Tutorial 2 – Insight de amostra para cada usuário na organização

  • 15 minutos

Você precisa de um ambiente de avaliação ou de área restrita com o Sales Insights para concluir esses tutoriais.

Objetivo

Criar um insight "Olá, Mundo" que é mostrado todas as manhãs no painel para todos os usuários da organização.

Etapa 1: Criar um gatilho para iniciar o fluxo

Definir um gatilho que seja executado todas as manhãs às 8:00.

Na pesquisa, digite Recorrência. Nos resultados da pesquisa, na opção Gatilhos, selecione Recorrência.

Resultados da pesquisa de recorrência mostrando agenda de recorrência na guia Disparadores.

Você verá o gatilho abaixo. Insira Intervalo como 1 e selecione Frequência como Dia para garantir que o gatilho será executado uma vez ao dia.

As outras colunas podem ser definidas de acordo com sua necessidade. Neste exemplo, vamos definir Nestas horas como 8, pois queremos que o gatilho seja executado todas as manhãs às 8h.

Configurações de recorrência com intervalo definido como 1 e frequência definida como dia. A versão preliminar é executada às 8h todos os dias.

Etapa 2: obter todos os usuários da organização

Adicione uma ação ao fluxo para obter a lista de usuários da organização do Dynamics 365.

Pesquise e selecione o conector do Microsoft Dataverse. Em Ações, escolha Listar registros.

Resultados da pesquisa para Dataverse mostram Criar um novo registro, Obter registro, Atualizar um registro, Listar registros e Excluir um registro.

A tela abaixo é onde você pode inserir as informações necessárias para recuperar os usuários da sua organização.

A lista de registros dialoga com o ambiente definido para assistantstudio e o nome da tabela definido para Usuários.

  • Ambiente: selecione sua organização na lista suspensa.

  • Nome da tabela: selecione Usuários na tabela suspensa.

Etapa 3: criar o cartão de insights

Agora, adicione a mesma ação do "Tutorial 1: Olá, Mundo", mas desta vez com algumas colunas adicionais.

Crie cartão para assistente com todas as colunas necessárias preenchidas e ações avançadas exibidas.

  • Tabela de botões: se o Tipo de botão estiver selecionado como Tabela aberta, escolha o tipo de tabela na lista suspensa.

  • Tabela de exibição: escolha o tipo de tabela na lista suspensa que usa o formulário da tabela para a exibição do cartão.

  • Exibir ID do registro: a ID do registro da tabela correspondente ao tipo de tabela selecionado na coluna Exibir tabela.

  • Mostrar para : a ID do registro/userid do usuário que deve ver este cartão no seu painel do Dynamics 365.

  • Mostrar de: a hora inicial a partir da qual o cartão deve ser exibido (o padrão é imediatamente após a criação).

  • Mostrar até: a hora de vencimento do cartão depois de ser exibido (o padrão é 24 horas após a criação).

Para exibir esse cartão para todos os usuários, preenchemos a coluna Mostrar para.

Selecione a coluna Mostrar para, e uma caixa de diálogo aparece. Selecione o resultado de uma ação anterior. Nesse caso, a ação Lista registros do conector do Common Data Service.

Mostrar para a coluna selecionada e a caixa de diálogo Conteúdo dinâmico mostrando registros de lista.

Na caixa de pesquisa de conteúdo dinâmico, pesquise e selecione User (Identificador exclusivo do usuário): feito isso, ele cria uma instrução Aplicar a cada que significa que, para cada um dos usuários retornados dos registros da Lista, uma cartão é criado:

Aplicar a cada caixa de diálogo que contém o assistente Criar cartão para.

Etapa 4: clique em salvar e testar

Agora, todos os usuários verão este cartão em seu painel.

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