Criar pacote de contrato

Introdução

Você pode criar um pacote Enterprise de duas maneiras no espaço de trabalho Contratos da Central de Licenciamento por Volume:

1. Criar com CPS (Channel Price sheet) ID: Se você já tiver um CPS final para o pacote

2. Criar sem ID CPS: Se você quiser iniciar a criação do pacote antes de obter um CPS final e vincular o CPS mais tarde.

O VL Central usa as informações fornecidas na cotação durante a sua criação ou associação para procurar documentos e informações relacionados à cotação e CPS, com o intuito de reduzir o esforço manual de serem adicionados ou carregados pelo utilizador. Ao pré-preencher as informações, você não precisa mais gastar tempo e energia copiando e colando dados de várias fontes.

O pacote também está acessível em eAgreements.

Criar um pacote com ID CPS

1. Selecione Criar com ID CPS e insira um CPS finalizado (o CPS pode estar em rascunho/pendente/aprovado). O sistema deteta automaticamente se é Novo/Renovação/Renovação Simplificada.

2. Em Novos Contratos e Renovações - Escolha a coleção de contratos e o número de contrato mestre (se aplicável) e o idioma do pacote. Em "Renovação de Formulário Curto", selecione o idioma.

3. Você verá Recomendações de pacotes já em andamento para a ID da proposta.

4. Clique em Criar e um pacote é gerado com informações pré-preenchidas para você.

5. O pacote está atualmente em estado de rascunho, e você pode continuar a fazer alterações no pacote de rascunho.

Criar um pacote sem ID CPS

1. Selecione Não tenho um ID CPS

2. Selecione organização parceira da lista suspensa caso faças parte de várias organizações parceiras

3. Você tem a opção de criar um novo contrato, contrato de renovação e, contrato de renovação (extensão) de forma curta.

Criar um novo contrato

1. Selecione novo contrato e clique em próximo

2. Pesquise por nome da organização do cliente ou PCN e clique na pesquisa

3. Escolha a organização do cliente para a qual você deseja criar um contrato.

4. Clique em adicionar organização.

5. Para adicionar detalhes, selecione criar novo pacote.

6. Selecione o programa na lista suspensa. Atualmente, apenas programas empresariais estão disponíveis.

7. Selecione o tipo de programa na lista suspensa.

8. Selecione a configuração do contrato:

• Versão: Última versão do acordo
• Tipo de parceiro: Direta ou indireta.
• Língua do acordo: língua em que o acordo gera.
• Acordos necessários: Selecione se deseja criar todas as adesões do MBSA (Microsoft Business Services Agreement), principais e padrão, ou apenas as principais e padrão.
• Acordo principal: Caso você tenha escolhido apenas a inscrição padrão na opção anterior, você precisa inserir o contrato mestre que deseja vincular à inscrição padrão.

9. Depois de finalizar o acordo, clique em avançar para criar um novo pacote.

10. Para vincular um CPS, clique na ligação CPS

11. Insira o ID da proposta e clique no link. Todos os contatos, informações adicionais e documentos são adicionados ao pacote.

12. O pacote está atualmente em estado de rascunho, e você pode continuar a fazer alterações no pacote de rascunho.

13. Se você quiser substituir o CPS que está vinculado. Clique no botão substituir abaixo de ID da proposta CPS

14. Introduza o ID da proposta pelo qual pretende substituí-lo e clique em enter.

Criar contrato de renovação

1. Escolha a opção de renovação padrão caso queira renovar um contrato existente para um novo contrato.

2. Clique em Adicionar acordo.

3. Introduza o número do contrato que pretende renovar e clique em enter.

4. Selecione o número do contrato e clique em adicionar acordo.

5. Selecione a configuração do contrato:

• Programa: Apenas programas empresariais estão disponíveis
• Tipo de programa: escolha governo, corporativo ou SCE (Server and Cloud Enrollment) como tipo de programa.
• Versão: Última versão do acordo
• Tipo de parceiro: Direta ou indireta.
• Língua do acordo: língua na qual o acordo é gerado.
• Acordos necessários: Selecione se deseja criar todas as inscrições MBSA, master e standard ou apenas master e standard.
• Contrato mestre: Caso você tenha escolhido apenas a inscrição padrão na opção anterior, você precisa inserir o contrato mestre que deseja vincular à inscrição padrão.

6. Clique em Avançar para criar o contrato de renovação

7. O contrato está em status de rascunho e você pode fazer alterações nele.

Criar contrato de renovação simplificado

1. Escolha a opção de renovação de formulário curto se quiser prorrogar o prazo de um contrato existente e clique em Avançar.

2. Introduza o contrato que pretende prorrogar. Escolha o contrato e selecione o idioma na lista suspensa.

3. Clique em avançar para criar um pacote de extensão.

4. O pacote está no estado de rascunho e você pode fazer alterações nele.

Revisão automática de pacotes

1. Se um pacote é criado e o CPS está vinculado a ele. Se o CPS for revisto ou rejeitado, os documentos relacionados ao CPS e à Cotação serão automaticamente removidos do pacote. Uma notificação é compartilhada com o criador do pacote, o contato da Microsoft e o contato principal do parceiro.

