Localizar e visualizar dashboards e relatórios

  • 7 minutos

Cenário

Parabéns! É o novo gestor de vendas de uma empresa de fabrico de vestuário chamada Van Arsdel. A sua primeira função consiste em ver os dashboards e os relatórios de vendas e marketing.

Procedimento

Adicionar a aplicação de Exemplo de Vendas e Marketing

Nota

Para adicionar uma aplicação, precisa do Power BI. Pode experimentar o Power BI gratuitamente.

  1. Inicie sessão em https://app.powerbi.com.

  2. Selecione o separador Aplicações na barra de navegação.

  3. Selecione o botão Obter aplicações.

  4. Procure Sales & Marketing.

    Captura de ecrã da aplicação de exemplo para este laboratório.

  5. Selecione a aplicação e selecione a ligação Obter agora .

Abrir e ver o dashboard e o relatório

  1. Selecione a aplicação para abrir o dashboard da aplicação Marketing e vendas .

  2. Selecione um dos mosaicos do gráfico de colunas ou do gráfico de linhas para abrir o relatório detalhado.

  3. Para regressar ao dashboard, selecione a seta para trás do browser.

    Animação da movimentação entre dashboards e relatórios.

Criar um alerta

  1. No dashboard da aplicação Marketing e vendas , coloque o rato sobre o mosaico Volume de Categoria Total (o canto superior esquerdo da tela) e selecione as reticências (...).

  2. Selecione Gerir alertas.

    Captura de ecrã que mostra a opção Gerir alertas.

  3. Selecione +Adicionar regra de alerta.

  4. Desloque-se para baixo para o campo Limiar e digite 49 000.

  5. Selecione a caixa de verificação No máximo a cada 24 horas.

  6. Selecione a caixa de verificação Enviar-me e-mail também.

  7. Selecione Guardar e fechar.

    Captura de ecrã que mostra como adicionar uma regra de alerta.

Nota

Uma vez que o total de volume de categoria já se encontra acima dos 49 000, vai receber um e-mail dentro de 24 horas.

Adicionar um comentário no dashboard

  1. Coloque o rato sobre o mosaico Total de Unidades (canto superior direito), selecione as reticências (...) e, em seguida, selecione Adicionar um comentário.

    Captura de ecrã que mostra como adicionar um comentário.

  2. Adicione um comentário ao mosaico do elemento visual como "Devemos incluir o segmento Inverno aqui?"

  3. Selecione Publicar e, em seguida, Fechar.

  4. Junto ao mosaico Total de Unidades, selecione o ícone de conversa que acabou de aparecer para ver o comentário.

Opções de visualização do relatório e de acessibilidade

Os relatórios são visualizados em vários dispositivos diferentes, com diferentes tamanhos de ecrã e aspeto. O menu Vista tem muitas opções que controlam a forma como a página de relatório é apresentada. Selecione a opção que funciona melhor para o seu tamanho de ecrã, o seu público-alvo ou a sua preferência pessoal. Experimente os passos seguintes:

  1. Selecione o mosaico Total de Unidades para abrir o relatório associado.

  2. Na barra de menus superior, selecione o menu Ver.

    Imagem das opções no menu Ver.

  3. As primeiras três opções controlam a apresentação do relatório. Selecione cada uma das três opções para saber como funcionam.

    • Para apresentar a página de relatório no maior tamanho possível sem recorrer a barras de deslocamento, selecione Ajustar à página.
    • Para preencher toda a largura do espaço disponível. Selecione Ajustar à largura.
    • Para ver o relatório na melhor resolução (e se não se importar com a possibilidade de surgirem barras de deslocamento duplas), selecione Tamanho real.

  4. Existem várias definições de acessibilidade disponíveis no menu Ver . Estas definições tornam os relatórios mais fáceis de consumir por pessoas com daltonismo ou outros desafios de visão. No menu Vista, selecione Cores de alto contraste e escolha uma das opções.