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Tutorial: Criando relatórios principais e de detalhamento (Construtor de Relatórios 3.0)

Este tutorial ensina como criar dois tipos de relatório: um relatório de detalhamento e um relatório principal. Os dados de vendas de exemplo usados nestes relatórios são recuperados de um cubo do Analysis Services. A ilustração a seguir mostra os relatórios que você criará.

Campo no relatório principal vinculado ao relatório detalhado

A ilustração a seguir mostra como o valor do campo, Games and Toys, no relatório principal é exibido no título do relatório de detalhamento. Os dados no detalhamento pertencem à categoria de produto Games and Toys.

Valor do campo mostrado no título do relatório detalhado

O que você aprenderá

No relatório de detalhamento você aprenderá como:

  1. Criar um relatório de matriz de detalhamento e um conjunto de dados no Assistente de Tabela ou Matriz

    1. Especificar uma conexão de dados

    2. Criar uma consulta MDX

    3. Organizar dados em estilo de grupos

    4. Adicionar subtotais e totais

    5. Escolha um Estilo

  2. Formatar dados como moeda

  3. Adicionar colunas para mostrar valores de vendas em minigráficos

  4. Adicionar título de relatório com nome da categoria do produto

  5. Atualizar propriedades de parâmetros

  6. Salvar o relatório em uma biblioteca do SharePoint

No relatório principal, você aprenderá como:

  1. Criar o relatório de matriz principal e o conjunto de dados no Assistente de Tabela ou Matriz

    1. Especificar uma conexão de dados

    2. Criar uma consulta MDX

    3. Organizar dados em grupos

    4. Adicionar subtotais e totais

    5. Escolha um estilo

  2. Remover a linha de total geral

  3. Configurar ação de caixa de texto para detalhamento

  4. Substituir valores numéricos por indicadores

  5. Atualizar propriedades de parâmetros

  6. Adicionar um título de relatório

  7. Salvar o relatório em uma biblioteca do SharePoint

  8. Executar os relatórios principal e de detalhamento

Tempo estimado para concluir este tutorial: 30 minutos.

Requisitos

Este tutorial exige acesso ao cubo Vendas da Contoso. Esse requisito se aplica aos relatórios de detalhamento e principal. Para obter mais informações sobre os requisitos, consulte Pré-requisitos para tutoriais (Construtor de Relatórios 3.0).

1. Criar um relatório de detalhamento no Assistente de Tabela ou Matriz

Na caixa de diálogo Introdução, crie um relatório de matriz por meio do Assistente de Tabela ou Matriz. Há dois modos disponíveis no assistente: design de relatório e design de conjunto de dados compartilhado. Neste tutorial, você usará o modo design de relatório.

Para criar um novo relatório

  1. Clique em Iniciar, aponte para Programas, aponte para Microsoft SQL Server 2008 R2 Report Builder 3.0 e clique em Construtor de Relatórios 3.0.

    A caixa de diálogo Introdução é aberta. Se ela não for exibida, no Construtor de Relatórios, clique em Novo.

  2. No painel esquerdo, verifique se Novo Relatório está selecionado.

  3. No painel direito, verifique se Assistente de Tabela ou Matriz está selecionado.

1a. Especificar uma conexão de dados

Uma conexão de dados contém as informações necessárias para estabelecer conexões com uma fonte de dados externa, como um cubo do Analysis Services ou um banco de dados do SQL Server. Para especificar uma conexão de dados, você pode usar uma fonte de dados compartilhada do servidor de relatório ou criar uma fonte de dados inserida que será usada somente neste relatório. Neste tutorial, você usará uma fonte de dados inserida. Para obter mais informações sobre como usar uma fonte de dados compartilhada, consulte Formas alternativas de obter uma conexão de dados (Construtor de Relatórios 3.0).

Para criar uma fonte de dados inserida

  1. Na página Escolha um conjunto de dados, selecione Criar um conjunto de dados e, em seguida, clique em Avançar. A página Escolher uma conexão com uma fonte de dados é aberta.

