Aplicar filtros a relatórios

  • 25 minutos

Cenário

Parabéns! É o novo gestor de vendas numa empresa de fabrico de vestuário chamada Van Arsdel. A sua primeira função consiste em analisar as vendas e os dados de marketing para descobrir porque ocorreu uma queda inesperada nas vendas de junho.

Procedimento

Adicionar a aplicação de Exemplo de Vendas e Marketing

Nota

se já tiver a aplicação Exemplo de Vendas e Marketing instalada, avance para a secção seguinte.

  1. Inicie sessão em https://app.powerbi.com.

  2. Selecione o separador Aplicações no lado esquerdo.

  3. Selecione o botão Obter aplicações.

  4. Pesquisa para "Análise de Revenda".

    Captura de ecrã da aplicação de exemplo para este laboratório.

  5. Selecione a ligação “Obter agora” e aguarde que a aplicação seja instalada.

  6. No pedido Instalar esta aplicação do Power BI?, selecione o botão Instalar.

  7. No ecrã Introdução à nova aplicação, selecione o botão Explorar Aplicação.

  8. Selecione o separador Aplicações no lado esquerdo e, em seguida, selecione o mosaico da aplicação Exemplo de Vendas e Marketing.

  9. Na primeira vez que iniciar a aplicação, verá Introdução à nova aplicação.

  10. Selecione o botão Explorar aplicação para explorar o dashboard.

Aplicar um filtro a uma página de relatório

Nesta seção, vai explorar duas perguntas:

  • Por que motivo a nossa empresa, Van Arsdel, teve um fraco desempenho em junho?
  • Quais são as nossas melhores oportunidades de crescimento?

  1. Na aplicação de exemplo Vendas e Marketing , comece na página de relatório Categoria YTD ao selecionar o separador Categoria YTD à esquerda do ecrã.

    Captura de ecrã do relatório categoria YTD na aplicação de exemplo.

  2. Repare na anomalia no gráfico Total de Unidades por Mês e Fabricante.

    Captura de ecrã de um mergulho para Van Arsdel apenas em junho.

  3. Se ainda não estiver aberto, abra o painel Filtros ao selecionar Filtros no lado direito do relatório.

  4. O Power BI apresenta todos os filtros que a designer de relatórios aplicou a esse elemento visual.

    Captura de ecrã a mostrar os filtros disponíveis para o elemento visual.

  5. A designer de relatórios filtrou por Van Arsdel e pelos nossos três principais concorrentes para o ano de 2014. Ótimo, mas ela também filtrou por Região central e você quer ver todas as regiões. Limpe o filtro Região ao clicar no ícone de borracha nesse filtro.

    Captura de ecrã do filtro Região desmarcado pelo ícone de borracha.

  6. Coloque o rato sobre o Total de Unidades de Ano Até à Data por Fabricante e Região e observe em quais segmentos a Van Arsdel é mais competitiva. Repare que somos ais competitivos em Moderação e Conveniência.

    Captura de ecrã a mostrar os detalhes Total units YTD by Manufacturer and Region (Total de Unidades YTD por Fabricante e Região).

  7. Coloque o cursor sobre os nossos concorrentes para ver em que segmentos são mais competitivos. Vê algum padrão?

    Captura de ecrã a mostrar os detalhes dos concorrentes para ver que segmentos competem.

  8. Explore a mesma pergunta apenas para o mês de junho. Para uma filtragem cruzada desta página de relatório para junho, no elemento visual Total de Unidades por Mês e Fabricante, clique na etiqueta 14 de junho. Repare que todos os elementos visuais nesta página de relatório foram atualizados para junho.

    Captura de ecrã a mostrar o filtro cruzado do mês de junho.

  9. Repare no realce cruzado do elemento visual Total de Unidades de Ano Até à Data por Fabricante e Região.

    Captura de ecrã a mostrar a filtragem cruzada no elemento visual Total de Unidades YTD.

  10. Coloque o cursor sobre cada empresa para ver o padrão dos segmentos durante o mês de junho.

  11. O que pode concluir sobre os dois segmentos mais bem-sucedidos em junho e por que motivo houve uma queda do nosso total de vendas durante esse período?

  12. Para explorar a mesma pergunta de uma forma diferente: aceda ao relatório Oportunidades de Crescimento ao selecionar o separador Oportunidades de Crescimento.

  13. Coloque o cursor sobre o elemento visual do gráfico de barras Total de Unidades por Segmento e selecione o ícone “Agregar” (a seta para cima) para ver “Total de Unidades por Fabricante”.

    Captura de ecrã do ícone Agregar para ver o total de unidades por fabricante.

  14. Limpe os filtros isVanArsdel e Segmento ao clicar nos ícones de borracha. Essa ação vai permitir ver todas as empresas e segmentos. Repare que a Van Arsdel é o fabricante principal a nível geral.

    Captura de ecrã a mostrar o elemento visual Total de Unidades por Segmento não filtrado.

  15. O filtro cruzado para junho no elemento visual Total de Unidades e Total de Unidades por Período Móvel de 12 Meses por Mês ao selecionar 14 de junho. Repare novamente no desempenho da Van Arsdel em junho.

    Captura de ecrã a mostrar a vista filtrada cruzada das vendas em junho.

  16. Desagregue para ver os segmentos em junho ao clicar no ícone “Clicar para ativar Desagregar” e, em seguida, no ícone “Ir para o próximo nível na hierarquia”.

    Captura de ecrã a mostrar os ícones de desagregação em vários níveis de hierarquia.

  17. Mais uma vez, quais são os segmentos mais bem-sucedidos em junho?

    Captura de ecrã a mostrar as unidades por segmento para junho.

  18. Por que motivo as vendas da Van Arsdel estão a falhar em junho? O que podemos fazer para sermos mais competitivos?