Roluri de utilizator
Rolul de utilizator atribuit unui utilizator determină ce poate accesa utilizatorul Customer Insights - Data. Există diferite tipuri de roluri pe care le poate avea un utilizator.
Tabelul oferă o prezentare generală a diferitelor roluri. Pentru detalii, consultați fiecare rol individual.
| Acțiune/Vizualizare | Spectator | Colaborator de marketing* | Colaborator | Administrator | Administrator (proprietar de mediu) |
|---|---|---|---|---|---|
| Accesați și explorați pagina de pornire | x | x | x | x | |
| Accesați și explorați pagina Clienți | x | x | x | x | x |
| Accesarea și explorarea paginii Surse de date | x | x | x | x | |
| Accesați și explorați pagina Îmbogățiri | x | x | x | x | |
| Pagina Accesarea și explorarea tabelelor | x | x | x | x | x |
| Accesați și explorați pagina Sistem | x | x | x | x | |
| Accesați și explorați pagina Exporturi | x | x | x | x | x |
| Tablou de bord Power BI | x | x | x | ||
| Accesați, explorați și configurați segmente | x | x | x | x | |
| Accesați, explorați și configurați măsuri | x | x | x | x | |
| Accesați, explorați și configurați predicții | x | x | x | ||
| Accesați, explorați și configurați surse de date | x | x | x | ||
| Accesați, explorați și configurați Unificarea | x | x | x | ||
| Accesează, explorează și configurează activitățile | x | x | x | ||
| Accesați, explorați și configurați relațiile | x | x | x | ||
| Accesați, explorați și configurați îmbogățirile | x | x | x | ||
| Accesați, explorați și configurați Exporturi | x | x | x | x | |
| Accesați, explorați și configurați urmărirea web | x | x | x | ||
| Accesați, explorați și configurați sistemul | x | x | x | ||
| Accesați, explorați și configurați conexiunile | x | x | |||
| Accesați, explorați și configurați permisiunile | x | x | |||
| Resetați mediul | x | ||||
| Ștergere mediu | x |
*Rolul de colaborator de marketing este disponibil numai în mediile activate pentru unitățile de business. Toate acțiunile și vizualizările pentru contribuitorul de marketing sunt limitate la unitățile de afaceri la care au acces.
Spectator
- Explorați statisticile și segmentele din paginile Pagina principală și Segmente .
- Căutați și filtrați profilurile clienților utilizând pagina Clienți . Câmpurile trebuie să poată fi căutate.
- Vizualizați și explorați pagina Îmbogățire .
- Explorați și exportați tabele utilizând pagina Tabele .
- Vizualizați starea proceselor de sistem utilizând pagina Sistem .
- Vizualizați exporturile în pagina Exporturi .
- Instalați și utilizați tabloul de Power BI bord Customer Insights .
Colaborator de marketing (versiune preliminară)
- Poate accesa numai profilurile clienților care aparțin unității de business a utilizatorului.
- Creați segmente folosind pagina Segmente (numai creați-vă propriul segment, fără atribute proiectate).
- Creați măsuri utilizând pagina Măsuri (numai Construiți-vă propriul). Poate crea măsuri numai pe tabele care au o cale de relație cu profilurile clienților.
- Administratorii pot crea conexiuni și le pot partaja cu anumiți colaboratori de marketing.
- Utilizați conexiunile partajate pentru a crea și a rula exporturi pentru segmentele pe care le dețin.
Notă
Colaboratorii de marketing pot crea segmente și măsuri numai din profilurile clienților, activitățile unificate, segmentele și măsurile clienților. Această permisiune are o funcționalitate limitată în unele zone în comparație cu rolul de colaborator. Colaboratorii de marketing nu pot căuta clienți în vizualizarea clienților . De asemenea, nu pot vedea măsuri și activități pe card clienților în vizualizarea clienților .
Exemple de roluri de colaboratori de marketing
Următoarele exemple demonstrează utilizarea rolului de colaborator de marketing.
Exemplu multi-geo
Contoso are două linii de afaceri - Real Estate și Retail în două țări diferite – SUA și Canada. Au seturi diferite de utilizatori de marketing pentru fiecare țară, care au sarcina de a adapta campanii de marketing specifice care sunt unice pentru o țară. Acești utilizatori sunt interesați să vadă viziunea unificată a clienților din cele două companii (imobiliare și retail) din aceeași țară. Chiar dacă probabilitatea ca clienții să cumpere în ambele țări este scăzută, compania dorește să se asigure că profilurile sunt unificate într-o țară și nu peste. Nu există restricții sau limitări pentru vizualizarea datelor între companii și țări și preferă un singur Customer Insights - Data mediu, mai degrabă decât configurarea unui mediu pentru fiecare țară.
Exemplu multi-marcă
O organizație deține două linii diferite de afaceri: vânzarea cu amănuntul a automobilelor și a luxului. Ei dețin reprezentanțe auto, inclusiv vânzări și servicii pentru șase mărci auto și au cinci magazine de vânzare cu amănuntul de lux cu prezență online. O singură echipă de marketing operează în cadrul organizației în aceste două linii diferite de afaceri. Această echipă de marketing ar dori să unifice profilurile în cadrul fiecărei linii de afaceri. Aceeași echipă de marketing lucrează la date și nu există nicio cerință specifică de control al accesului sau de conformitate. Ei ar dori să lucreze într-un singur mediu Customer Insights - Data și nu doresc să creeze un mediu pentru fiecare linie de afaceri.
Colaborator
- Toate permisiunile disponibile pentru Spectator.
- Încărcați și transformați datele utilizând pagina Surse de date.
- Unificarea completă **a datelor care are ca rezultat tabelul unificat al profilului clientului.
- Definiți relațiile și activitățile.
- Creați segmente folosind pagina Segmente .
- Creați măsuri utilizând pagina Măsuri .
- Gestionați configurația și îmbogățiți profilurile clienților din pagina Îmbogățire (numai pentru îmbogățiri primare).
- Gestionați și creați exporturi pe baza conexiunilor partajate cu colaboratorii.
Administrator
- Toate permisiunile disponibile pentru Colaborator.
- Modificați setările de pe pagina Sistem , inclusiv limba de lucru, reîmprospătați planificările pentru procesele de sistem, acordați consimțământul pentru copilot și exportați jurnalele de diagnosticare.
- Modificați setările din pagina Permisiuni, inclusiv utilizatorii, cheile API, linkurile private și seiful de chei.
- Setați definițiile de căutare și de filtrare pentru pagina Clienți utilizând Search & index de filtrare pagina (accesabilă prin pagina Clienți ).
- Gestionați conexiunile și permiteți-le pentru alte roluri de utilizator pe pagina Conexiuni .
- Gestionați configurația și îmbogățiți profilurile clienților din pagina Îmbogățire (pentru toate îmbogățirile).
- Gestionați și creați exporturi pe pagina Exporturi .
- Instalați și utilizați Customer card Add-in.
- Adăugați și utilizați Power Apps conectorul.
- Activați utilizarea API-urilor Customer Insights.
- Atribuiți dreptul de proprietate asupra mediului unui alt administrator.
Administrator (proprietar)
- Toate permisiunile disponibile pentru administrator.
- Resetați și ștergeți mediul.