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Implementar a Aplicação Dynamics 365 para Outlook

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Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

As pessoas podem utilizar o Aplicação Microsoft Dynamics 365 para Outlook para tirar partido do Microsoft Dynamics 365 enquanto utilizam o Outlook no computador pessoal, na Web ou no tablet. Por exemplo, consulte informações sobre os destinatários de e-mails ou compromissos, ou associe um e-mail ou compromisso do Outlook a um registo do Microsoft Dynamics 365, tal como uma oportunidade, conta ou incidente. Para obter mais informações sobre as ofertas Aplicação Microsoft Dynamics 365 para Outlook , consulte o Manual do Utilizador da Aplicação Dynamics 365 para Outlook.

Importante

Esta página descreve como utilizar a aplicação Dynamics 365 para Outlook com o Microsoft Dynamics CRM 2016. Para obter informações sobre a versão da Aplicação Dynamics 365 para Outlook que funciona com o Dynamics 365 (online), versão 9.0, consulte Implementar a Aplicação Dynamics 365 para Outlook.

O Aplicação Dynamics 365 para Outlook não é a mesma coisa que o Dynamics 365 para Outlook. A partir do Atualização para Dynamics 365 (online e local) de dezembro de 2016, o Aplicação Microsoft Dynamics 365 para Outlook emparelhado com o sincronização do lado do servidor é a forma preferencial de integrar o Microsoft Dynamics 365 com o Outlook.Se estiver a utilizar o Aplicação Dynamics 365 para Outlook e o Dynamics 365 para Outlook em simultâneo, escolha um ou o outro para monitorização. Não suportamos a monitorização em ambos em simultâneo. Para obter informações sobre o suplemento Dynamics 365 para Outlook, consulte o Manual do utilizador do Dynamics 365 para Outlook.

Os utilizadores delegados não podem utilizar o Aplicação Dynamics 365 para Outlook para monitorizar os e-mails. Sugerimos utilizar monitorização ao nível da pasta ou monitorização automática para os utilizadores delegados.

O Microsoft Office pode ser instalado de duas formas: com uma versão do Windows Installer (MSI) ou uma versão da tecnologia Clique-e-Use (C2R) do Office. Poderá ter problemas de acesso ao Microsoft Dynamics 365na área Suplementos do Outlook se não tiver as atualizações necessárias para a sua versão de instalação. Para mais informações, consulte Problema ao tentar aceder ao Dynamics 365 na área Suplementos do Outlook.

Neste Tópico

Comparação da Aplicação Dynamics 365 para Outlook com o Dynamics 365 para Outlook

Requisitos

Implementar a Aplicação Dynamics 365 para Outlook

Resolução de problemas de instalação

Explorar o Manual do Utilizador e formar os utilizadores

Comparação da Aplicação Dynamics 365 para Outlook com o Dynamics 365 para Outlook

A tabela seguinte compara as funcionalidades do Aplicação Dynamics 365 para Outlook com o Dynamics 365 para Outlook (também conhecido como cliente ou suplemento Outlook) a partir do Atualização para Dynamics 365 (online e local) de dezembro de 2016.

