Visão geral da configuração do Sales Insights
Seus vendedores têm um bom relacionamento com os clientes? As respostas dos clientes a essa pergunta podem surpreender você. Embora você possa considerar seus relacionamentos bons, os clientes podem vê-los de forma diferente. Há vários fatores que podem influenciar o relacionamento com um cliente, como a velocidade com que você responde a um contato feito e até a velocidade das respostas enviadas a você. O Dynamics 365 Sales Insights é uma série de recursos de IA (Inteligência Artificial) para auxiliar a criar e manter bons relacionamentos com os clientes.
O Sales Insights é formado por duas partes:
Recursos padrão do Sales Insights: fornecidos sem custo adicional com o licenciamento do Dynamics 365 Sales. Esses recursos incluem cartões básicos do Assistente, Captura automática (Básica), interação com email e algumas Sequências.
Recursos premium do Sales Insights: recursos de IA mais avançados que desbloqueiam ainda mais recursos de IA. Os recursos premium incluem Assistente (recursos completos) com estúdio, Análise de anotações, Análise de relacionamento, Quem conhece quem e pontuação preditiva de oportunidades e clientes potenciais.
Para usar os recursos premium, você deve adquirir uma licença do Dynamics 365 Sales Insights ou iniciar uma avaliação. Esteja você usando os recursos gratuitos ou os avançados, o ponto de configuração no aplicativo será o mesmo. Para configurar os recursos do Sales Insights para sua organização, você precisa ser um Administrador do Dynamics 365 Sales.
Antes de começar
O Sales Insights usa integrações com diversos outros aplicativos com muitos de seus recursos. Por exemplo, os dados do LinkedIn poderão ser usados na Análise de relacionamento se a solução estiver instalada no Dynamics 365 e for configurada corretamente.
Antes de configurar o Sales Insights, recomendamos que você defina os seguintes recursos:
Email: verifique se um servidor de email do Exchange está configurado e se os registros de caixa de correio estão habilitados para cada usuário, aproveitando recursos como Captura automática, Interação com email e Análise de relacionamento. Para obter mais informações, consulte Gerenciar configurações de email.
LinkedIn: se sua organização estiver licenciada e usar o LinkedIn Sales Navigator, você poderá usar os dados do LinkedIn para Análise de relacionamento. Verifique se a solução LinkedIn está instalada no Dynamics 365 Sales e se o write-back do LinkedIn Sales Navigator está habilitado. Para obter mais informações, consulte Integrar soluções do LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales.
SharePoint e OneDrive: para aproveitar as opções de anexos compartilhados com Interação com email, você precisa habilitar a integração do SharePoint e do OneDrive na organização. Para obter mais informações, consulte Configurar a integração do SharePoint.
Habilitar recursos Premium do Sales Insights
Quando você implanta o Dynamics 365 Sales, os recursos básicos de insights ficam disponíveis na organização. Alguns dos recursos podem não ser totalmente configurados, mas são exibidos no aplicativo. Os recursos premium do Sales Insights não estão disponíveis por padrão. Habilite esses recursos aceitando os termos e condições para sua organização.
Você pode acessar todos os recursos do Sales Insights no aplicativo Hub de Vendas alterando a área para Configurações do Sales Insights. Uma opção para Experimentar os Recursos Premium está na seção Aumente suas vendas. A instalação pode levar até uma hora ou mais para ser concluída, e o status é mostrado na barra de status.
Após a conclusão da instalação, você estará pronto para configurar os recursos avançados do Sales Insights.
A tela de configuração do Sales Insights está dividida em cinco seções:
Acelerador de Vendas: fornece acesso para configurar funcionalidades relacionadas ao Acelerador de Vendas que ajudam os vendedores a se concentrar no que é mais importante, com um único painel para todo o trabalho importante.
Estúdio do Assistente — fornece acesso ao novo estúdio do Assistente, no qual você pode criar e editar cartões, bem como controlar o acesso aos cartões do assistente e modificar as classificações de otimização.
Produtividade: fornece acesso rápido a recursos relacionados à produtividade no Sales Insights, como captura automática, interação com email e análise de anotações.
Insights de relacionamento: fornece acesso rápido a recursos relacionados à conexão e aos relacionamentos no Sales Insights, como análise de relacionamento, pontos de discussão e quem conhece quem.
Modelos preditivos - fornecem acesso rápido aos recursos de pontuação preditiva disponíveis no Sales Insights, como a pontuação preditiva de clientes potenciais e oportunidades.