  2. Clique em Novo. A caixa de diálogo Propriedades da Fonte de Dados é aberta.

  3. Em Nome, digite Detalhes de Vendas Online e do Revendedor como o nome da fonte de dados.

  4. Em Selecione um tipo de conexão, selecione Microsoft SQL Server Analysis Services e clique em Compilar.

  5. Em Fonte de dados, verifique se a fonte de dados é Microsoft SQL Server Analysis Services (AdomdClient).

  6. Em Nome do Servidor, digite o nome de um servidor onde uma instância do Analysis Services está instalada.

  7. Em Selecionar ou digitar um nome de banco de dados, selecione o cubo Contoso.

  8. Clique em OK.

  9. Verifique se Cadeia de conexão contém a sintaxe a seguir:

    Data Source=<servername>; Initial Catalog = Contoso

    O <servername> é o nome de uma instância do SQL Server com o Analysis Services instalado.

  10. Clique em Tipo de credenciais.

    ObservaçãoObservação

    Dependendo de como as permissões estão configuradas na fonte de dados, poderá ser necessário alterar as opções de autenticação padrão. Para obter mais informações, consulte Segurança (Construtor de Relatórios 3.0).

  11. Clique em OK.

    A página Escolha uma conexão com uma fonte de dados é exibida.

  12. Para verificar se é possível conectar-se à fonte de dados, clique em Testar Conexão.

    A mensagem Conexão criada com êxito é exibida.

  13. Clique em OK.

  14. Clique em Avançar.

1b. Criar uma consulta MDX

Em um relatório, é possível usar um conjunto de dados compartilhado que tenha uma consulta predefinida ou criar um conjunto de dados inserido para ser usado exclusivamente no relatório. Neste tutorial, você criará um conjunto de dados inserido.

Para criar filtros de consulta

  1. Na página Crie uma consulta, no painel Metadados, clique no botão (...).

  2. Na caixa de diálogo Seleção de Cubo, clique em Vendas e em OK.

    DicaDica

    Se não desejar compilar a consulta MDX manualmente, clique no ícone Alternar para o modo de Design, alterne o designer de consulta para modo de consulta, cole o MDX concluído no designer de consulta e continue com a etapa 6 em Para criar o conjunto de dados.

    		 
    SELECT NON EMPTY { [Measures].[Sales Amount], [Measures].[Sales Return Amount] } ON COLUMNS, NON EMPTY { ([Channel].[Channel Name].[Channel Name].ALLMEMBERS * [Product].[Product Category Name].[Product Category Name].ALLMEMBERS * [Product].[Product Subcategory Name].[Product Subcategory Name].ALLMEMBERS ) } DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM ( SELECT ( { [Date].[Calendar Year].&[2009] } ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( { [Sales Territory].[Sales Territory Group].&[North America] } ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( STRTOSET(@ProductProductCategoryName, CONSTRAINED) ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( { [Channel].[Channel Name].&[2], [Channel].[Channel Name].&[4] } ) ON COLUMNS FROM [Sales])))) WHERE ( [Sales Territory].[Sales Territory Group].&[North America], [Date].[Calendar Year].&[2009] ) CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGS

  3. No painel Grupo de Medidas, expanda Canal e arraste Nome do Canal para a coluna Hierarquia no painel de filtro.

    O nome da dimensão, Canal, é adicionado automaticamente à coluna Dimensão. Não altere as colunas Dimensão ou Operador.

  4. Para abrir a lista Expressão de Filtro, clique na seta para baixo na coluna Expressão de Filtro.

  5. Na lista de expressões de filtro, expanda Todo o Canal, clique em Online, clique em Revendedor e, em seguida, em OK.

    A consulta agora inclui um filtro para incluir apenas estes canais: Online e Revendedor.

  6. Expanda a dimensão Região de Vendas e arraste Grupo da Região de Vendas para a coluna Hierarquia (abaixo de Nome do Canal).

  7. Abra a lista Expressão de filtro, expanda Toda a Região de Vendas, clique em América do Norte e, em seguida, em OK.

    A consulta agora tem um filtro para incluir apenas vendas na América do Norte.

  8. No painel Grupo de Medidas, expanda Data e depois arraste Ano Calendário para a coluna Hierarquia no painel de filtro.

    O nome da dimensão, Data, é adicionado automaticamente à coluna Dimensão. Não altere as colunas Dimensão ou Operador.

  9. Para abrir a lista Expressão de Filtro, clique na seta para baixo na coluna Expressão de Filtro.

  10. Na lista de expressões de filtro, expanda Toda a Data, clique em Ano 2009 e clique em OK.

    A consulta agora inclui um filtro para incluir apenas o ano calendário 2009.