2. Caso haja revisão do CPS e a revisão mais recente seja aprovada. O CPS e os documentos relacionados com citações são automaticamente adicionados ao pacote que anteriormente estavam ligados à revisão mais antiga.

3. Assim, não há necessidade de acompanhar o status e as revisões do CPS. O sistema certifica-se de manter o pacote atualizado com o CPS mais recente, bem como os seus documentos e detalhes relacionados, e enviar notificações sobre isso.

4. Atualize a página para refletir a desvinculação/revisão automática a ser refletida.

5. Se informações críticas, como o parceiro/cliente/programa da revisão, forem alteradas, o sistema criará um novo pacote para a revisão com todos os detalhes mais recentes.

Acordo prévio

1. Adicione vários contratos anteriores.

2. Procure um número exato de contrato prévio.

3. Selecione Adicionar contrato

Gerenciar organizações

1. Revisar das organizações participantes

2. Selecione os três pontos para visualizar as seguintes ações:

• Editar Organização
• Substituir Organização

Editar Organização

1. Selecione Editar organização.

2. Edite detalhes e envie.

Substituir Organização

1. Selecione Substituir organização.

2. Pesquise por nome ou Número de Cliente Público (PCN) e selecione Pesquisar.

3. Selecione a organização a ser substituída marcando a caixa de seleção.

4. A opção Pesquisa Avançada também pode ser utilizada.

5. Selecione Adicionar organização.

Gerir Contactos

1. Adicionar/remover contato: para vincular um contato (pessoa) existente a um contrato e gerenciar suas funções.
2. Editar contato: para alterar os detalhes do contato existente (pessoa).
3. Atualizações: os detalhes de contato refletem em todos os registros em que esse contato está vinculado.

Importar contactos

Adicionar Contacto

1. Selecione a organização.

2. Selecione Adicionar contato e continue a gerenciar funções para o contato selecionado.

3. Pesquisar nomes de contato (dentro da organização selecionada).

4. Selecione todas as funções para este contato.

5. Salve a seleção para concluir a adição de contato.

6. A configuração padrão pode ser usada para detalhes de endereço herdados da organização.

7. Desmarque a caixa para editar detalhes de endereços individuais.

Gerenciar afiliados

• Se os clientes quiserem incluir afiliados na inscrição, os afiliados devem ser adicionados à inscrição.

• A seção Afiliados permite que os parceiros adicionem quantos afiliados forem necessários.

• Os afiliados são automaticamente listados nos documentos de inscrição e apresentados ao cliente como parte do pacote de contrato para assinatura.

1. Selecione + Adicionar afiliado para começar a adicionar afiliados.

2. Ao selecionar Adicionar afiliados, uma janela se abre para pesquisar organizações existentes.

3. O parceiro pode digitar o nome da organização (mínimo de três caracteres) e selecionar Pesquisar para localizar um PCN da organização existente.

4. A interface do usuário (UI) exibe uma lista de organizações correspondentes. Se a organização não for encontrada, o parceiro poderá selecionar Criar nova organização para criar um novo PCN.

O parceiro pode selecionar a organização necessária e selecionar Adicionar organização.

5. Ao selecionar Criar nova organização, uma janela é aberta para criar uma nova organização. Os parceiros devem inserir todos os campos obrigatórios e selecionar Criar organização.

6. É apresentada uma notificação relativa à adição de uma nova organização.

7. Adicione um contato à organização & selecione Criar contato.

8. Revise os detalhes resumidos da organização e do contato e selecione Adicionar organização. A nova organização é mostrada na seção Afiliados na interface do usuário principal.

Os afiliados listados são preenchidos automaticamente no documento de inscrição na seção Afiliados.

O ícone ao lado do PCN indica se há algum problema. Passe o cursor sobre o ícone para ler a ação necessária.

• O pacote não pode ser enviado para assinatura até que todos os problemas do afiliado sejam resolvidos.

• Afiliados com problemas podem ser removidos do pacote de contrato.

• Se qualquer organização adicionada ou criada tiver um problema, uma mensagem de erro será exibida na seção Informações ausentes e erros.

Remover afiliados.

Para remover um afiliado adicionado, selecione o afiliado a ser removido e selecione Remover afiliado.

Gerir Inquilinos : Editar Inquilinos

A guia Locatários com dados pré-preenchidos do CPS aprovado é vista para pacotes multilocatários gerados automaticamente.

• Os nomes dos inquilinos não podem ser alterados. Isso garante automaticamente uma correspondência de 100% com o CPS.

• O número da OC não pode ser editado se for fornecido no CPS. Pode ser adicionado (opcional) se não estiver disponível no CPS.

