Exibir e atualizar dados de CRM no fluxo de trabalho
O Agente de Vendas no Microsoft Copilot reduz a alternância de contexto, disponibilizando dados de CRM no Outlook e no Teams. Você pode examinar e atualizar os dados do CRM sem sair do fluxo de trabalho atual.
Entre em seu CRM
O Agente de Vendas dá suporte ao Dynamics 365 Sales e ao Salesforce. Para Dynamics 365 Sales, o Agente de Vendas usa sua conta Microsoft Entra. No Salesforce, entre no seu CRM pelo Sales Agent no Outlook ou no Teams.
Capturar novos clientes potenciais ou contatos de CRM
O Agente de Vendas ajuda você a criar novos contatos ou clientes potenciais diretamente de sua caixa de entrada Outlook para que você possa acompanhar seus stakeholders. Quando você envia ou recebe um email de um cliente que não está acompanhado em seu CRM, o aplicativo sugere que você os adicione. Você pode criar novos contatos ou clientes potenciais usando a assinatura do cliente na conversa.
Exibir e atualizar dados de CRM
Com o Agente de Vendas, contatos relacionados, oportunidades e registros de conta estão disponíveis no seu fluxo de trabalho. Para atualizar um registro em Outlook, selecione o menu de reticências (...) em seu cartão e edite o registro.
Pesquisar e compartilhar dados de CRM
Você pode atualizar rapidamente sua equipe de vendas compartilhando dados de CRM em chats e canais do Teams.
Duas maneiras de compartilhar cartões adaptáveis avançados são:
Outlook - você pode copiar um registro de CRM do Outlook por meio do menu de reticências (...) e colá-lo no Teams.
Teams - Em um chat ou canal do Teams, abra Extensões de mensagem (...), pesquise por Sales e procure o registro do CRM que você deseja compartilhar.
Conectar e salvar emails e reuniões no CRM
Sem a necessidade de troca de contexto, você pode manter os dados de CRM atualizados enquanto trabalha com os recursos de salvamento no CRM.
Salvar emails e atividades – você pode salvar threads de email e reuniões em seu aplicativo CRM e conectá-los aos registros CRM para que sua organização de vendas tenha as informações mais recentes.
Salvar resumos de conversas de e-mail – Você pode salvar registros de anotação que incluem resumos de conversas de e-mail. Como resultado, as equipes de vendas podem consumir rapidamente essas anotações de alto valor.
