Introdução
No Dynamics 365 Sales, as sequências do acelerador de vendas são usadas para orientar seus vendedores ao longo de uma venda e compartilhar as práticas recomendadas mais relevantes para sua organização. Por exemplo, uma sequência de incentivo de clientes potenciais pode começar orientando o vendedor a enviar um email de apresentação para um novo cliente potencial. Após alguns dias, o vendedor é solicitado a enviar um email de acompanhamento ao cliente; outras atividades, como tarefas e compromissos, são comunicadas ao vendedor a intervalos predefinidos.
Os administradores podem criar sequências para toda a organização ou os próprios vendedores podem criar e ativar sequências. Ao criar uma sequência, você define as atividades que deseja que os vendedores executem, e a ordem para executá-las deve ser executada conforme os vendedores lidam com os registros. Isso permite que os vendedores se concentrem na venda e oferece a eles uma melhor compreensão do que fazer em seguida. Depois que uma sequência é criada, ela pode ser conectada a clientes potenciais ou oportunidades. Portanto, quando os vendedores estão trabalhando na qualificação de um cliente potencial ou no desenvolvimento de uma oportunidade, eles recebem o conjunto recomendado de ações a serem executadas com base na sequência conectada.
Neste módulo, orientamos você em uma série de tutoriais para auxiliar a começar a criar sequências que seus vendedores podem usar. Embora não abordemos tudo relacionado a sequências, examinamos os elementos mais comuns para ajudá-lo a começar a usá-los, inclusive:
Criar uma sequência de vendas
Conectar uma sequência a um registro
Desconectar sequência de um registro
Editar uma sequência de vendas