Para criar o parâmetro

  1. Expanda a dimensão Produto e arraste o membro Nome da Categoria do Produto para a coluna Hierarquia abaixo de Ano Calendário.

  2. Abra a lista Expressão de Filtro, clique em Todos os Produtos e clique em OK.

  3. Clique na caixa de seleção Parâmetro. A consulta agora inclui o parâmetro ProductProductCategoryName.

    ObservaçãoObservação

    O parâmetro contém os nomes das categorias de produto. Quando você clica no nome de uma categoria de produto no relatório principal, o nome é passado para o relatório de detalhamento por meio desse parâmetro.

Para criar o conjunto de dados

  1. Na dimensão Canal, arraste Nome do Canal para o painel de dados.

  2. Na dimensão Produto, arraste Nome da Categoria do Produto para o painel de dados e posicione-o à direita de Nome do Canal.

  3. Na dimensão Produto, arraste Nome da Subcategoria do Produto para o painel de dados e posicione-o à direita de Nome da Categoria do Produto.

  4. No painel Metadados, expanda Medida e expanda Vendas.

  5. Arraste a medida Valor das Vendas para o painel de dados e posicione-a à direita de Nome da Subcategoria do Produto.

  6. Na barra de ferramentas do designer de consulta, clique em Executar (!).

  7. Clique em Avançar.

1c. Organizar dados em grupos

Quando você seleciona os campos nos quais agrupar os dados, cria uma matriz com linhas e colunas que exibe dados detalhados e dados agregados.

Para organizar dados em grupos

  1. Para alternar para a exibição de design, clique em Design.

  2. Na página Organizar campos, arraste Product_Subcategory_Name para Grupos de linhas.

    ObservaçãoObservação

    Os espaços nos nomes são substituídos por sublinhados (_). Por exemplo, Nome da Categoria do Produto é Product_Category_Name.

  3. Arraste Channel_Name para Grupos de colunas.

  4. Arraste Sales_Amount para Valores.

    Sales_Amount é automaticamente agregado pela função Soma, a agregação padrão para campos numéricos. O valor é [Sum(Sales_Amount)].

    Para exibir as outras funções de agregação disponíveis, abra a lista suspensa (não altere a função de agregação).

  5. Arraste Sales_Return_Amount para Valores e posicione-o abaixo de [Sum(Sales_Amount)].

    As etapas 4 e 5 especificam os dados a serem exibidos na matriz.

  6. Clique em Avançar.

1d. Adicionar subtotais e totais

Depois de criar grupos, é possível adicionar e formatar linhas onde os valores agregados dos campos serão exibidos. Também é possível escolher mostrar todos os dados ou permitir que um usuário expanda e recolha dados agrupados de forma interativa.

Para adicionar subtotais e totais

  1. Na página Escolha o Layout, em Opções, verifique se a opção Mostrar subtotais e totais gerais está selecionada.

    O painel Visualizar do assistente exibe uma matriz com quatro linhas.

  2. Clique em Avançar.

1e. Escolha um Estilo

Um estilo especifica um estilo de fonte, um conjunto de cores e um estilo de borda.

Para especificar um estilo

  1. Na página Escolha um estilo, no painel Estilos, selecione Ardósia.

  2. Clique em Concluir.

    A tabela é adicionada à superfície de design.

  3. Para visualizar o relatório clique em Executar (!).

2. Formatar dados como moeda

Aplique a formatação de moeda aos campos de valor de vendas no relatório de detalhamento.

Para formatar dados como moeda

  1. Para alternar para a exibição de design, clique em Design.

  2. Para selecionar e formatar várias células de uma vez, pressione a tecla Ctrl e selecione as células que contêm os dados de vendas numéricos.

  3. Na guia Página Inicial, no grupo Número, clique no botão Moeda.

3. Adicionar colunas para mostrar valores de vendas em minigráficos

Em vez de mostrar vendas e devoluções de vendas como valores de moeda, o relatório mostra os valores em um minigráfico.

Para adicionar minigráficos a colunas

  1. Para alternar para a exibição de design, clique em Design.

  2. No grupo Total da matriz, clique com o botão direito do mouse na coluna Valor das Vendas, clique em Inserir Coluna e clique em Direita.

    Uma coluna vazia é adicionada à direita de Valor das Vendas.

