Crearea, editarea sau salvarea unei căutări de tip Găsire complexă

Acest articol se aplică pentru Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiunea 9.1 folosind clientul web vechi. Dacă utilizați Interfață unificată, aplicațiile dvs. funcționează la fel ca Interfață unificată pentru modele Power Apps. Pentru versiunea Power Apps a acestui articol, consultați: Creați, editați sau salvați o căutare avansată de căutare

Găsiți înregistrările pe care le doriți din Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), utilizând comanda Găsire complexă. De asemenea, puteți utiliza Advanced Find pentru a pregăti datele pentru export în Office Excel, astfel încât să puteți analiza, rezuma sau agrega date sau să creați PivotTables pentru a vizualiza datele din diferite Perspective.

Cu Customer Engagement (on-premises), puteți utiliza opțiunea de căutare avansată pentru a crea înregistrări de interogare „Nu se află în” folosind opțiunea Nu conține date .

1. Accesați Găsire avansată.

2. Specificați datele de căutat.

   1. În lista Căutare, selectați un tip de înregistrare.

   2. Selectați Selectați pentru a defini criteriile de căutare: câmp (de exemplu, Numele contului sau orașul), operatorul relațional de interogare (parte a unei expresii, de exemplu, „este egal cu” sau „conține”—care definește modul în care un atribut specificat ar trebui să fie comparat cu o valoare) și valorile de localizat (de exemplu, „Seattle” sau „E-mail”).

      Aveți posibilitatea să selectați câmpuri din tipul de înregistrare curent sau din înregistrări corelate. De exemplu, un cont poate avea mai multe înregistrări de persoane de contact corelate.

      În partea de jos a listei Selectați , secțiunea Asociate afișează tipurile de înregistrări asociate. De exemplu, majoritatea tipurilor de înregistrări au un tip de înregistrare Notă corelat. Pentru a selecta câmpuri dintr-un tip înregistrare asociat, selectați câmp și apare un nou link Select .

      Dacă utilizați Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), puteți folosi găsirea complexă pentru a construi o interogare „Nu conține date”. De exemplu, puteți solicita prin interogare toate cazurile care nu conțin o activitate. Pentru a face acest lucru, lansați Advanced Find și, în interogare, alegeți „Căutați” Cazuri și Tasks (Privind), apoi selectați Nu conține date.

      

3. Specificaţi coloanele de inclus în rezultatele căutării.

   1. Selectați Editați coloane, apoi selectați Adăugați coloane.

   2. Selectați tipul de înregistrare care conține coloanele pe care doriți să le adăugați.

   3. Selectați coloanele pe care doriți să le adăugați, apoi selectați OK.

4. Specificați ordinea de sortare.

   1. Selectați Editare coloane.

   2. Selectați Configurați sortarea.

   3. Specificați coloana pentru sortare, specificați ordinea de sortare, apoi selectați OK.

   4. Selectați OK.

5. Selectați Rezultate.