Resumo e recursos
Neste módulo, você aprendeu a criar um cliente potencial e uma oportunidade correspondente no Dynamics 365 Sales. O módulo fornece instruções passo a passo sobre como capturar informações do cliente potencial, qualificá-lo como uma oportunidade e fechar a oportunidade. O Dynamics 365 Sales é uma ferramenta de vendas abrangente que automatiza tarefas, fornece insights e oferece recomendações personalizadas. Ele dá suporte à qualificação de clientes potenciais, ao gerenciamento de oportunidades de vendas e à geração de cotações, ordens de venda e faturas. A plataforma inclui ferramentas de inteligência artificial, fluxos do processo empresarial personalizados e integração com o Office 365 e o Power Platform para colaboração e automação.
As principais conclusões deste módulo são:
- O Dynamics 365 Sales ajuda as organizações de vendas a fechar mais negócios e a criar relacionamentos duradouros com os clientes, fornecendo processos e ferramentas para orientar os vendedores ao longo do ciclo de vida das vendas.
- Os clientes potenciais são o ponto de partida para a maioria dos processos de vendas, e o Dynamics 365 Sales fornece ferramentas para capturar, gerenciar e qualificar clientes potenciais.
- O gerenciamento de oportunidades no Dynamics 365 Sales envolve as seguintes ações para ajudar a mover oportunidades por meio do fluxo de trabalho do processo de vendas:
- Atribuir e compartilhar oportunidades
- Detalhes do rastreamento
- Gerenciar atividades
- O processamento de ordens de venda no Dynamics 365 Sales inclui a criação de cotações, sua conversão em ordens, o processamento de ordens e a geração de faturas.
- Os BPFs (Fluxos do Processo Empresarial) no Dynamics 365 Sales orientam os usuários por meio de processos de vendas definidos, garantindo consistência e aumentando as chances de sucesso.
- O Acelerador de vendas no Dynamics 365 Sales ajuda os vendedores a compreender as necessidades dos clientes e a concentrar seus esforços de forma mais eficaz por meio de recomendações com base em IA e participação multicanal.
Examinamos os principais elementos do Dynamics 365 Sales:
- Examinamos um processo típico do ciclo de vida de vendas e como uma organização pode usá-lo para gerenciar suas vendas.
- Análise das ferramentas fornecidas no Dynamics 365 Sales para auxiliar a organização a criar, gerenciar e qualificar clientes de vendas potenciais.
- Análise do processo de criação e gerenciamento de oportunidades.
- Descrição de como o Dynamics 365 Sales usa fluxos de processos empresariais para auxiliar os vendedores a gerenciar as oportunidades de vendas.
- Análise das opções disponíveis para criar e entregar cotações usando o Dynamics 365 Sales.
- Descrição de como trabalhar com o Acelerador de vendas.
- Explicação de como usar ordens e faturas.
A seguir, as próximas etapas serão desenvolver uma melhor compreensão de outros produtos que expandam a funcionalidade básica. Confira aplicativos como o Dynamics 365 Sales Insights e o LinkedIn Sales Navigator.