  3. Na faixa de opções, clique em Retângulo e clique na célula vazia à direita da célula [Sum(Sales_Amount)] no grupo de linhas [Product_Subcategory].

  4. Na faixa de opções, clique no ícone de Minigráfico e clique na célula onde o retângulo foi adicionado.

  5. Na caixa de diálogo Selecionar Tipo de Minigráfico, verifique se o tipo de Coluna está selecionado.

  6. Clique em OK.

  7. Clique com o botão direito do mouse no minigráfico.

  8. No painel Dados do Gráfico, clique no ícone de Adicionar campo e clique em Sales_Amount.

  9. Clique com o botão direito do mouse na coluna Sales_Return_Amount e adicione uma coluna à direita dessa coluna.

  10. Repita as etapas 2 a 6.

  11. Clique com o botão direito do mouse no minigráfico.

  12. No painel Dados do Gráfico, clique no ícone de Adicionar campo e clique em Sales_Return_Amount.

  13. Para visualizar o relatório, clique em Executar.

4. Adicionar título de relatório com nome da categoria do produto

Um título é exibido na parte superior do relatório. É possível colocar o título em um cabeçalho do relatório ou, se o relatório não usar um cabeçalho, em uma caixa de texto na parte superior do corpo do relatório. Neste tutorial, você usará a caixa de texto colocada automaticamente na parte superior do corpo do relatório.

Para adicionar um título de relatório

  1. Para alternar para a exibição de design, clique em Design.

  2. Na superfície de design, clique em Clique para adicionar título.

  3. Digite Vendas e Devoluções por Categoria:.

  4. Clique com o botão direito do mouse em Criar Espaço Reservado.

  5. Clique no botão (fx) à direita da lista Valor.

  6. Na caixa de diálogo Expressão, no painel Categoria, clique em Conjunto de Dados e, em seguida, na lista Valores, clique duas vezes em First(Product_Category_Name).

    Na caixa Expressão contém a seguinte expressão:

    =First(Fields!Product_Category_Name.Value, "DataSet1")

  7. Para visualizar o relatório, clique em Executar.

O título do relatório inclui o nome da primeira categoria de produto. Posteriormente, depois que você executar esse relatório como um relatório de detalhamento, o nome da categoria do produto será alterado dinamicamente para refletir o nome da categoria do produto que foi clicada no relatório principal.

5. Atualizar propriedades de parâmetros

Por padrão, os parâmetros estão visíveis, o que não é apropriado para este relatório. Você atualizará as propriedades dos parâmetros do relatório de detalhamento.

Para ocultar um parâmetro

  1. No painel Dados do Relatório, expanda Parâmetros.

  2. Clique com o botão direito do mouse em @ProductProductCategoryName e, em seguida, clique em Propriedades do Parâmetro.

    ObservaçãoObservação

    O caracteres @ próximo ao nome indica que este é um parâmetro.

  3. Na guia Geral, clique em Oculto.

  4. Na caixa Aviso, digite Categoria do Produto.

    ObservaçãoObservação

    Como o parâmetro está oculto, esse aviso nunca é usado.

  5. Opcionalmente, clique em Valores Disponíveis e em Valores Padrão e revise suas opções. Não altere nenhuma opção nessas guias.

  6. Clique em OK.

6. Salvar o relatório em uma biblioteca do SharePoint

É possível salvar o relatório em um biblioteca do SharePoint, em um servidor de relatório ou no computador. Se você salvar o relatório no computador, vários recursos do Reporting Services, como partes do relatório e sub-relatórios, não estarão disponíveis. Neste tutorial, você salvará o relatório em uma biblioteca do SharePoint. Para obter mais informações, consulte Servidores de relatório e servidores de relatório do SharePoint (Construtor de Relatórios 3.0 e SSRS).

Para salvar o relatório

  1. No botão Construtor de Relatórios, clique em Salvar. A caixa de diálogo Salvar como Relatório é exibida.

    ObservaçãoObservação

    Se você estiver salvando um relatório de novo, ele será salvo novamente automaticamente em seu local anterior. Para alterar o loca, use a opção Salvar como.

  2. Para mostrar uma lista de servidores de relatório e sites do SharePoint usados recentemente, clique em Sites e Servidores Recentes.

