Tutorial 3: insight semanal sobre o objetivo de receita atingido

  • 10 minutos

Para concluir esses tutoriais, é necessário ter um ambiente de avaliação ou um ambiente de área restrita com o Sales Insights.

Objetivo

Para criar um insight de receita que é exibido no painel semanalmente a todos.

Etapa 1: definir um gatilho de recorrência semanal para o fluxo

Escolheremos o mesmo gatilho de antes, mas, desta vez, ajustaremos os valores para executar uma vez por semana.

Caixa de diálogo de recorrência com Intervalo definido como 1 e Frequência definida como Semana.

Etapa 2: obter todos os usuários na organização

Usaremos também a mesma ação de antes para obter a lista de usuários da organização do Dynamics 365.

Listar ações de registros com Ambiente definido como assistantstudio e Nome da tabela definido como Usuários.

Agora, para cada usuário, obteremos as oportunidades que pertençam a eles e calcularemos a receita total obtida de todas as oportunidades fechadas na última semana.

Para fazer essa etapa, é necessário adicionar uma nova ação, como Listar registros e buscar as oportunidades.

Nesse caso, usamos duas colunas adicionais:

  • Transformação de agregação: usado para adicionar a receita de todas as oportunidades devolvidas. Usamos aggregate(actualvalue com soma como actualvalue).

  • Consulta de filtro: fornece a capacidade de filtrar alguns dados com base em determinadas condições. No nosso caso, queremos que as oportunidades fechadas na última semana sejam de propriedade do usuário atual. A condição é uma combinação de texto, expressões e conteúdo dinâmico como nos exemplos anteriores:

    actualclosedate le ***expression1*** and actualclosedate ge ***expression2*** and \_ownerid\_value eq ***dynamicContent***

Neste exemplo, estamos usando os seguintes valores:

  • expression1 como utcNow()

  • expression2 como addDays(utcNow(), -7)

  • dynamicContent como User

A Consulta de Filtro é definida como actualclosedate le utcNow() e actualclosedate ge addDays(...) e _ownerid_value eq User.

Etapa 3: criar o cartão de insights

Vamos criar o cartão: selecione Adicionar uma ação e, em seguida, adicione a ação Criar cartão para o assistente. Preencha os valores necessários.

Aplique a cada um a ação Listar registros e, em seguida, aplique a cada 2 a ação Criar cartão para o assistente.

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