Criar ou personalizar dashboards

Artigo
11/27/2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

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Descrição Geral

Os dashboards no Microsoft Dynamics 365 fornecem uma descrição geral dos dados de negócio; informações acionáveis visíveis na organização. Utilize um dashboard para ver de relance o desempenho.

Pode criar dois tipos de dashboard:

Dashboards de utilizador. Um dashboard de utilizador pode ser criado por qualquer utilizador na área de trabalho de utilizador: Vendas, Marketing ou Serviço. Um dashboard de utilizador não tem de ser publicado para ser visível, mas só está visível para a pessoa que o criou, a menos que seja partilhado com outros utilizadores. Um dashboard de utilizador pode ser definido como dashboard predefinido; neste caso, substitui o dashboard do sistema para o utilizador.
Dashboards do sistema. Um dashboard do sistema é criado por um administrador de sistema ou personalizador na área Definições. Um dashboard do sistema terá de ser publicado para ser visível. Depois de publicado, está visível para todos os utilizadores da organização, a menos que seja ocultado pelo administrador ou personalizador. O administrador ou personalizador podem definir um determinado dashboard como dashboard predefinido para toda a organização.

Para mais informações sobre dashboards de utilizador, consulte o eBook Noções básicas sobre o CRM, a partir da página 26.

Para obter informações sobre como criar dashboards do sistema, consulte o eBook Criar e personalizar dashboards.