  3. Selecione ou digite o nome do site do SharePoint onde você tem permissão para salvar relatórios.

    A URL da biblioteca do SharePoint tem a seguinte sintaxe:

    Http://<ServerName>/<Sites>/

  4. Clique em Salvar.

    Sites e Servidores Recentes lista as bibliotecas no site do SharePoint.

  5. Navegue para a biblioteca onde você salvará o relatório.

  6. Na caixa Nome, substitua o nome padrão por ResellerVSOnlineDrillthrough.

    ObservaçãoObservação

    Você salvará o relatório principal no mesmo local. Se desejar salvar os relatórios principal e de detalhamento em sites ou bibliotecas diferentes, você deverá atualizar o caminho da ação Ir para o relatório no relatório principal.

  7. Clique em Salvar.

1. Criar um novo relatório no Assistente de Tabela ou Matriz

Na caixa de diálogo Introdução, crie um relatório de matriz por meio do Assistente de Tabela ou Matriz.

Para criar um novo relatório

  1. Clique em Iniciar, aponte para Programas, aponte para Microsoft SQL Server 2008 R2 Report Builder 3.0 e clique em Construtor de Relatórios 3.0.

  2. Na caixa de diálogo Introdução, verifique se a opção Novo Relatório está selecionada e clique em Assistente de Tabela ou Matriz.

1a. Especificar uma conexão de dados

Você adicionará uma fonte de dados inserida ao relatório principal.

Para criar uma fonte de dados inserida

  1. Na página Escolha um conjunto de dados, selecione Criar um conjunto de dados e, em seguida, clique em Avançar.

  2. Clique em Novo.

  3. Em Nome, digite Principal de Vendas Online e do Revendedor como o nome da fonte de dados.

  4. Em Selecione um tipo de conexão, selecione Microsoft SQL Server Analysis Services e clique em Compilar.

  5. Em Fonte de dados, verifique se a fonte de dados é Microsoft SQL Server Analysis Services (AdomdClient).

  6. Em Nome do Servidor, digite o nome de um servidor onde uma instância do MicrosoftAnalysis Services está instalada.

  7. Em Selecionar ou digitar um nome de banco de dados, selecione o cubo Contoso.

  8. Clique em OK.

  9. Verifique se a Cadeia de conexão contém a sintaxe a seguir:

    Data Source=<servername>; Initial Catalog = Contoso

  10. Clique em Tipo de credenciais.

    Dependendo de como as permissões estão configuradas na fonte de dados, poderá ser necessário alterar a autenticação padrão.

  11. Clique em OK.

  12. Para verificar se é possível conectar-se à fonte de dados, clique em Testar Conexão.

  13. Clique em OK.

  14. Clique em Avançar.

1b. Criar uma consulta MDX

Em seguida, crie um conjunto de dados inserido. Para fazer isso, você usará o designer de consulta para criar filtros, parâmetros e membros calculados como também o próprio conjunto de dados.

Para criar filtros de consulta

  1. Na página Crie uma consulta, no painel Metadados, na seção de cubo, clique nas reticências (...).

  2. Na caixa de diálogo Seleção de Cubo, clique em Vendas e em OK.

    DicaDica

    Se não desejar compilar a consulta MDX manualmente, clique no ícone Alternar para o modo de Design, alterne o designer de consulta para modo de consulta, cole o MDX concluído no designer de consulta e continue com a etapa 5 em Para criar o conjunto de dados.

    		 
    WITH MEMBER [Measures].[Net QTY] AS [Measures].[Sales Quantity] -[Measures].[Sales Return Quantity] MEMBER [Measures].[Net Sales] AS [Measures].[Sales Amount] - [Measures].[Sales Return Amount] SELECT NON EMPTY { [Measures].[Net QTY], [Measures].[Net Sales] } ON COLUMNS, NON EMPTY { ([Channel].[Channel Name].[Channel Name].ALLMEMBERS * [Product].[Product Category Name].[Product Category Name].ALLMEMBERS ) } DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM ( SELECT ( { [Date].[Calendar Year].&[2009] } ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( STRTOSET(@ProductProductCategoryName, CONSTRAINED) ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( { [Sales Territory].[Sales Territory Group].&[North America] } ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( { [Channel].[Channel Name].&[2], [Channel].[Channel Name].&[4] } ) ON COLUMNS FROM [Sales])))) WHERE ( [Sales Territory].[Sales Territory Group].&[North America], [Date].[Calendar Year].&[2009] ) CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGSQuery text: Code.