Editar detalhes da alteração

1.  Vá para a lista suspensa de emendas.

2.  Escolha a emenda para locatários múltiplos aplicável incluída no pacote.

3. Edite os detalhes da alteração.

Para o e-mail do administrador:

• Recomendamos fornecer um endereço de e-mail exclusivo para cada locatário e garantir que o endereço de e-mail fornecido ainda não esteja atribuído a um locatário diferente.

• Usar o mesmo endereço de e-mail para um locatário diferente pode resultar no provisionamento de um pedido de serviços online de um locatário para o outro.

• Ao usar o mesmo e-mail mais de uma vez, certifique-se de discutir as implicações com seu cliente.

• O endereço de e-mail não pode ser um domínio de e-mail pessoal, como o Hotmail, o Gmail ou o Outlook.

4. Selecione vários locatários e edite em massa de uma só vez.

5. O pacote multilocatário com contrato prévio principal é um cenário de renovação.

6. Insira os registos anteriores do inquilino e importe os detalhes do administrador.

• Os parceiros podem selecionar todos os locatários para os quais desejam importar administrador.

7. Selecione Importar administrador.

Todos os locatários selecionados têm o nome de administrador, sobrenome e e-mail atuais preenchidos automaticamente.

• Os parceiros podem editar o administrador, se necessário.

• O nome do administrador e o nome da família são buscados automaticamente.

8. Revise o arquivo de locatário gerado automaticamente e outros documentos do pacote antes de enviar.

9. Salve as entradas adicionadas em uma ou várias sessões.

10. Atualize todos os detalhes obrigatórios do locatário e complete o pacote antes de enviar.

11. O banner no painel direito exibe o alerta de informações ausentes: "Detalhes obrigatórios do locatário estão faltando". Este alerta é removido assim que todos os campos obrigatórios estiverem completos.

Gerenciar locatários: upload em massa

Os detalhes dos inquilinos para um pacote com múltiplos inquilinos e um grande número de utilizadores podem ser enviados usando a funcionalidade de carregamento em massa.

Etapas detalhadas

1. Clique em 'Descarregar inquilinos' para descarregar o modelo Excel que contém uma visão geral das informações dos inquilinos.

2. No mesmo modelo baixado, insira as informações obrigatórias em relação a cada linha de locatário. Certifique-se de que as informações estão completas e corretas para todas as linhas de locatário no arquivo. Por fim, salve as alterações.

3. Clique em 'Carregar inquilinos' e carregue o ficheiro excel guardado.

4. Uma vez carregado, o sistema validará as informações carregadas no arquivo. Aguarde até que o sistema conclua a validação e forneça a saída.

5. Se a validação for bem-sucedida, as informações atualizadas serão refletidas na seção do locatário. Se as validações falharem (mesmo que um registro esteja incorreto ou incompleto), o sistema não atualizará as informações do locatário e o usuário poderá baixar o arquivo de saída, retificar o erro e recarregar para processamento.

6. Cenário de exceção: em cenários raros, os inquilinos do CPS podem não corresponder aos listados na seção dos inquilinos. O usuário será avisado com uma mensagem no banner e poderá modificar a lista de locatários usando o recurso de upload em massa.

Gerenciar informações adicionais

1. Analise informações adicionais.

2. Selecione Editar para editar as informações adicionais.

3. Adicione o ID da proposta de alteração se alguma alteração for carregada.

4. Se as informações da OC estiverem contidas no CPS, elas aparecerão na secção da OC.

5. O número da ordem de compra pode ser atualizado. Se atualizado, isso não aparecerá posteriormente no CPS

6. A janela Informações adicionais oferece a opção de editar informações adicionais.

7. Edite os campos e selecione Salvar.

Ver\carregar documentos

1. Selecione Rever/carregar documentos.

2. A janela Carregar documentos é exibida. Pode carregar documentos aqui.

3. Não há opção para carregar um CPS. Você precisa vincular um CPS, que busca automaticamente o CPS.

4. Os documentos de cotação gerados pelo sistema e recuperados não são editáveis. Os documentos carregados manualmente são editáveis. 5. Para carregar emendas que são com poder laranja, você não precisa mais de um ID de proposta de emenda, você pode clicar em é emenda de parceiro enquanto carrega um parceiro (emenda laranja) e o sistema não exige a necessidade de ID de proposta para o mesmo.

Excluir um pacote

1. O pacote pode ser excluído.

Recomendações

1. Para visualizar e resolver quaisquer problemas existentes com o pacote, navegue até a seção "Recomendações"

2. Resolva os problemas de acordo com as etapas recomendadas

3. Dependendo do problema, as correções podem ser feitas direta ou indiretamente no pacote. Para correções diretas, clique no link na coluna de problemas e navegue até a seção relevante do pacote para adicionar/atualizar as informações/documento para resolução.

4. Depois de corrigir os problemas, clique em "Revalidar" para validar o pacote para obter os resultados mais recentes. O pacote pode ser revalidado qualquer número de vezes.

5. Na opção "Iniciar a assinatura", se houver problemas não resolvidos. Você pode optar por prosseguir para a assinatura OU voltar às recomendações para resolver os problemas.