Configurar inteligência de produtividade
Os recursos de inteligência de produtividade do Sales Insights são desenvolvidos para ajudar a equipe de vendas a impulsionar a produtividade geral. Por exemplo, é possível inserir uma anotação rápida no aplicativo para lembrar você de telefonar para Rebeca na sexta-feira. Recursos como Análise de anotações analisam o conteúdo da anotação e podem criar automaticamente uma atividade de telefonema com base no conteúdo da anotação.
A inteligência de produtividade do Sales Insights consiste em quatro recursos:
Inteligência de conversa: reúne dados das gravações de chamadas dos vendedores e do Dynamics 365 Sales e analisa os dados para fornecer informações e insights a fim de gerenciar uma equipe de vendas de forma inteligente e treinar os vendedores de forma proativa.
Captura automática: monitora as atividades de email e sugere fatores baseados em associações de registro (como o remetente) do conteúdo do email.
Interação com email: rastreia a comunicação por email entre os vendedores e seus clientes.
Análise de anotações: fornece sugestões para criar atividades automaticamente com base no texto inserido em uma anotação.
Configurar o Microsoft Teams para inteligência de conversa
A Inteligência de Conversa usa análise e ciência de dados para coletar dados das gravações de chamadas dos vendedores e do Dynamics 365 Sales. Ele fornece informações e insights para gerenciar sua equipe de vendas de forma inteligente e treinar os vendedores de forma proativa. Há muitos recursos de inteligência de conversa que podem ser usados com o Dynamics 365 Sales. Uma dessas opções é usar o Teams junto com a inteligência de conversa no Dynamics 365 Sales. Permite que insights críticos para os negócios sejam exibidos em tempo real (durante a chamada) e pós-chamada. Esses insights estão perfeitamente vinculados aos registros relevantes do Dynamics 365. Vamos analisar alguns dos recursos de inteligência de conversa que podem ser configurados no Dynamics 365.
Habilitar chamadas com Teams
Muitas organizações usam o Microsoft Teams para fazer chamadas. Como muitos vendedores usam o Teams para cenários de chamada, é possível fazer chamadas do Teams usando o Discador do Microsoft Teams no Dynamics 365. Ao fazer chamadas por meio do Teams no Dynamics 365, você pode usar inteligência de conversa com chamadas do Teams.
Importante
Antes de configurar o Teams com inteligência de conversa, você deve habilitar o discador do Teams para sua organização. Para obter mais informações, consulte Configurar o discador do Microsoft Teams.
Depois que o discador do Teams estiver habilitado e configurado, você poderá configurar a inteligência de conversa e a gravação de chamadas do Teams no aplicativo Hub de Vendas, acessando a área de configurações do Sales Insights e selecionando Inteligência de conversa.
Depois de ativá-lo, você pode definir as seguintes configurações:
Habilitar gravação para: define quais direitos de acesso têm permissão para gravar chamadas usando o discador do Teams. Por padrão, a permissão é concedida a todos os direitos de acesso, mas você pode optar por permitir direitos de acesso específicos, conforme necessário.
Opções de gravação de chamadas: permite definir quando iniciar as gravações de chamadas. Você pode escolher entre estas opções:
Gravação manual: essa opção permite que os vendedores iniciem ou interrompam manualmente a gravação quando uma chamada é iniciada.
Gravação automática: essa opção grava chamadas automaticamente quando uma chamada é iniciada.
Notificação de gravação para clientes: ative essa opção para notificar os clientes quando a gravação da chamada for iniciada. Essa notificação permite que os clientes saibam que o Teams está gravando a chamada.
Outras configurações
Além de definir as opções acima, você também pode configurar outros elementos, como a maneira e o local em que os arquivos de log são armazenados e outros itens de rastreamento que podem ser usados para gerar insights.
Os outros itens que você pode configurar são:
Armazenamento de gravação de chamadas: permite definir onde os registros de chamadas são armazenados, bem como por quanto tempo. Você pode escolher 30 ou 90 dias.
Configurações de negócios: fornece mais configurações de negócios relacionadas à inteligência de conversa. As três áreas principais são:
Acompanhamento de conversas: permite definir concorrentes ou palavras-chave específicas que você deseja identificar e rastrear. O sistema rastreia e analisa quando um vendedor ou cliente menciona o concorrente ou a palavra-chave.
Resumos automatizados: os resumos de chamadas são gerados automaticamente para cada chamada e incluem esses itens e muito mais, permitindo que os vendedores examinem facilmente a chamada e criem e examinem anotações.
A transcrição da chamada
Principais tópicos discutidos pelos participantes da chamada
Palavras-chave rastreadas
Itens de ação possíveis
Idiomas: permite especificar todos os idiomas falados, para que você possa ter uma transcrição precisa, rastreamento de palavras-chave, análise, insights e KPIs.
Privacidade e consentimento de dados: permite que você defina as opções de privacidade e consentimento de dados de sua organização e renuncie ao consentimento individual do usuário.
Recursos novos e futuros: permite que você habilite e experimente novos recursos de inteligência de conversa que estão em versão preliminar no momento, antes de serem lançados.
Para saber mais sobre as diferentes opções de configuração disponíveis, confira Experiência de configuração de execução inicial do Microsoft Teams para inteligência de conversa.
