Prezentare generală asupra programării universale a resurselor în Dynamics 365
Universal Resource Scheduling este o soluție Dynamics 365 care permite organizațiilor să aloce resurse joburilor și sarcinilor. Ajută la alocarea celor mai bune resurse joburilor și sarcinilor în funcție de disponibilitate, competențe, timpul promis, unitățile de afaceri, zonele geografice și multe altele. Administratorii activează programarea pentru entități din aplicațiile Dynamics 365, inclusiv entități personalizate.
Dynamics 365 Field Service: Programează și atribuie comenzile de lucru celor mai apropiați tehnicieni de teren din zonă.
Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții: Înregistrați cazuri pentru reprezentanții serviciu pentru relații cu clienții din departamentul și fusul orar potrivit.
Dynamics 365 Project Operations: Proiecte de personal cu consultanți care au disponibilitate și setul de abilități adecvat.
Atenție
Administratorii aplicațiilor enumerate mai sus, care depind de Universal Resource Scheduling, au acces la toate entitățile implicite ale soluției Universal Resource Scheduling. Dacă un utilizator creează o versiune de încercare pentru una dintre aceste aplicații, primește permisiuni de administrator pentru versiunea de încercare, ceea ce îi oferă acces la aceste entități.
Cerințe preliminare
Înainte de a putea utiliza Programarea universală a resurselor, asigurați-vă că aveți:
Dynamics 365 Field Service, Operațiuni de proiect sau serviciu pentru relații cu clienții.
Acreditările utilizatorului cu Universal Resource Scheduling rol de securitate, pentru a gestiona soluția odată ce aceasta a fost implementată.
Activați programarea pentru o altă entitate
De asemenea, puteți activa programarea pentru o altă entitate, inclusiv entități personalizate. Odată activat, sistemul creează o înregistrare a cerințelor de resurse legate de entitate. În acest fel, atunci când creați o cerință de resurse, sistemul verifică automat cărei entități îi este destinată cerința de resurse.
Pentru mai multe informații, consultați Activarea unei entități pentru programare în Universal Resource Scheduling.
Faceți o planificare
Pas 1: Creați o cerință de resursă
În aplicația Dynamics 365, selectați o înregistrare a unei entități care are programarea activată.
În înregistrare, deschideți lista conexă Resurse Requirement și selectați Nou.
Introduceți informațiile necesare și Salvați înregistrarea.
Un plugin verifică relațiile și setează automat metadatele de configurare a rezervării.
Pas 2: programați cerința de rezervare
Din meniul principal, accesați Programarea resurselor>tablou de planificare.
Din lista Cerințe de rezervare , selectați o rezervare neprogramată și trageți articolul într-o resursă/interval orar disponibil pe tablou de planificare.
Sau selectați Rezervați pe o înregistrare de entitate care are programarea activată, apoi utilizați programarea Asistent pentru a rezerva cerința.