Criar seu primeiro projeto
O planejamento foi feito e a finalidade de um projeto foi compreendida. Agora, é hora de criar o projeto. Vários modelos de projeto são fornecidos no Dynamics 365 Customer Voice. Esses modelos são projetados para dar ao usuário um início rápido com uma pesquisa e processos sugeridos relacionados a um tipo específico de comentário.
Os seguintes modelos de projeto são sugeridos.
| Modelo de Projeto | Finalidade do modelo |
|---|---|
| Comentários Periódicos do Cliente | Para comentários regulares e manutenção de relacionamento |
| Comentários da visita do cliente | Para comentários sobre a entrega do Dynamics 365 Field Service |
| Comentários do Cliente | Para comentários sobre a entrega do Dynamics 365 Sales |
| Comentários de Serviço de Atendimento ao Consumidor | Para comentários sobre o Dynamics 365 Customer Service |
| Em branco | Começar do início e criar uma nova pesquisa |
Depois de selecionar o modelo de projeto mais adequado para as necessidades de uma organização, o usuário deve selecionar a localização do projeto. O número de locais disponíveis para seleção será relacionado ao número de diferentes ambientes disponíveis no Microsoft Dataverse. Se apenas o Dynamics 365 Customer Voice for usado, será o único local disponível para seleção. No entanto, se a organização tiver o Dynamics 365 Customer Service, por exemplo, será exibida uma localização para cada um ao qual o usuário tem acesso. Este ambiente pode ser PRODUÇÃO ou ÁREA RESTRITA. Se a organização usar o Dataverse e tiver criado outros Power Apps baseados em modelo, esses ambientes também poderão ser listados.
Um único ambiente padrão é criado automaticamente e disponibilizado no Dynamics 365 Customer Voice. Esse ambiente não pode ser excluído e pode ser usado para adicionar projetos. No entanto, se o objetivo de um projeto é coletar dados baseados em disparadores, como fechamentos de casos ou compras de produtos, e esses disparadores ocorrem em um Dynamics 365 ou outro ambiente Dataverse, o mesmo ambiente deve ser selecionado quando o usuário está criando o projeto.
Depois que o projeto é criado, se um dos modelos for usado, ele receberá um nome específico relacionado ao modelo escolhido. O projeto pode ser renomeado para algo mais alinhado com os objetos da organização, se necessário. Um projeto também pode ser copiado, compartilhado, substituído e excluído. Um projeto criado em branco aparecerá como Novo projeto até ser renomeado como algo mais apropriado.
A seleção de um modelo de projeto também significa que um modelo de pesquisa será adicionado como parte do projeto. Para o modelo de Comentários Periódicos do Cliente, uma pesquisa é incluída com perguntas solicitando comentários sobre a experiência que um entrevistado teve nos últimos três meses. A pesquisa usa diferentes tipos de pergunta, incluindo classificação, Likert e perguntas de texto. Há várias configurações incluídos em cada pergunta, que determinam se as perguntas são obrigatórias, têm restrições ou têm um subtítulo exibido. Os elementos podem ser ajustados para cada pergunta, se necessário. Considere que pequenos ajustes serão necessários para garantir que as perguntas atendam aos requisitos da empresa para a qual o projeto foi criado.
Recursos adicionais podem ser incluídos na pesquisa entregue, como a adição de uma variável, conforme mostrado na figura a seguir. Neste exemplo, companyname foi adicionado como uma nova variável e, em seguida, é usado no título da pergunta e também em algumas instruções da pergunta Likert. Se essa variável for usada, o criador do projeto deve atualizar o valor padrão com o nome real da organização para que todas as pesquisas enviadas usando a variável sejam precisas e façam sentido.
Um modelo de projeto pode incluir elementos adicionais, como identidade visual específica, regras de ramificação e outras formatações. Selecionar a opção em branco ao criar um novo projeto fornecerá uma nova pesquisa sem perguntas adicionadas. Embora esta pesquisa em branco não forneça orientação para o criador da pesquisa, é uma boa opção de escolha para alguém com experiência na criação de pesquisas ou que se sinta confortável com o uso do Dynamics 365 Customer Voice e entenda os conceitos de um projeto e todos os elementos de um pesquisa de boa qualidade.