Personalizar visualizações e painéis

Artigo
03/04/2017

Publicado: janeiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

A visualização e a análise de dados no Microsoft Dynamics 365 (online e local) permite a exibição e análise gráfica dos dados para seus negócios e ajuda a derivar ideias rápidas para tomar decisões de negócios importantes. Você pode configurar painéis de forma que permita exibir dados de várias áreas do Microsoft Dynamics 365, como vendas, marketing e serviços. Você pode precisar ajustar os dados exibidos nas visualizações e nos painéis de acordo com seus requisitos comerciais aplicando filtros.

Os seguintes elementos constituem a visualização e a capacidade de análise no Microsoft Dynamics 365:

Visualização. As visualizações permitem apresentar seus dados na forma de gráficos. Os gráficos permitem exibir o resumo de agregação ou não agregação de dados da grade no Microsoft Dynamics 365. Os gráficos são integrados com a grade e os dados exibidos no contexto com grades. Os gráficos atualizam automaticamente para refletir a filtragem realizada nos dados das grades. De maneira semelhante, se você executar uma operação de detalhamento no gráfico, os dados na respectiva grade atualizam adequadamente. Você também pode usar um recurso da Web em vez de gráficos na visualização.
Painel. Os painéis atuam como uma ferramenta de business intelligence no Microsoft Dynamics 365 fornecendo um instantâneo dos seus dados em vários formas. Você pode usar um painel para apresentar simultaneamente dados de até seis gráficos, grades, IFrames e recursos da Web.