Funcionalidade

Aplicação Dynamics 365 para Outlook

Dynamics 365 para Outlook

Monitorizar e definir como relativo a correio eletrónico

Sim

Sim

Monitorizar e definir como relativo a compromissos

Sim

Sim

Monitorizar e definir como relativo a contactos

Sim

Sim

Monitorizar e definir como relativo a tarefas

No

Sim

Definir como relativo a, com um clique

Sim

No

Mostra o resumo dos destinatários

Sim

No

Mostra o resumo do registo relativo a no correio eletrónico/compromisso

Sim

No

Funciona com a Outlook na Web

Sim

No

Funciona com Outlook para ambiente de trabalho

Sim

Sim

Funciona com o Outlook para Mac

Sim

No

Funciona com telemóveis

Sim

No

Abrir e criar registo do Microsoft Dynamics 365 diretamente

Sim

Sim

Aplicar formulários personalizados e lógica de negócio

Sim

Sim

Trabalhar Offline

No

Sim

Aplicar modelos de correio eletrónico

Sim

Sim

Aplicar especificações

Sim

Sim

Aplicar artigos da base de dados

Sim

Sim

Capacidade para monitorizar mensagens de correio eletrónico após o envio

Sim

No

Ordenar, filtrar, formatar, agrupar e categorizar vistas

No

Sim

Criar documentos de impressão em série do Word

No

Sim

Requisitos

Os itens seguintes são necessários para utilizar o Aplicação Dynamics 365 para Outlook:

Nota

Os requisitos e configurações suportados para as funcionalidades do Dynamics 365 são listados ao longo da documentação. As configurações específicas não documentadas devem ser consideradas não suportadas.

Privilégios necessários

O Microsoft Dynamics 365 permite aceder ao Aplicação Dynamics 365 para Outlook através do privilégio Utilizar a Aplicação Dynamics 365 para Outlook. Se um utilizador não tiver este privilégio, receberá o erro seguinte:

"Não foi autorizado a utilizar esta aplicação. Contacte o administrador de sistema para atualizar as suas definições."

Os utilizadores têm de ter privilégios de leitura/escrita para as seguintes entidades.

Separador Gestão de Negócio:

  • Caixa de Correio

Separador Personalização:

  • Entidade

  • Campo

  • Relação

  • Metadados da Aplicação de Sistema

  • Formulário de Sistema

  • Metadados da Aplicação do Utilizador

  • Ver

Definir os privilégios para um direito de acesso

  1. Vá para Definições > Segurança.

  2. Clique em Direitos de Acesso.

  3. Escolha um direito de acesso e clique no separador Gestão de Negócio.

  4. Na secção Entidade, reveja as definições de privilégios da Caixa de correio. O direito de acesso deve ter as definições de Utilizador ou superior.

  5. Na secção Privilégios Relacionados com Segurança, verifique se Utilizar a Aplicação Dynamics 365 para Outlook está definido como Organização. Caso contrário, clique em Utilizar a Aplicação Dynamics 365 para Outlook.

Configurações suportadas com o Microsoft Exchange

A partir do Atualização para Dynamics 365 (online e local) de dezembro de 2016, poderá utilizar a aplicação com qualquer combinação do Dynamics 365 (online) ou Dynamics 365 (local) e Exchange Online ou Exchange Server (no local), incluindo configurações híbridas. Isto significa que pode utilizar o Aplicação Dynamics 365 para Outlook em qualquer uma das seguintes configurações:

Dynamics 365 (online)

Exchange Online

Dynamics 365 (online)

Exchange Server (no local), versão 15.0.1236.3.32 (Atualização Cumulativa 14 para Exchange Server 2013) ou superior

Dynamics 365 (local)

Exchange Server (no local), versão 15.0.1236.3.32 (Atualização Cumulativa 14 para Exchange Server 2013) ou superior

Dynamics 365 (local)

Exchange Online

Nota

Se utilizar o Dynamics 365 (local), terá de fazer a autenticação com a autenticação IFD, conforme descrito abaixo.

Browsers suportados para o Outlook na Web

Pode utilizar a Aplicação Dynamics 365 para Outlook com o Outlook na Web nos browsers seguintes:

  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 ou Microsoft Edge

    É suportada a seguinte configuração:

    • O Modo Protegido está ativado para a zona de segurança Internet. Para ativar o Modo Protegido: no IE 10 ou 11, vá para Ferramentas > Opções da Internet > separador Segurança > Internet.

    • O Modo Protegido está ativado para a zona de segurança Intranet local. Para ativar o Modo Protegido: no IE 10 ou 11, vá para Ferramentas > Opções da Internet > separador Segurança > Internet Local.