  3. No painel Grupo de Medidas, expanda Canal e arraste Nome do Canal para a coluna Hierarquia no painel de filtro.

    O nome da dimensão, Canal, é adicionado automaticamente à coluna Dimensão. Não altere as colunas Dimensão ou Operador.

  4. Para abrir a lista Expressão de Filtro, clique na seta para baixo na coluna Expressão de Filtro.

  5. Na lista de expressões de filtro, expanda Todo o Canal, clique em Online e em Revendedor e, em seguida, em OK.

    A consulta agora inclui um filtro para incluir apenas estes canais: Online e Revendedor.

  6. Expanda a dimensão Região de Vendas e arraste Grupo da Região de Vendas para a coluna Hierarquia, abaixo de Nome do Canal.

  7. Abra a lista Expressão de filtro, expanda Toda a Região de Vendas, clique em América do Norte e, em seguida, em OK.

    A consulta agora tem um filtro para incluir apenas vendas na América do Norte.

  8. No painel Grupo de Medidas, expanda Data e arraste Ano Calendário para a coluna Hierarquia no painel de filtro.

    O nome da dimensão, Data, é adicionado automaticamente à coluna Dimensão. Não altere as colunas Dimensão ou Operador.

  9. Para abrir a lista Expressão de Filtro, clique na seta para baixo na coluna Expressão de Filtro.

  10. Na lista de expressões de filtro, expanda Toda a Data, clique em Ano 2009 e clique em OK.

    A consulta agora inclui um filtro para incluir apenas o ano calendário 2009.

Para criar o parâmetro

  1. Expanda a dimensão Produto e arraste o membro Nome da Categoria do Produto para a coluna Hierarquia abaixo de Grupo da Região de Vendas.

  2. Abra a lista Expressão de Filtro, clique em Todos os Produtos e clique em OK.

  3. Clique na caixa de seleção Parâmetro. A consulta agora inclui o parâmetro ProductProductCategoryName.

Para criar membros calculados

  1. Posicione o cursor dentro do painel de Membros Calculados, clique com o botão direito do mouse e clique em Novo Membro Calculado.

  2. No painel Metadados, expanda Medidas e expanda Vendas.

  3. Arraste a medida Quantidade de Vendas para a caixa Expressão, digite o caractere de subtração (-), arraste a medida Quantidade de Devoluções de Vendas para a caixa Expressão e posicione-a depois do caractere de subtração.

    O código a seguir mostra a expressão:

    [Measures].[Sales Quantity] - [Measures].[Sales Return Quantity]

  4. Na caixa Nome, digite Qtd Líquida e clique em OK.

    O painel Membros Calculados lista o membro calculado Qtd Líquida.

  5. Clique com o botão direito do mouse em Membros Calculados e clique em Novo Membro Calculado.

  6. No painel Metadados, expanda Medidas e expanda Vendas.

  7. Arraste a medida Valor das Vendas para a caixa Expressão, digite o caractere de subtração (-), arraste a medida Valor de Devolução das Vendas para a caixa Expressão e posicione-a depois do caractere de subtração.

    O código a seguir mostra a expressão:

    [Measures].[Sales Amount] - [Measures].[Sales Return Amount]

  8. Na caixa Nome, digite Vendas Líquidas e clique em OK. O painel Membros Calculados lista o membro calculado Vendas Líquidas.

Para criar o conjunto de dados

  1. Na dimensão Canal, arraste Nome do Canal para o painel de dados.

  2. Na dimensão Produto, arraste Nome da Categoria do Produto para o painel de dados e posicione-o à direita de Nome do Canal.

  3. Em Membros Calculados, arraste Net QTY para o painel de dados e posicione-o à direita de Nome da Categoria do Produto.

  4. Em Membros Calculados, arraste Vendas Líquidas para o painel de dados e posicione-o à direita de Net QTY.

  5. Na barra de ferramentas do designer de consulta, clique em Executar (!).

    Revise o conjunto de resultados da consulta.

  6. Clique em Avançar.

1c. Organizar dados em grupos

Quando seleciona os campos nos quais agrupar os dados, você cria uma matriz com linhas e colunas que exibe dados detalhados e dados agregados.

