Selecionar técnicas de filtro de relatórios
Os filtros e as segmentações de dados são duas técnicas diferentes que podem alcançar o mesmo resultado.
Normalmente, a decisão de utilizar um filtro ou segmentação de dados é uma troca entre o desempenho e o design. Considere que o painel Filtros terá um melhor desempenho (uma vez que o Power BI não precisa de compor elementos visuais de segmentação de dados) e não ocupará espaço na página do relatório. No entanto, também deve considerar que as segmentações de dados têm a flexibilidade de formatação para se integrarem de forma totalmente integrada na página do relatório, criando a experiência mais refinada possível para o consumo de relatórios. Estão disponíveis muitas formas de formatar uma segmentação de dados e a consideração mais importante é garantir que se enquadra na estrutura do relatório com uma colocação intuitiva e experiência de utilizador que cumpra os requisitos.
As vantagens e desvantagens associadas ao painel Filtros são as seguintes:
Vantagens:
O painel Filtros está localizado consistentemente no lado direito do relatório.
Permite-lhe configurar tipos de filtro avançados, como Top N, ou permite-lhe utilizar expressões mais complexas, como "contém", "não contém", "está em branco" e outras.
A caixa de pesquisa e as funções de ordenação (para ordenar filtros nas secções) são ferramentas avançadas a utilizar quando existem muitos filtros.
Os filtros resultam numa composição de relatórios mais rápida porque não é necessária composição visual.
Pode bloquear e/ou ocultar filtros.
Quando o botão Aplicar estiver ativado, pode submeter todas as atualizações de filtro de uma só vez, resultando em menos consultas.
Pode filtrar através de medidas (apenas ao nível do elemento visual).
Desvantagens:
O painel Filtros oferece menos flexibilidade de estrutura, embora possa dar-lhe um estilo através de tipos de letra e cores específicos.
Deve ter em atenção a ocultação de determinados filtros para evitar confundir os consumidores de relatórios.
Pode ser fácil perder o registo de filtros ao nível do elemento visual aplicados.
As vantagens e desvantagens associadas à utilização de segmentações de dados são as seguintes:
Vantagens:
Pode colocar segmentações de dados em qualquer parte da página do relatório para produzir um esquema intuitivo.
As segmentações de dados são altamente configuráveis para alcançar a funcionalidade e o estilo necessários.
Pode configurar segmentações de dados hierárquicas (com base numa hierarquia ou através de vários campos provenientes da mesma tabela).
Podem apresentar a seleção (contexto de filtro) diretamente na página do relatório.
Podem apresentar imagens quando estiver a utilizar um campo categorizado como UM URL de imagem. Para obter mais informações, veja Especificar categorias de dados no Power BI Desktop.
Só podem filtrar determinados elementos visuais ao editar interações visuais.
Pode filtrar segmentações de dados como faria com qualquer elemento visual. Por exemplo, pode aplicar um filtro a uma segmentação de dados para remover o item BLANK.
Pode ordenar itens de segmentação de dados.
As segmentações de dados sincronizadas podem filtrar outras páginas no relatório.
Desvantagens:
As segmentações de dados podem ter um impacto no desempenho da composição do relatório devido ao tempo de composição do elemento visual.
Ocupam espaço na página que pode ser utilizado por elementos visuais de dados.
As opções de filtragem da segmentação de dados são menos complexas do que as opções de filtro avançadas que são possíveis no painel Filtros . Por exemplo, não pode configurar uma segmentação de dados N Superior .
Tenha em atenção que pode ativar a filtragem com elementos visuais. Por exemplo, um gráfico de barras de vendas por produto pode comportar-se como uma segmentação de dados quando os consumidores de relatórios selecionam uma única ou múltiplas barras. No entanto, uma desvantagem desta abordagem é que alguns consumidores de relatórios podem não estar cientes de que os elementos visuais podem filtrar outros elementos visuais.
No gráfico de barras seguinte, a página de relatório é filtrada pelo produto Excel.
Sugestões
As sugestões para o ajudar a produzir designs de relatórios com êxito incluem:
Utilize filtros ou segmentações de dados. Evite utilizar ambas as técnicas de filtro porque pode criar confusão.
No painel Filtros , considere bloquear ou ocultar filtros ao nível do elemento visual para evitar confundir os consumidores de relatórios. (Muitas vezes, o consumidor do relatório não deve modificar ou ver filtros ao nível do elemento visual.)
Crie um marcador para repor todas as segmentações de dados para valores predefinidos. Em seguida, adicione um botão à página para invocar o marcador. Por exemplo, o botão pode ser legendado como Repor segmentações de dados.
Quando existir um requisito para definir muitas segmentações de dados, considere criar uma página dedicada a mostrar todas as segmentações de dados. Por exemplo, a página pode ter o nome Segmentação de Dados. Sincronize as segmentações de dados com outras páginas e, em seguida, defina as segmentações de dados como ocultas nessas páginas. Esta técnica de estrutura exigirá que os consumidores de relatórios vão sempre para a página Segmentação de Dados para modificar as definições da segmentação de dados. Para os ajudar, pode adicionar um botão de navegação de página numa localização consistente em cada página para que possam regressar facilmente à página Segmentações de Dados.
Considere utilizar outros elementos visuais em vez de segmentações de dados. Certifique-se de que ensina os consumidores de relatórios a cruzar filtros com estes elementos visuais.
Para obter mais informações, veja Criar botões em relatórios do Power BI.
Para obter mais informações, veja Criar navegação de páginas.