    • O seu URL do Dynamics 365 está na lista de Web sites fidedignos da zona de segurança Intranet local. No IE 10 ou 11, vá para Ferramentas > Opções da Internet > separador Segurança > Intranet local > Sites > Avançadas.

  • Google Chrome (versão mais recente) no Windows

  • Firefox (versão mais recente) no Windows

  • AppleSafari (versão 9 ou versão 10) em Mac ou OSX

Sistemas operativos suportados para o Outlook no ambiente de trabalho

Poderá utilizar o Aplicação Dynamics 365 para Outlook nestas versões do Outlook para estação de trabalho:

  • Outlook 2013 e Outlook 2016.

  • Outlook para Mac.

É necessário o Exchange Server versão 15.0.1236.3.32 (Atualização Cumulativa 14 para Exchange Server 2013) ou superior.

Dispositivos móveis suportados

Pode utilizar o Aplicação Dynamics 365 para Outlook com Outlook na Web no browser do telemóvel em qualquer dos seguintes telemóveis e sistemas operativos:

  • Dispositivos AppleiPhone com o iOS versão 8, 9 ou 10.

  • Telemóveis Android com o Android 4.4 (KitKat) ou 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) ou 7 (Nougat).

  • Dispositivos Windows Phone com Windows 8.1 ou Windows 10.

Clientes suportados por funcionalidade

As funcionalidades da Aplicação Dynamics 365 para Outlook suportadas dependem do cliente que está a executar. A tabela seguinte resume as funcionalidades que são suportadas para cada cliente/configuração do Dynamics 365 e do Exchange.

Clientes suportados para cada funcionalidades da Aplicação Dynamics 365 para Outlook

(1) A Outlook na Web suporta o Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox e Chrome.

(2) A Mobile Outlook na Web suporta o Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow e Android Nougat.

(3) A monitorização de e-mail no modo composto e a monitorização de compromissos requer o Exchange Server 2013 CU14 ou o Exchange Server 2016.

(4) A monitorização de contactos só é suportada no Exchange Server2016 CU3 e no Outlook 2016 16.0.6741.1000 e posterior.

(5) A adição de modelos de e-mail, artigos de Gestão do Conhecimento e especificações não é suportada no Mobile Outlook na Web.

(6) Suportado apenas no Outlook 2016 16.0.7426.1049 e posterior.

(7) Suportado apenas no 16.0.6741.1000 e posterior.

(8) Suportado no iPhones 6S ou superior com o iOS 8 ou superior.

Nota

Os tablets não são suportados neste momento (disponível no CY2017).

Ler mais detalhes sobre os clientes suportados neste blogue: Matriz de Suporte da Aplicação Dynamics 365 para Outlook

Servidores suportados

Os requisitos de servidor para utilização de Suplementos do Office são o Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 ou Exchange Online.

Idiomas suportados

O Aplicação Dynamics 365 para Outlook suporta os seguintes idiomas:

Búlgaro (Bulgária) - 1026

Hindi (Índia) - 1081

Português (Portugal) - 2070

Chinês (República Popular da China) - 2052

Húngaro - 1038

Romeno - 1048

Chinês (Taiwan) - 1028

Indonésio - 1057

Russo - 1049

Croata (Croácia) - 1050

Italiano - 1040

Sérvio - 2074

Checo (República Checa) - 1029

Japonês - 1041

Eslovaco - 1051

Dinamarquês - 1030

Cazaquistanês - 1087

Esloveno - 1060

Neerlandês - 1043

Coreano - 1042

Espanhol - 3082

Inglês - 1033

Letão - 1062

Sueco - 1053

Estónio - 1061

Lituano - 1063

Tailandês - 1054

Finlandês - 1035

Malaio - 1086

Turco - 1055

Francês - 1036

Norueguês - 1044

Ucraniano - 1058

Alemão - 1031

Polaco - 1045

Vietnamita - 1066

Grego - 1032

Português (Brasil) - 1046

Implementar a Aplicação Dynamics 365 para Outlook

Depois de configurar a sincronização do lado do servidor e de definir os privilégios necessários, poderá emitir via push o Aplicação Dynamics 365 para Outlook por push para alguns ou todos os utilizadores, ou deixar que os utilizadores o instalem consoante as necessidades.

