Tutorial 3: desconectar sequências de registros

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Pode haver ocasiões em que você não deseja mais ter uma sequência associada a um cliente potencial ou a uma oportunidade. Nesses casos, você pode desanexar facilmente uma sequência de um registro. Uma vez desconectado, os vendedores não verão mais as etapas da sequência de um registro.

Importante

Para concluir de forma eficaz os tutoriais neste módulo, você precisará de um ambiente de avaliação ou de área restrita com o Sales Insights.

Neste exemplo, desconectamos a Sequência de tutorial das clientes potenciais Robin e Debra do tutorial anterior.

  1. No Dynamics 365 Sales, mude para a área de Insights de Vendas.

  2. No grupo Acelerador de Vendas, selecione Sequências.

  3. Selecione as Reticências Verticais ao lado da Sequência de tutorial que você criou anteriormente.

  4. No menu exibido, selecione Exibir sequência.

    Captura de tela da sequência de exibição no menu.

  5. Selecione a guia Clientes potenciais conectados.

  6. Na seção Clientes potenciais conectados, selecione os registros que deseja desconectar da sequência.

  7. Selecione o botão Desconectar.

    Captura de tela do botão Desconectar.

  8. Na tela Desconectar registros, selecione o botão Desconectar.

Consulte a unidade anterior para aprender a conectar essa sequência aos clientes potenciais.