Para organizar dados em grupos

  1. Na página Organizar campos, arraste Product_Category_Name para Grupos de linhas.

  2. Arraste Channel_Name para Grupos de colunas.

  3. Arraste Net_QTY para Valores.

    Net_QTY é automaticamente agregado pela função Soma, a agregação padrão para campos numéricos. O valor é [Sum(Net_QTY)].

    Para exibir outras funções de agregação disponíveis, abra a lista suspensa. Não altere a função de agregação.

  4. Arraste Net_Sales_Return para Valores e, em seguida, posicione-o abaixo de [Sum(Net_QTY)].

    As etapas 3 e 4 especificam os dados a serem exibidos na matriz.

1d. Adicionar subtotais e totais

Você pode mostrar subtotais e totais gerais em relatórios. Os dados no relatório principal são exibidos como um indicador; você removerá o total geral depois de concluir o assistente.

Para adicionar subtotais e totais gerais

  1. Na página Escolha o Layout, em Opções, verifique se a opção Mostrar subtotais e totais gerais está selecionada.

    O painel Visualizar do assistente exibe uma matriz com quatro linhas. Quando você executar o relatório, cada linha será exibida da seguinte maneira: a primeira linha é o grupo de colunas, a segunda linha contém os títulos das colunas, a terceira linha contém os dados da categoria do produto ([Sum(Net_ QTY)] e [Sum(Net_Sales)]) e a quarta linha contém os totais.

  2. Clique em Avançar.

1e. Escolha um estilo

Aplique o estilo Ardósia ao relatório. Esse é o mesmo estilo usado pelo relatório de detalhamento.

Para especificar um estilo

  1. Na página Escolha um estilo, no painel Estilos, selecione Ardósia.

  2. Clique em Concluir.

  3. Para visualizar o relatório, clique em Executar.

2. Remover a linha de total geral

Os valores de dados são mostrados como estados do indicador, inclusive o totais dos grupos de colunas. Remova a linha que exibe o total geral.

Para remover a linha de total geral

  1. Para alternar para a exibição de design, clique em Design.

  2. Clique na linha Total (a última linha da matriz), clique com o botão direito do mouse e clique em Excluir Linhas.

  3. Para visualizar o relatório, clique em Executar.

3. Configurar ação de caixa de texto para detalhamento

Para habilitar o detalhamento, especifique uma ação em uma caixa de texto no relatório principal.

Para habilitar uma ação

  1. Para alternar para a exibição de design, clique em Design.

  2. Clique com o botão direito do mouse na célula que contém Product_Category_Name e clique em Propriedades da Caixa de Texto.

  3. Clique na guia Ação.

  4. Selecione Ir para relatório.

  5. Em Especifique um relatório, clique em Procurar e localize o relatório de detalhamento denominado ResellerVSOnlineDrillthrough.

  6. Para adicionar um parâmetro para executar o relatório de detalhamento, clique em Adicionar.

  7. Na lista Nome, selecione ProductProductCategoryName.

  8. Em Valor, digite [Product_Category_Name.UniqueName].

    Product_Category_Name é um campo no conjunto de dados.

    Observação importanteImportante

    Você deve incluir a propriedade [UniqueName] porque a ação de detalhamento exige um valor exclusivo.

  9. Clique em OK.

Para formatar o campo de detalhamento

  1. Clique com o botão direito do mouse na célula que contém o Product_Category_Name e clique em Propriedades da Caixa de Texto.

  2. Clique na guia Fonte.

  3. Na lista Efeitos, selecione Sublinhar.

  4. Na lista Cor, selecione Azul.

  5. Clique em OK.

  6. Para visualizar o relatório, clique em Executar.

Os nomes das categorias de produto estão no formato de link comum (azul e sublinhado).

4. Substituir valores numéricos por indicadores

Use indicadores para mostrar o estado de quantidades e vendas dos canais Online e de Revendedor.

Para adicionar um indicador para valores de QTD Líquida

  1. Para alternar para a exibição de design, clique em Design.

  2. Na faixa de opções, clique no ícone de Retângulo e clique na célula [Sum(Net QTY)] no grupo de linhas [Product_Category_Name] no grupo de colunas Channel_Name.

  3. Na faixa de opções, clique no ícone de Indicador e, em seguida, clique dentro do retângulo. A caixa de diálogo Selecionar Tipo de Indicador é aberta com o indicador Direcional selecionado.