Nota

Se está no Dynamics 365 (local), consulte a secção abaixo: Para implementar para utilizadores no local do Dynamics 365

Para emitir via push a aplicação para os utilizadores

  1. Vá para Definições > Aplicação Dynamics 365 para Outlook.

  2. No ecrã Introdução à Aplicação Dynamics 365 para Outlook, em Adicionar para Utilizadores Elegíveis (poderá ter de clicar em Definições se estiver a abrir este ecrã pela segunda vez ou subsequentes), selecione a caixa de verificação Adicionar a aplicação automaticamente ao Outlook, se pretende que os utilizadores obtenham a aplicação automaticamente. Se um utilizador tiver os privilégios necessários e o correio eletrónico for sincronizado através do sincronização do lado do servidor, não terá de fazer nada mais para emitir via push a aplicação para eles. Por exemplo, se adicionar os privilégios necessários à função Representante de Vendas e, em seguida, atribuir esta função a um novo utilizador, obterá automaticamente a aplicação.

  3. Execute um dos seguintes procedimentos:

    • Para emitir via push a aplicação a todos os utilizadores elegíveis, clique em Adicionar Aplicação para Todos os Utilizadores Elegíveis.

    • Para emitir via push para determinados utilizadores, selecione esses utilizadores na lista e clique em Adicionar Aplicação ao Outlook.

    Nota

    Se a lista mostrar que um utilizador está pendente ou não foi adicionado, poderá clicar na hiperligação Mais informações junto ao utilizador para saber mais informações sobre o estado.

  4. Quando tiver terminado, clique em Guardar.

Para os utilizadores instalarem a aplicação

  1. Os utilizadores devem clicar no botão DefiniçõesBotão Definições e, em seguida, clicar em Aplicações para Dynamics 365.

  2. No ecrã Aplicações para Dynamics 365, em Aplicação Dynamics 365 para Outlook, os utilizadores devem clicar em Adicionar aplicação ao Outlook.

Nota

Os utilizadores também podem desativar ou remover o suplemento, se for necessário. Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador da Aplicação Dynamics 365 para Outlook.

Para implementar para utilizadores no local do Dynamics 365

Siga estes passos se estiver a utilizar o Dynamics 365 no local.

Resolução de problemas de instalação

Se o utilizador ou os respetivos utilizadores tiverem problemas ao instalar o Aplicação Dynamics 365 para Outlook, poderão dever-se ao facto de a respetiva caixa de correio do Exchange estar atualmente associada a outra organização do Dynamics 365. Uma caixa de correio do Exchange (endereço de e-mail) só pode sincronizar compromissos, contactos e tarefas com uma organização, e um utilizador que pertença a essa organização só pode sincronizar compromissos, contactos e tarefas com uma caixa de correio do Exchange. Também poderá substituir a definição armazenada no Exchange, caso pretenda alterar a organização de sincronização primária. Para mais informações, consulte este artigo BDC.

Explorar o Manual do Utilizador e formar os utilizadores

Para obter informações sobre como utilizar a Aplicação Dynamics 365 para Outlook, consulte o Manual do Utilizador da Aplicação Dynamics 365 para Outlook.

Página Manual do Utilizador da Aplicação Dynamics 365 para Outlook

Consulte Também

Manual do Utilizador do Dynamics 365 App for Outlook
Ler mais detalhes sobre os clientes suportados neste blogue: Matriz de Suporte da Aplicação Dynamics 365 para Outlook
Configurar a sincronização do lado do servidor de correio eletrónico, compromissos, contactos e tarefas
Adicionar utilizadores, licenças e direitos de acesso
Adicionar funcionalidades de interoperacionalidade ao Microsoft Dynamics 365 (online)

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