no Dynamics 365 para Outlook
Para se certificar de que os compromissos de calendário não desaparecem do Dynamics 365 após começar a controlá-los no Dynamics 365 para Outlook, certifique-se de que o endereço de correio eletrónico no seu registo de utilizador corresponde ao endereço de correio eletrónico que está a ser utilizado para o Outlook.
Nota
O endereço de correio eletrónico poderá ser diferente do seu Conta da Microsoft. Este depende dos endereços de correio eletrónico que está a utilizar no Outlook e no seu registo de utilizador do Dynamics 365.
Definições de ligações de rede
As ligações de rede são estabelecidas com base na ordem pela qual o dispositivo está listado no separador Adaptadores e Enlaces da janela Ligações de Rede. Por exemplo, se tiver ativado uma ligação de Rede Local (LAN) e uma ligação sem fios, a ordem segundo a qual um dispositivo é ligado à Internet é baseada na respetiva ordem na lista Adaptadores e Enlaces. Se a ligação de LAN estiver acima na lista, a maior parte das ligações de rede serão estabelecidas utilizando a placa de LAN em vez da placa de rede sem fios. Para se certificar de que as ligações de rede estão otimizadas, organize-as de acordo com a recomendação do administrador de rede.
Para alterar a ordem as ligações de rede
Clique com o botão direito do rato em Iniciar e clique ou toque em Executar.
Escreva: control netconnections e clique ou toque em OK.
Clique em ou toque a Organizar > Esquema > Barra de menus e verifique se está selecionado.
Clique ou toque em Avançadas > Definições Avançadas.
Clique ou toque no separador Adaptadores e Enlaces e, em Ligações, clique na ligação que pretende mover na lista, clique ou toque no botão seta para cima ou para baixo e, em seguida, clique ou toque em OK.
Definições das aplicações antivírus ou antimalware
Dependendo das definições das aplicações antivírus ou antimalware, a deteção de vírus pode bloquear determinados ficheiros, tornando-os inacessíveis para outras aplicações e causando um efeito adverso no desempenho do Microsoft Dynamics 365.
Cada ambiente necessita de uma análise cuidada do que deve ser incluído e excluído, existindo sempre a possibilidade de que a exclusão de ficheiros das deteções poderá originar consequências indesejadas. Utilize a lista seguinte juntamente com as suas políticas de gestão de TI internas:
Procure qualquer interferência de software de segurança do ambiente de trabalho. Alguns programas antivírus inclunuma funcionalidade, conhecida como ScriptScan, que pode afetar o desempenho do Dynamics 365. A maior parte dos programas permitem desativar a deteção Web sites específicos. Certifique-se de que o URL do Dynamics 365 foi adicionado a essa lista. Especificamente para produtos McAfee, consulte os artigos BDC seguintes para obter informações sobre esta definição:
Se utilizar outro software antivírus, certifique-se de que o URL do Web site do Dynamics 365 está incluído na zona fidedigna para a deteção de vírus e desative a deteção no acesso para o Web site do Dynamics 365. Para mais informações, consulte a documentação da aplicação antivírus específica.
Importar mensagens de correio eletrónico a partir do Microsoft Dynamics 365
A Microsoft envia ocasionalmente mensagens de correio eletrónico para utilizadores ou administradores do Microsoft Dynamics 365. Estas mensagens fornecem informações sobre a utilização do Dynamics 365 e também contêm detalhes importantes sobre faturação ou atualização.
Certifique-se de que os endereços de correio eletrónico seguintes foram adicionados à lista de endereços permitidos da aplicação de correio eletrónico:
crmonl@microsoft.com. Este alias de correio eletrónico envia informações sobre atualizações ao serviço.
billing@microsoft.com. Este alias de correio eletrónico envia informações sobre a faturação do Dynamics 365.
msonlineservicesteam@microsoftonline.com. Este alias de correio eletrónico envia mensagens informativas após a inscrição no Dynamics 365.
Recursos disponíveis para utilizadores do Microsoft Dynamics 365
Queremos que tire o máximo partido dos completos conteúdos e materiais disponíveis que podem ajudar a sua empresa a alcançar um sucesso ainda maior com a utilização do Microsoft Dynamics 365. Para uma lista de recursos disponíveis, incluindo materiais de formação e informações sobre como suportar a sua organização online, consulte Centro de ajuda do CRM.
Suporte Técnico para o Microsoft Dynamics 365
Se não conseguir encontrar as respostas de que necessita nos recursos mencionados anteriormente, poderá submeter um pedido de suporte técnico à equipa de Suporte Técnico do Serviços de Suporte ao Cliente da Microsoft. Os incidentes de suporte técnico fornecem suporte reativo centrado num problema, mensagem de erro ou funcionalidade específica que não está a funcionar conforme esperado. Para mas informações, consulte Suportea ajuda.
Maximizar a sua experiência de utilização do suporte técnico
Quando pedir ajuda para problemas ou questões técnicas, é importante que tenha o máximo de informação disponível. Eis algumas perguntas comuns que lhe poderão ser colocadas quando solicitar suporte técnico:
Em que parte da aplicação está a ter problemas?
Por exemplo, problemas de instalação do Dynamics 365 para Outlook.
Qual é o erro ou problema exato que está a registar?
Forneça informações detalhadas, incluindo a mensagem de erro exata que está a ver. Se for possível, inclua uma captura de ecrã.
O que estava a fazer no Microsoft Dynamics 365 quando o erro ocorreu?
Forneça os passos exatos que estava a efetuar para reproduzir o erro. Isto permite que a equipa de Suporte analise melhor o motivo pelo qual o erro poderá estar a ocorrer.
Quais são os detalhes do ambiente em que está o problema está a ocorrer?
Indique a versão do sistema operativo, o browser e, se aplicável a versão do Microsoft Office instalada nos computadores em que o problema está a ocorrer.
O problema afeta todos os utilizadores de um tipo específico de direito de acesso do Microsoft Dynamics 365 ou apenas utilizadores específicos?
Quando possível, forneça ficheiros de registo (se souber localizá-los). Isto é aplicável a aplicações como Dynamics 365 para Outlook ou Router de E-mail do Microsoft Dynamics CRM. A tabela seguinte lista a localização dos ficheiros de registo ou rastreio destas aplicações.
Registos ou Rastreios |
Localização do Ficheiro de Registo |
Registos do Microsoft Dynamics 365 para Outlook |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs |
Ficheiros de rastreio do Microsoft Dynamics 365 para Outlook |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces |
Registos do Router de Correio Eletrónico do Microsoft Dynamics 365 |
%Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs |
Consulte Também
Introdução
Configurar uma organização do Dynamics 365
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