Caso prático - Configurar filtros de relatórios com base nos comentários
Na Contoso Skate Company, o diretor de vendas solicitou uma atualização ao relatório de Análise de vendas . Especificamente, a página principal do relatório, que se foca nas vendas de um intervalo de datas específico, também deve permitir a filtragem por uma ou mais categorias de produtos.
A primeira tentativa adicionou o campo Categoria à secção Filtros em todas as páginas do painel Campos . O autor do relatório decidiu que era uma atualização rápida e fácil de fazer.
No entanto, o feedback do diretor de vendas e dos vendedores não foi positivo. Alguns consumidores de relatórios não conseguiram localizar facilmente o filtro. Outros ficaram frustrados com o facto de o filtro não estar visível na página do relatório para que pudessem ver e compreender a seleção do filtro.
Uma segunda tentativa resultou na remoção do filtro de nível de página Categoria . Em seguida, foi adicionada uma segmentação de dados de lista pendente na parte superior da página do relatório.
No entanto, o feedback do diretor de vendas e dos vendedores ainda não foi positivo. Queixaram-se de que, quando filtravam a página por vários itens de categoria, a segmentação de dados pendente lia "Múltiplas seleções", o que significava que precisavam de expandir a segmentação de dados pendente para determinar as categorias filtradas.
Uma terceira (e última) tentativa resultou no reposicionamento da segmentação de dados da categoria de produto no canto superior direito da página e, em seguida, na alteração da orientação para horizontal. Desta forma, a segmentação de dados mostra sempre as três categorias diferentes e as seleções de itens.
Dica
Tenha cuidado para não utilizar a orientação horizontal quando existem muitos valores distintos. Muitas vezes, os consumidores de relatórios não reparam nas setas de deslocamento que permitem a navegação para os seguintes itens. Consequentemente, podem pensar que o valor que procuram não existe.
Este caso prático que descreve a evolução de um design de relatório serve como um bom lembrete de que muitas técnicas estão disponíveis para filtrar um relatório. O que importa é que a conceção do seu relatório permite que os consumidores de relatórios se limitem intuitivamente e rapidamente aos pontos de dados que lhes interessam.