Cartões do assistente
Manter-se bem informado sobre tudo o que está acontecendo pode ser difícil. Seus vendedores estão concentrados não apenas nos negócios de hoje, mas também nos clientes com os quais não estão trabalhando no momento. Algumas dessas tarefas de acompanhamento, como a configuração de lembretes, podem ser realizadas em aplicativos como o Microsoft Outlook. No entanto, esses aplicativos não têm recursos para lembrar você de que precisava entrar em contato com alguém. O assistente pode ajudar nessa tarefa.
O assistente monitora suas ações e comunicações diárias e gera um conjunto de cartões que são exibidos em destaque em todo o aplicativo para mostrar insights personalizados e úteis.
O assistente pode executar as seguintes tarefas:
Lembrar de atividades futuras, como reuniões e tarefas.
Avaliar as comunicações e sugerir o momento de falar com um contato que esteve inativo por algum tempo.
Identificar mensagens de email que podem estar aguardando sua resposta.
Alertar quando uma oportunidade estiver próxima da data de fechamento.
O principal componente usado pelo assistente para interagir com os usuários são os cartões de ação. Eles mostram informações atualizadas sobre emails, reuniões e muito mais. Os cartões de ação são exibidos no Dynamics 365 em itens como formulários e painéis para apresentar informações relevantes ao contexto no qual você está trabalhando. Por exemplo, quando alguém abre um registro de conta, pode receber cartões de ação relacionados a:
Emails recebidos da conta
Lembretes de próximas reuniões com o cliente
Cartões informando que uma oportunidade será encerrada em breve
Um cartão de insights inclui os seguintes elementos básicos:
Área de conteúdo principal: mostra o título do registro ao qual o cartão se refere, o resumo, o tipo de cartão e outras informações básicas.
Detalhes do registro: abre o registro ao qual o cartão está associado.
Área de ações: inclui links úteis para ajudar você a concluir qualquer ação que o cartão recomende. O tipo e o número de links (até dois) variam de acordo com o tipo de cartão. Para obter mais informações, veja Referência de cartões de insights.
Comentários: ajuda a fornecer comentários para indicar se o cartão foi útil para você. Os comentários ajudam a Microsoft e os administradores de sua organização a melhorar a experiência do cartão e torná-lo mais útil para você.
Adiar: o tempo de adiamento varia de acordo com o tipo de cartão. Todos os cartões de alta prioridade e do tipo Hoje são adiados por uma hora, e todos os outros cartões são adiados por 24 horas. Depois que o tempo de adiamento expirar, o cartão será visível novamente.
Ignorar: selecione esse botão para ignorar o cartão permanentemente, sem considerar se você concluiu ou não a ação que ele recomenda.
Configuração pessoal
Depois que o administrador da sua organização concluir a configuração inicial do recurso de cartões de insights, cada vendedor poderá determinar os cartões que deseja usar com base em suas necessidades pessoais. Um vendedor pode modificar suas configurações pessoais de insights de vendas na área Configurações pessoais do aplicativo Hub de Vendas.
Na tela Gerenciar os cartões de insights, é possível acessar todos os cartões disponíveis para você de acordo com o seu direito de acesso. Cada cartão exibido é ativado por padrão, mas você pode desativar qualquer um deles, conforme necessário. É possível localizar os cartões usando a opção de pesquisa na parte superior da tela. Quando você inserir o nome do cartão desejado, a lista é filtrada.
Ao passar o cursor do mouse sobre um cartão, uma versão preliminar dele é exibida para ajudar você a entender do que se trata e como ele é apresentado no aplicativo. Se você decidir não usar um determinado cartão, poderá abri-lo e desativá-lo.
