Trabalhar com o Dynamics 365 Sales Insights

O Dynamics 365 Sales Insights usa a IA para ajudar você a criar e manter bons relacionamentos com os clientes. Neste módulo, você aprende a configurar o Sales Insights.

Construir um relacionamento sólido e duradouro com um cliente exige tempo e esforço. Os executivos de contas precisam se comunicar com os clientes regularmente e manter um conhecimento completo sobre quem é o cliente e do que ele precisa. Este módulo tem o foco na Inteligência incorporada do Dynamics 365. As empresas podem usar essa ferramenta para ajudar a desenvolver esses relacionamentos usando recursos como o assistente de relacionamentos, a captura automática e o acompanhamento de e-mail, além de insights para vendas.

A exibição dos insights certos no momento certo pode fazer uma diferença significativa na produtividade. Fornecer insights relevantes para seus vendedores é importante e também é uma tarefa difícil. O Sales Insights fornece muitos insights de imediato por meio do Assistente de Relacionamento. Porém, com o tempo, identificamos que todas as organizações e equipes de vendas são diferentes. Para ajudar a garantir que o assistente ainda seja relevante, permitimos que você adicione insights personalizados e exiba para suas equipes. Usando o Microsoft Power Automate, o Estúdio do Assistant permite criar insights usando low-code ou no-code.

Neste módulo, você aprenderá a criar vários insights personalizados usando o Power Automate. Os tutoriais a seguir ajudam você a começar com um insight personalizado básico, um equivalente "Olá, Mundo", e aumentamos gradualmente a complexidade conforme continuamos.

Os vendedores interagem com vários clientes todos os dias. Eles são responsáveis por qualificar clientes potenciais, cultivar oportunidades e, portanto, precisam ser dedicados e agir em tempo hábil. As organizações de vendas investem continuamente em treinamento e coaching, de modo que os vendedores estejam familiarizados com as práticas recomendadas e operem de acordo com os processos corporativos recomendados na organização. As sequências ajudam os vendedores a se alinharem a esses processos seguindo um conjunto predefinido de ações consecutivas que refletem as práticas recomendadas da organização de vendas. Neste módulo, você aprende a criar tabelas e gerenciar sequências para sua organização. Os tutoriais a seguir ajudam você a começar a criar uma sequência básica, conectá-la a um registro, modificá-la e assim por diante.