Introdução ao Sales Insights
Atualmente, a venda para clientes tem a ver com a criação e a manutenção de relacionamentos. Um relacionamento é construído acontece quando você sabe quem são seus clientes e o que é importante para eles e usa a comunicação certa no momento certo. O Dynamics 365 Sales Insights é um pacote de recursos que analisa continuamente a vasta coleção de dados sobre interações com clientes já armazenadas em seus bancos de dados do Dynamics 365 Sales e do Microsoft 365. Esses dados ajudam você a compreender melhor seus relacionamentos comerciais, avaliar suas atividades em relação a sucessos anteriores e escolher o melhor caminho à frente.
Os recursos do Sales Insights permitem que você desenvolva relacionamentos mais sólidos com seus clientes, execute ações com base em insights e feche oportunidades mais rapidamente. O Dynamics 365 Sales Insights fornece dois níveis diferentes de recursos. Os recursos padrão do Sales Insights estão incluídos quando você compra o Dynamics 365 Sales. Os recursos do Sales Insights Premium estão disponíveis quando você compra o licenciamento do Dynamics 365 Sales Insights, além do aplicativo Dynamics 365 Sales.
As seções a seguir examinam quais recursos estão disponíveis nos diferentes níveis do Sales Insights.
Recursos padrão do Sales Insights
Assistente: combina e analisa os dados disponíveis para gerar cartões de ação. Esses cartões ajudam a garantir que você não perca prazos, lembram compromissos e notificam sobre informações importantes relacionadas aos clientes. Cada cartão inclui uma mensagem resumindo seu conteúdo, bem como um conjunto de links para ação. Os cartões são classificados por prioridade e filtrados com base na sua atividade atual.
Captura automática — procura mensagens de ou para endereços de email relevantes e as mostra no Dynamics 365 Sales. Os membros da equipe podem examinar as mensagens informadas, determinar quais são importantes e optar por rastreá-las. Depois de rastreadas, as mensagens se tornam visíveis para outros usuários do Dynamics 365.
Interação com email: ajuda você a criar mensagens de email mais eficazes e a saber como seus contatos estão interagindo com elas. Conforme os emails são abertos, respondidos e encaminhados pelos clientes, a interação com email rastreia essas atividades e relata as informações detectadas. Esse recurso também pode lembrar a equipe de vendas de ações a serem executadas com base na visualização ou não dos emails pelos clientes.
Acelerador de Vendas para regras de atribuição: ajuda a atribuir automaticamente clientes potenciais recebidos a diferentes vendedores.
Recursos premium do Sales Insights
Ao comprar a funcionalidade Premium do Sales Insights, você recebe todos os recursos gratuitos do Sales Insights e também os seguintes recursos:
Assistente Premium — além dos recursos básicos do assistente, você pode usar o estúdio para criar e exibir cartões de insights personalizados para os usuários. O estúdio ajuda você a criar cartões de insights personalizados por meio do Power Automate. Depois de criar os cartões, você pode configurar a priorização e quem pode vê-los.
Análise de anotações: monitora as anotações que você insere sobre uma reunião ou discussão recente com o cliente para fornecer sugestões inteligentes.
Análise de relacionamento e integridade — reúne informações do Dynamics 365 Sales para KPIs (indicador chave de desempenho) e históricos de atividades e as exibe em uma representação gráfica.
Quem Conhece Quem: fornece detalhes, como nomes e endereços de email, de colegas que conhecem um cliente potencial com o qual você vai interagir.
Pontuação preditiva do cliente potencial - fornece uma pontuação para ajudar você a se concentrar na geração de receita priorizando esforços em clientes potenciais de qualidade.
Pontuação preditiva da oportunidade: fornece uma pontuação para ajudar você a se concentrar na geração de receita priorizando esforços em oportunidades de qualidade.
Previsão Premium — ajuda você a se concentrar nos esforços de geração de receita fornecendo projeções de previsão com base no pipeline de vendas e nos dados históricos.
Acelerador de vendas: ajuda as equipes de vendas em organizações a se concentrarem na venda de alta velocidade, oferecendo uma experiência personalizada aos vendedores que minimiza o tempo gasto na identificação de quem é o próximo melhor cliente a ser contatado, reunindo informações de várias fontes e concentrando-se na maneira de abordar os clientes.
Inteligência de conversa: a inteligência de conversa fornece informações e insights sobre as suas chamadas a clientes que ajudam a acompanhar facilmente os itens críticos para os negócios, permitir que os vendedores transformem rapidamente as participações em receita e permitir que os gerentes gerenciem com inteligência a equipe de vendas e orientem os vendedores de maneira proativa.