Configurar Insights de relacionamentos
Com os recursos de Insights de relacionamentos no Sales Insights, sua organização pode criar relacionamentos mais fortes e duradouros com os clientes. Esses recursos podem permitir que seus vendedores saibam quando o relacionamento com um cliente não é tão forte quanto poderia ser. Além disso, esses recursos podem até mesmo identificar pessoas na organização que podem apresentá-lo aos clientes. As ferramentas de Insights de relacionamentos podem ajudar você do início ao fim de uma venda.
Os dois recursos categorizados sob o cabeçalho Insights de relacionamentos são:
Análise e integridade: monitora as atividades entre você e os clientes para fornecer uma pontuação geral de integridade. As ações podem ser acionadas conforme a pontuação muda para que você possa se manter ciente do relacionamento.
Quem conhece quem - identifica outras pessoas dentro de sua organização que podem ter um relacionamento com um cliente potencial ou contato e oferece a você a capacidade de solicitar uma apresentação.
Configurar integridade e análise de relacionamento
O recurso de integridade a Análise de relacionamento do Sales Insights oferece uma representação gráfica dos KPIs e do histórico de atividades para qualquer contato, oportunidade, cliente potencial ou conta para os usuários do aplicativo. Para que o recurso de análise de relacionamento e integridade esteja disponível para os usuários, você precisa configurá-lo na área de configurações do Sales Insights do aplicativo Hub de Vendas.
Depois de habilitar a Análise de relacionamento, você precisa realizar algumas configurações iniciais para adaptar o recurso com base em como sua organização interage com os clientes.
Quando o recurso Integridade do relacionamento está habilitado, as classificações e tendências da integridade do relacionamento são mostradas nos formulários de registro de oportunidades, exibições de lista e gráficos do Sales Insights.
Muitas organizações dão ênfase diferente em diferentes tipos de comunicação com base em como normalmente fazem negócios. Para garantir que as pontuações sejam calculadas com base em como você faz negócios, você pode modificar a importância de diferentes tipos de atividades à medida que eles contribuem para a pontuação de integridade do relacionamento. Por exemplo, se a maior parte da comunicação com seus clientes é por email e telefonemas, você pode definir um peso da atividade um pouco maior nesses tipos de atividades e definir um peso menor para atividades como tarefas e reuniões. Essa abordagem garante que os métodos de comunicação mais importantes para sua organização sejam tratados como tal quando a pontuação analítica for calculada. Inicialmente, cada uma das quatro categorias tem um valor 6 associado a ela. Com base nas preferências de comunicação de sua organização, cada categoria pode ser pontuada entre 3 e 9.
Frequência de comunicação
Outro influenciador importante na integridade do relacionamento geral é a definição da frequência esperada de comunicação com os clientes. As empresas têm ciclos de vendas variados e diferentes níveis esperados de comunicação com os clientes. Definir uma frequência de comunicação esperada mais longa reduz a expectativa de comunicações mais frequentes na pontuação de integridade geral. Uma frequência de comunicação esperada mais curta aumenta a expectativa de comunicações frequentes mais recentes na pontuação de integridade. Ao definir as configurações de análise do relacionamento, convém testar as configurações individuais até chegar ao nível ideal para sua organização.
Classificação de pontuação de integridade
O recurso de classificação de pontuação de integridade avalia toda a comunicação com os clientes para atribuir uma pontuação de integridade. Quando a pontuação de integridade é calculada, as oportunidades no pipeline de sua organização são classificadas como Boa, Razoável ou Ruim, de acordo com os intervalos definidos.
Você pode ajustar a pontuação com base em suas necessidades. Se você alterar o valor mínimo de uma classificação, o valor máximo adjacente da classificação será alterado automaticamente com ele. Por exemplo, se você alterar o valor mínimo de Boa para 50, o valor máximo para Razoável será alterado para 49. Se você fizer alterações na escala padrão, poderá levar até 24 horas para que as alterações sejam refletidas em suas pontuações.
Configurar Quem Conhece Quem
Com o recurso Quem Conhece Quem, os usuários podem identificar rapidamente colegas na organização que podem apresentá-los a clientes potenciais ou contatos. Quem Conhece Quem está disponível apenas na região da América do Norte (NAM) no momento.
Como todas as configurações do Sales Insights, o recurso Quem Conhece Quem está habilitado na área de configurações do Sales Insights no aplicativo Hub de Vendas. Depois de ativar o recurso, você também pode selecionar um modelo de email com base nos requisitos de sua organização.