Instalar e configurar a Interação com email
O recurso de Interação com email do Sales Insights ajuda os usuários a se tornarem mais produtivos ao rastrearem a comunicação com os clientes como, por exemplo, quando abrem e encaminham a comunicação por email. A Interação com email também pode fornecer sugestões de entrega e disparar lembretes. Ao se preparar para configurar a Interação com email, é fundamental saber que ela usa alguns dos recursos de notificação do Assistant. Para garantir que a Interação com email funcione conforme o esperado, é recomendável também ativar o Assistant para a sua organização.
Antes de começar
Como acontece com muitos dos recursos do Sales Insights, a Interação com email depende de outras tecnologias para dar suporte à sua funcionalidade. Ela fornece dois recursos principais:
Rastreamento de email: permite rastrear e fornecer informações de lembrete relacionadas aos emails que você envia aos seus clientes.
Rastreamento de anexos: permite ver quando as pessoas abrem e interagem com anexos em um email rastreado.
Para aproveitar ao máximo esses recursos, talvez seja necessário habilitar outras funcionalidades em sua organização.
Rastreamento de anexos
Quando os usuários enviam emails rastreados, eles também podem incluir anexos rastreados. Esse método notifica os usuários quando alguém abre o email e quando os anexos individuais também são abertos. Todos os anexos rastreados são armazenados em uma pasta do OneDrive. O Dynamics 365 Sales precisa ter o OneDrive habilitado. Para poder habilitar o OneDrive, primeiro você precisa habilitar a integração com o SharePoint baseada em servidor e as funcionalidades de gerenciamento de documentos do SharePoint para a entidade de atividades de email. Após habilitar a integração com o SharePoint, você poderá habilitar o OneDrive no Dynamics 365.
Para obter mais informações sobre como habilitar a integração com o SharePoint, acesse Habilitar gerenciamento de documentos do SharePoint.
Para obter mais informações sobre como habilitar o OneDrive, consulte Habilitar o OneDrive.
Recomendações de entrega
Quando você tenta enviar um email para um cliente fora do horário de trabalho, a Interação com email analisa para quem você está enviando o email e fornece recomendações de horário de entrega com base no fuso horário do destinatário. Por exemplo, se você estiver tentando enviar um email a um cliente durante o fim de semana, a Interação com email alertará de que está fora do horário de trabalho e fornecerá um horário alternativo opcional. Esta funcionalidade tira proveito do Bing Mapas. Para garantir que funcionará corretamente, é necessário habilitar o Bing Mapas no Dynamics 365 Sales na guia Geral de Configurações do Sistema.
Para obter mais informações, consulte a guia Geral de configurações do sistema.
Configurar a Interação com email
Depois de atender aos pré-requisitos com base nos recursos, você desejará aproveitá-los. É possível habilitar a Integração com email na área de configurações do Sales Insights do aplicativo Hub de Vendas. Ao acessar pela primeira vez o recurso de Interação com email, você será solicitado a conceder permissões. É necessário fazer esse processo apenas uma vez. Depois que as permissões forem concedidas, essa etapa será ignorada no futuro.
Habilitar a interação com email consiste em ativar Ative a Interação com Email.
Configurar e habilitar a Captura automática
O recurso de Captura automática do Sales Insights permite que o Dynamics 365 acesse o email no Microsoft Exchange para localizar e exibir as mensagens relacionadas ao trabalho de um representante de vendas no Dynamics 365. Este recurso simplifica a capacidade de ver mensagens de email relevantes junto com todas as outras atividades relacionadas a um determinado registro no Dynamics 365.
Pré-requisitos
Como o recurso de Captura automática monitora a comunicação de email dos usuários, sua organização precisa primeiro atender aos seguintes pré-requisitos antes de habilitar e usar a Captura automática:
A organização deve usar o Microsoft Exchange Online como servidor de email.
Os usuários devem usar o cliente Web para Dynamics 365 Sales (não há suporte para outros programas).
Para cada usuário que requer acesso a este recurso, será necessário aprovar o endereço de email e habilitar a caixa de correio. É possível encontrar informações adicionais sobre este processo em: Aprovar email.
Para rastrear as mensagens de email recebidas sugeridas pela Captura automática, é necessário configurar a sincronização no servidor. É possível encontrar informações adicionais sobre este processo em: Configurar a sincronização no servidor de email, compromissos, contatos e tarefas.
Habilitar Captura automática
Depois de aceitar a declaração de privacidade do Sales Insights, a captura automática deve ser habilitada por padrão. É possível verificar se está habilitada acessando a área de configurações do Sales Insights e selecionando Captura automática. Se não estiver habilitada, selecione o botão de alternância para habilitar a Captura automática.
Análise de anotações
O recurso de Análise de anotações no Sales Insights é uma maneira excelente de usar as sugestões automáticas inteligentes quando os usuários inserem anotações sobre uma reunião ou discussão recente com um cliente no Dynamics 365 Sales. A Análise de anotações fornece sugestões para a criação de registros com base nos dados inseridos na anotação.
A Análise de anotações não exige ativação prévia de nenhum outro recurso de pré-requisito. Você pode habilitá-lo na área de configurações do Sales Insights do aplicativo Hub de Vendas.