Personalizar a experiência de utilização da Ajuda

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 tem uma implementação da base de dados de conhecimento incorporada no para a ajuda online. Esta ajuda é alojada no seite Ajuda e Formação do Dynamics 365, uma localização central onde os utilizadores poderão encontrar artigos, vídeos, eBooks, e melhores práticas, sugestões relativamente problemas por tópicos.

Além de introduzir a ajuda, Microsoft Dynamics 365 oferece ajuda personalizável e as descrições fornecer informações de contexto para os utilizadores que enchem-se nos formulários. Pode substituir a ajuda predefinida com a ajuda personalizada que escolher, ao nível global (organização) ou ao nível da entidade. Ajuda personalizado o conteúdo exposto nas hiperligações de ajuda mais relevantes a atividades do dia a dia de utilizador. Com um um único URL global pode definir manualmente as hiperligações de ajuda predefinidas para todas as entidades personalizáveis. Os URLs por entidade substituem as hiperligações de ajuda predefinidas em grelhas e formulários para uma entidade personalizável específica. Pode incluir parâmetros adicionais no URL, tais como o código de idioma e o nome da entidade. Estes parâmetros permitem que um programador adicione a funcionalidade para reorientar o utilizador para uma página que são relevantes para o seu idioma ou o contexto de entidade na aplicação. As definições personalizadas da ajuda do nível da entidade na solução, pode empacotá-los assim como parte da solução e os transportar entre organizações distribui-los ou em soluções. As descrições personalizados permitem a capacidade de ajustar o texto que se publica como uma descrição quando o campo é apresentado num formulário. As descrições também suportam soluções. Para mais informações sobre as descrições, consulte: Vídeo: Descrições Personalizáveis do Microsoft Dynamics CRM

Nota

Ajuda personalizável não está disponível em Microsoft Dynamics 365 para tablets.

Exemplo de um URL de personalização ao nível global

Tem um servidor dinâmico de ajuda para servir o conteúdo da ajuda para entidades personalizadas. A solução consiste em quase com entidades personalizadas. Poderá especificar a página .aspx que aponta para o servidor de Ajuda e transmitir os parâmetros no URL. É possível agendar o servidor de ajuda para apresentar a página correta de ajuda com base em parâmetros passados.

Exemplo de um URL personalizado ao nível da entidade

Tem um grupo estático de páginas Web de ajuda para as entidades personalizadas e entidades personalizadas OOB. Por exemplo, pode adicionar apenas dois ou três entidades personalizadas e personalizado pesadamente a entidade oportunidade. O resto das entidades de sistema OOB duplicate este permanece inalterado. Neste caso, pode definir o conteúdo da ajuda para entidades personalizadas e a entidade Opportunity e utilizar a ajuda do resto das entidades no sistema.

Onde obter ajuda quando estrutura a sua Ajuda personalizada

Quando criar a sua própria Ajuda personalizada, consulte o Kit de Formação e Adoção para Microsoft Dynamics 365. Este kit contém muito material pré-configurado que poderá utilizar diretamente ou personalizar. O Kit de Formação e Adoção inclui eBooks para utilizadores finais e administradores, manuais de utilizador e manuais de consulta rápida.Veja um vídeo de curta duração sobre como personalizar o material de formação do kit de formação e adoção.

Configurar a ajuda personalizável

Enquanto administrador, poderá utilizar as definições para definir manualmente a Ajuda ao nível global.

• Vá para Definições > Administração.

• Clique em Definições do sistema > separador Geral, conforme mostrado aqui.

Para definir manualmente a Ajuda predefinida para uma entidade, utilize as definições no Microsoft Dynamics 365.

• Vá para Definições > Personalizações.

• Clique em Personalizar o sistema > Componentes > Entidade > separador Geral. Tem primeiro da ativar ajuda personalizado a nível global.

Para adicionar os parâmetros para o URLURL, defina Acrescentar Parâmetros ao URL em Definições de sistema > separador Geral como Sim. Especifique os parâmetros que serão anexados ao URL:

• Código de Idioma do utilizador: userlcid

• Nome da Entidade: entity

• Ponto de entrada: hierarchy chart ou form

• ID do formulário: formid

Consulte Também

Personalizar o sistema do Dynamics 365
Administrar o Dynamics 365
Blogue da comunidade: CRM 2015 – Conteúdo da Ajuda Personalizado
MSDN: Opções de ajuda personalizadas
MSDN: Utilizar recursos Web para fornecer conteúdo da ajuda

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