Partajați prin

Programarea universală a resurselor pentru Dynamics 365 Field Service prezentare generală

  • Articol

Acest articol descrie modul în care Dynamics 365 Field Service folosește Programarea universală a resurselor.

Organizațiile de service pe teren își rezervă adesea tehnicieni pentru a finaliza comenzile de lucru. Programarea eficientă a resurselor în funcție de cerințe ajută la reducerea timpului de călătorie și a costurilor.

Comenzile de lucru Universal Resource Scheduling și Field Service

Când instalați Field Service, Universal Resource Scheduling este adăugată automat.

Comenzile de lucru și entitățile aferente fac parte din Field Service și funcționează fără probleme cu resursele, cerințele și rezervările Universal Resource Scheduling.

Cu alte cuvinte, Field Service definește ce trebuie făcut și unde, în timp ce Universal Resource Scheduling definește cine poate executa lucrarea și când.

Generați cerințe dintr-o comandă de lucru

Pentru fiecare comandă de lucru, sistemul creează o cerință aferentă. Acesta prezintă detaliile specifice pentru resursele care pot executa comanda de lucru. Cerințele sunt programate la resurse și fac referire la comanda de lucru.

În mod implicit, sistemul a creat o cerință pentru fiecare comandă de lucru. Cu toate acestea, o comandă de lucru poate avea mai multe cerințe sau un grup de cerințe cu mai multe cerințe. Creați tipuri de incidente pentru a configura șabloane pentru comanda de lucru.

Cerințele moștenesc atribute din comanda de lucru, cum ar fi numele, locația, durata și multe altele. Actualizarea atributelor comenzii de lucru actualizează atributele cerințelor. Se pot face editări manuale ale cerințelor și înainte de planificare.

Atenție

Cerințele create manual pentru comanda de lucru nu se sincronizează automat.

Rezervați o resursă pentru o cerință

După ce o comandă de lucru și cerința aferentă sunt gata pentru programare, dispecerii rezervă cerința la cea mai potrivită resursă.

Rezervarea unei cerințe legate de o comandă de lucru creează o înregistrare de rezervare a resurselor care poate fi rezervată, care ține evidența ce resursă efectuează munca, starea rezervării, timpul de călătorie și orele de începere/terminare.

Persoane planificare

Aflați despre rolurile de programare care sunt comune într-o organizație tipică de servicii de teren.

Dispecer sau planificator

Dispecerul sau programatorul potrivesc cerințele cu resursele potrivite pentru a crea rezervări. Titlurile obișnuite ale postului pentru acest rol includ managerii de servicii, reprezentanții serviciu pentru relații cu clienții sau dispecerii tradiționali. Responsabilitățile lor pot varia de la alocarea manuală a tuturor cerințelor, ca sistemul să programeze automat toate cerințele și pur și simplu gestionarea excepțiilor, sau undeva între ele.

Chiar și cu un nivel ridicat de automatizare, planificatorii gestionează adesea excepțiile și ajută la asigurarea că optimizarea și automatizarea îndeplinesc obiectivele de afaceri.

Analist planificare

Analistul de planificare este un rol emergent pe măsură ce organizațiile adoptă funcții avansate de planificare cum ar fi optimizare, planificare automatizată și analiză. Analistul de planificare ideal folosește un amestec sănătos de cunoștințe de planificare, analiză și optimizare.

Acest rol deține planificările de optimizare, împreună cu aplicările, obiectivele și parametrii asociați.

Principalele capacități de programare

Dynamics 365 Field Service include un set larg de capabilități de programare.

Programare manuală pe tabloul de program

Tabloul de planificare joacă un rol important în toate tipurile de programare. Îl puteți configura pentru a îndeplini cerințele dvs. de programare. Pentru programarea de bază a serviciului, potriviți o cerință cu o resursă dintr-un anumit interval orar de pe panoul de planificare.

Programarea manuală pe tabloul de program funcționează bine pentru lucrări de urgență sau cerințe cu complexitate limitată.

Programare semi-automatizată cu asistentul de planificare

Asistentul de planificare utilizează detaliile cerințelor pentru a recomanda timpi și resurse pentru rezervări. Apoi, un dispecer alege cea mai bună opțiune pentru rezervare și atribuie cerința.

Puteți lansa asistentul de programare din butonul Rezervare de ​​pe panglică din comenzile de lucru, cerințe și, de asemenea, direct pe panoul de programare. Similar cu panoul de programare, este personalizabil și îl puteți utiliza și pe alte formulare, după cum este necesar.

Programare automată cu suplimentul Resource Scheduling Optimization

Resource Scheduling Optimization este un program de completare pentru Dynamics 365 Field Service, care necesită o licență separată. Include capabilități de programare automată a cerințelor și de optimizare a utilizării resurselor pe baza logicii personalizate. Suplimentul se joacă bine cu scenarii de programare manuală sau semi-automatizată.

Activați programarea universală a resurselor pentru Field Service

Există câteva lucruri pe care trebuie să le configurați pentru a activa Programarea universală a resurselor pentru Field Service.

  1. Activați programarea resurselor pentru entitatea msdyn_workorder .

  2. Activați setările pentru locație și hartă.

  3. Configurați stările rezervării pentru a le permite tehnicienilor de teren să comunice părților interesate progresul muncii lor.

  4. Activați geocodarea automată pentru a lua în considerare locația de început și de sfârșit a resurselor.

Sfat

Comenzile de lucru sau cerințele fără locație sunt tratate ca fiind independente de locație, iar sistemul nu ia în considerare locația în timpul programării.

Măsurați eficiența programării

Consultați rapoartele și KPI-urile relevante pentru a măsura modul în care programarea influențează obiectivele dvs. de afaceri definite în timp.

Luați o abordare eșalonată pentru a implementa procesele de programare în organizația dvs.

  1. Începeți cu programarea manuală folosind panoul de planificare pentru a vă familiariza cu logica sistemului și a stabili procesele de afaceri.
  2. Treceți la programare semi-automatizată cu ajutorul asistentului de planificare pentru a găsi mai rapid resursele care corespund cerințelor.
  3. Luați în considerare utilizarea Resource Scheduling Optimization adauga la pentru a permite mai multă automatizare pentru nevoile dvs. de programare. Începeți cu optimizarea unei singure resurse înainte de a implementa automatizarea întregului proces de programare.

Pașii următori