Tutorial 4 - Criar um lembrete para as oportunidades que serão fechadas em breve

  • 15 minutos

Para concluir esses tutoriais, é necessário ter um ambiente de avaliação ou um ambiente de área restrita com o Sales Insights.

Objetivo

Mostrar um lembrete para oportunidades fechadas nos próximos sete dias.

Etapa 1: configurar um gatilho de recorrência diária

Definir um gatilho que seja executado todas as manhãs às 8:00.

Na pesquisa, digite Recorrência. Nos resultados da pesquisa, na opção Gatilhos, selecione Recorrência.

Os resultados da pesquisa de recorrência mostram a Agenda de Recorrência na guia Gatilhos.

Você verá o gatilho abaixo. Insira Intervalo como 1 e selecione Frequência como Dia para garantir que o gatilho será executado uma vez ao dia.

As outras colunas podem ser definidas de acordo com sua necessidade. Neste exemplo, vamos definir Nestas horas como 8, pois queremos que o gatilho seja executado todas as manhãs às 8h.

A propriedade Nestas horas é definida como 8.

Etapa 2: buscar todas as oportunidades que se encerram nos próximos sete dias

Comece obtendo todas as oportunidades na organização. Use o conector Dataverse para isso, conforme mostrado no exemplo "Olá, mundo". Use a ação "listar registros" do conector Dataverse e escolha "Oportunidades" na lista suspensa da coluna Nome da Tabela.

A ação Listar registros tem o Nome da tabela definido como Oportunidades.

Os usuários familiarizados com filtros OData podem adotar a seguinte abordagem.

Na coluna "Filtrar Consulta", use estimatedclosedate le @{addDays(utcNow(),7)}. Isso filtrará e obterá todas as oportunidades com uma data de fechamento estimada em menos de sete dias a partir de utcNow.

A consulta com filtro é definida como estimatedclosedate le addDays(...).

Os usuários não familiarizados com a filtragem OData podem seguir a seguinte abordagem.

Para todas as oportunidades buscadas, use uma condição para verificar se a data estimada de fechamento está dentro de uma semana. Consulte as capturas de tela abaixo para ter um guia passo a passo.

Pesquise "condição" para receber a ação condicional no fluxo.

O valor da condição é selecionado e a janela Conteúdo dinâmico tem a data de fechamento do termo da pesquisa.

Pesquise a data de fechamento estimada em Conteúdo dinâmico e selecione o mesmo para o valor na condição.

Você notará que a condição foi incorporada em uma ação "Aplicar a cada", pois a entrada fornecida foi da lista (de oportunidades).

Crie a condição para a data de fechamento estimada. Aqui, usamos a data de fechamento estimada menor ou igual a sete dias a partir de utcNow.

A condição de fechamento é definida como menor ou igual a, e addDays(utcNow(),7) está na guia Expressão de conteúdo dinâmico.

Etapa 3: criar o cartão de insights

Agora, para criar o cartão, use o conector do Sales Insights na parte real da condição. Preencha as colunas obrigatórias. Você pode usar o resultado das oportunidades para criar cartões relevantes para cada oportunidade. Como a condição e a ação de criar cartão estão dentro da ação "Aplicar a cada", elas serão executadas para cada oportunidade.

Criar cartão para o assistente 2 é a ação para a condição Se sim.

Criar cartão para o assistente detalha mostrar todas as colunas necessárias e várias opções avançadas definidas.

Escolhemos "Abrir tabela" como o Tipo de botão; portanto, demos o identificador exclusivo da Oportunidade como o ID do registro e escolhemos "oportunidades" como a tabela de botões.

Observe também as outras colunas, nas quais fornecemos oportunidades e o ID delas nas colunas "Exibir tabela" e "Exibir ID de registro". A coluna "Mostrar para" é definida como o Proprietário da oportunidade para mostrar o cartão ao respectivo proprietário.

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