Criar sequências de vendas com o Sales Insights

Intermediário
Usuário empresarial
Consultor funcional
Dynamics 365
Sales

Os vendedores interagem com vários clientes todos os dias. Eles são responsáveis por qualificar clientes potenciais, cultivar oportunidades e, portanto, precisam ser dedicados e agir em tempo hábil. As organizações de vendas investem continuamente em treinamento e coaching, de modo que os vendedores estejam familiarizados com as práticas recomendadas e operem de acordo com os processos corporativos recomendados na organização. As sequências ajudam os vendedores a se alinharem a esses processos seguindo um conjunto predefinido de ações consecutivas que refletem as práticas recomendadas da organização de vendas. Neste módulo, você aprende a criar tabelas e gerenciar sequências para sua organização. Os tutoriais a seguir ajudam você a começar a criar uma sequência básica, conectá-la a um registro, modificá-la e assim por diante.

Objetivos de aprendizagem

Este módulo explica como:

  • Criar uma sequência básica.
  • Conectar uma sequência a um registro.
  • Desconectar uma sequência de um registro.
  • Editar uma sequência.
  • Estabelecer um fluxo para conectar sequências a registros automaticamente.

Pré-requisitos

Nenhum