Examinar o ciclo de vida de vendas
O objetivo de qualquer organização de vendas é identificar clientes potenciais e transformá-los em receita. Por exemplo, como você pode transformar alguém que conheceu em um evento em um cliente? Esse processo é chamado de ciclo de vida de vendas.
Um ciclo de vida de vendas típico pode ser semelhante à seguinte imagem:
Para ajudar no gerenciamento do ciclo de vida de vendas, muitas organizações usam processos que orientam os vendedores durante todo o ciclo de vida de vendas. Um processo de vendas garante que todos sigam os procedimentos apropriados.
A imagem mostra um exemplo de como seria um ciclo de vida de vendas do início ao fim:
Como você pode ver na imagem, diferentes tipos de registros de vendas correspondem a estágios diferentes no processo de vendas.
Qualificar: um possível cliente potencial identificado e qualificado.
Desenvolver: uma oportunidade é criada. Outros detalhes, como produtos e serviços nos quais eles estão interessados, receita estimada e linhas de tempo, são adicionados à oportunidade.
Proposta: uma cotação é adicionada à oportunidade e apresentada formalmente ao cliente.
Fechar: o cliente concorda com a cotação e uma ordem é gerada.
Atender: depois que a ordem for cumprida, uma fatura será gerada para cobrar o cliente.
Exibição concentrada
Para quem trabalha com vendas, uma coisa que ajuda muito é a simplicidade. Para mim, qual é a simplicidade de executar as diferentes tarefas que preciso fazer todos os dias? Uma forma de fazer isso no Dynamics 365 Sales é com a Exibição concentrada. Ela é um local centralizado para exibir todos os seus registros abertos com atividades vencidas ou pendentes. Isso significa que você não precisa navegar por várias telas. Essa exibição pode ser usada com Contas, Contatos, Clientes potenciais e Oportunidades.
Outra característica interessante da exibição concentrada é que, se você abri-la e depois fechá-la dentro da mesma visualização, o aplicativo se lembrará de abrir a grade na mesma exibição quando você acessá-la da próxima vez. Por exemplo, se você abrir a grade de entidade Conta na exibição concentrada e fechá-la, na próxima vez que abrir a grade de entidade Conta, ela será aberta na exibição concentrada.
A imagem abaixo mostra um exemplo de como trabalhar com Clientes potenciais com a exibição concentrada.
Como você pode ver, o Dynamics 365 Sales é uma ferramenta valiosa que ajuda as organizações a gerenciar o ciclo de vida de vendas. Na maioria das organizações, esse ciclo de vida começa com clientes potenciais. Vamos ver como o Dynamics 365 Sales ajuda os vendedores a criar, gerenciar e qualificar leads de vendas.