Tutorial 1 Olá, Mundo – Criar insights personalizados para o Dynamics 365 Sales

  • 15 minutos

Para concluir esses tutoriais, é necessário ter um ambiente de avaliação ou um ambiente de área restrita com o Sales Insights.

Objetivo

Para criar um insight "Olá, Mundo" que é exibido todas as manhãs em seu painel.

Etapa 1: Criar um gatilho para iniciar o fluxo

Definir um gatilho que seja executado todas as manhãs às 8:00.

Na pesquisa, digite Recorrência. Nos resultados da pesquisa, na opção Gatilhos, selecione Recorrência.

Resultados da pesquisa de recorrência mostra a Agenda de recorrência na guia Disparadores.

Você verá o gatilho abaixo. Insira Intervalo como 1 e selecione Frequência como Dia. Definir os valores de intervalo e frequência garante que o gatilho seja executado uma vez por dia.

As outras colunas podem ser definidas de acordo com sua necessidade. Neste exemplo, vamos definir Nestas horas como 8, pois queremos que o gatilho seja executado todas as manhãs às 8h.

Configurações de recorrência. As colunas necessárias são de Intervalo e Frequência.

Etapa 2: Adicionar uma ação ao fluxo

Na caixa que exibe Conectores e ações de pesquisa, digite "Sales Insights" ou "Assistente" e selecione o conector Dynamics 365 Sales Insights. Em ações, escolha Criar cartão para o assistente.

Procure o conector do Sales Insights.

Se você não tiver feito uma conexão com o conector do Dynamics 365 Sales insights, use sua conta Dynamics 365 para entrar.

Entre para criar uma conexão com o Dynamics 365 Sales insights.

Depois de entrar, será exibida a tela a seguir, na qual você define as colunas obrigatórias para criar um cartão.

As configurações do cartão do Sales Insights com as colunas obrigatórias, conforme listado na tabela a seguir.

Parâmetro Descrição
Ambiente O Dynamics 365 org, no qual desejamos criar o cartão. Podemos escolher sua organização no menu suspenso fornecido.
Nome do cartão O nome da cartão que será mostrado em sua parte superior. Deve ser uma cadeia de caracteres sem nenhum caractere especial/conteúdo dinâmico.
Cabeçalho do cartão O título do cartão que aparece no cabeçalho do cartão logo abaixo do nome.
Texto do cartão A descrição a ser mostrada no corpo do cartão.
Tipo de botão O tipo de ação executada ao clicar no botão do cartão. Pode ser Abrir a URL ou Abrir a tabela. (o padrão é Abrir a URL)
URL do botão/ID de registro Se o tipo de botão selecionado acima for Abrir a URL, insira a URL a ser aberta. Se o tipo de botão for Abrir a tabela, insira a ID do registro da tabela a ser aberta. Neste caso, é Abrir a URL, então inserimos um URL nesta coluna.

Etapa 3: Insira as informações para o insight

As outras colunas são opcionais e deixadas em branco para este fluxo.

Informações do cartão do Sales Insights preenchidas.

Na imagem acima, o Texto do cartão foi preenchido com um texto e uma expressão. A expressão é formatDateTime(utcNow(), 'D'), que recebe a data atual no formato: quinta-feira, 17 de outubro de 2019.

Etapa 4: Salve o fluxo

Selecione Salvar na tela Criar cartão para assistente.

Etapa 5: Teste o fluxo

O teste garante que o insight esteja configurado corretamente. Para testar, selecione Testar no canto superior direito e siga as instruções.

Opções de teste do Sales Insights: salvar, verificador de fluxo e testar.

Agora, você verá um cartão no painel do Dynamics 365 todas as manhãs às 8:00. A imagem a seguir é um exemplo de como o insight será exibido.

O modelo de cartão de insights diz

Você também verá o tipo de cartão na configuração do Studio:

Gerenciar cartões de insights lista o nome do cartão, a data de modificação, a descrição e a alta prioridade.

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