  4. Clique no tipo 3 Sinais e, em seguida, em OK.

  5. Clique com o botão direito do mouse no indicador e, no painel Dados do Medidor, clique na seta para baixo próxima a (Não especificado). Selecione Net_QTY.

  6. Repita as etapas 2 a 5 para a célula [Sum(Net QTY)] no grupo de linhas [Product_Category_Name] dentro de Total.

Para adicionar um indicador para valores de Vendas Líquidas

  1. Na faixa de opções, clique no ícone de Retângulo e clique dentro da célula [Sum(Net_Sales)] no grupo de linhas [Product_Category_Name] no grupo de colunas Channel_Name.

  2. Na faixa de opções, clique no ícone de Indicador e, em seguida, clique dentro do retângulo.

  3. Clique no tipo 3 Sinais e, em seguida, em OK.

  4. Clique com o botão direito do mouse no indicador e, no painel Dados do Medidor, clique na seta para baixo próxima a (Não especificado). Selecione Net_Sales.

  5. Repita as etapas 1 a 4 para a célula [Sum(Net_Sales)] no grupo de linhas [Product_Category_Name] dentro de Total.

  6. Para visualizar o relatório, clique em Executar.

5. Atualizar propriedades de parâmetros

Por padrão, os parâmetros estão visíveis, o que não é apropriado para este relatório. Você atualizará as propriedades dos parâmetros para tornar os parâmetros internos.

Para tornar o parâmetro interno

  1. No painel Dados do Relatório, expanda Parâmetros.

  2. Clique com o botão direito do mouse em @ProductProductCategoryName, e, em seguida, clique em Propriedades do Parâmetro.

  3. Na guia Geral, clique em Interno.

  4. Opcionalmente, clique nas guias Valores Disponíveis e Valores Padrão e revise suas opções. Não altere nenhuma opção nessas guias.

  5. Clique em OK.

6. Adicionar um título de relatório

Adicione um título ao relatório principal.

Para adicionar um título de relatório

  1. Na superfície de design, clique em Clique para adicionar título.

  2. Digite Vendas de Categorias de Produtos de 2009: Categoria Online e de Revendedor:.

  3. Selecione o texto que você digitou.

  4. Na guia Início da faixa de opções, no grupo Fonte, selecione a fonte Times New Roman, tamanho 16 pt e os estilos Negrito e Itálico.

  5. Para visualizar o relatório, clique em Executar.

7. Salvar o relatório principal em uma biblioteca do SharePoint

Salve o relatório principal em uma biblioteca do SharePoint.

Para salvar o relatório

  1. Para alternar para a exibição de design, clique em Design.

  2. No botão Construtor de Relatórios, clique em Salvar.

  3. Opcionalmente, clique em Sites e Servidores Recentes para mostrar uma lista de servidores de relatório e sites do SharePoint usados recentemente.

  4. Selecione ou digite o nome do site do SharePoint onde você tem permissão para salvar relatórios. A URL da biblioteca do SharePoint tem a seguinte sintaxe:

    Http://<ServerName>/<Sites>/

  5. Navegue para a biblioteca onde você deseja salvar o relatório.

  6. Em Nome, substitua o nome padrão por ResellerVSOnlineMain.

    Observação importanteImportante

    Salve o relatório principal no mesmo local onde você salvou o relatório de detalhamento. Para salvar os relatórios principal e de detalhamento em sites ou bibliotecas diferentes, confirme se a ação Ir para o relatório no relatório principal aponta para o local correto do relatório de detalhamento.

  7. Clique em Salvar.

8. Executar os relatórios principal e de detalhamento

Execute o relatório principal e clique nos valores da coluna de categorias de produto para executar o relatório de detalhamento.

Para executar os relatórios

  1. Abra a biblioteca do SharePoint onde os relatórios foram salvos.

  2. Clique duas vezes em ResellerVSOnlineMain.

    O relatório é executado e exibe informações de vendas de categorias de produtos.

  3. Clique no link Games and Toys na coluna que contém nomes de categorias de produto.

    O relatório de detalhamento é executado exibindo apenas os valores da categoria de produto Games and Toys.

  4. Para retornar ao relatório principal, clique no botão voltar do Internet Explorer.

  5. Opcionalmente, explore outras categorias de produto clicando nos respectivos nomes.

Consulte também

Outros recursos

Tutoriais (Report Builder 3.0)