Roluri de utilizator
Rolul de utilizator atribuit unui utilizator determină ceea ce poate accesa utilizatorul Customer Insights - Data. Există diferite tipuri de roluri pe care un utilizator le poate avea.
Tabelul oferă o privire de ansamblu asupra diferitelor roluri. Pentru detalii, consultați fiecare rol individual.
| Acțiune/Vizualizare | Spectator | Contributor de marketing* | Colaborator | Administrator | Administrator (proprietarul mediului) |
|---|---|---|---|---|---|
| Accesați și explorați pagina de pornire | x | x | x | x | |
| Accesați și explorați pagina Clientului | x | x | x | x | x |
| Accesați și explorați pagina Surse de date | x | x | x | x | |
| Accesați și explorați pagina Îmbogățiri | x | x | x | x | |
| Accesați și explorați pagina Tabele | x | x | x | x | x |
| Accesați și explorați pagina Sistem | x | x | x | x | |
| Accesați și explorați pagina Exporturi | x | x | x | x | x |
| Tablou de bord Power BI | x | x | x | ||
| Accesați, explorați și configurați segmente | x | x | x | x | |
| Accesați, explorați și configurați măsuri | x | x | x | x | |
| Accesați, explorați și configurați predicții | x | x | x | ||
| Accesați, explorați și configurați sursele de date | x | x | x | ||
| Accesați, explorați și configurați Unificarea | x | x | x | ||
| Accesează, explorează și configurează Activități | x | x | x | ||
| Accesați, explorați și configurați Relații | x | x | x | ||
| Accesați, explorați și configurați îmbogățirile | x | x | x | ||
| Accesați, explorați și configurați Exporturi | x | x | x | x | |
| Accesați, explorați și configurați urmărirea web | x | x | x | ||
| Accesați, explorați și configurați sistemul | x | x | x | ||
| Accesați, explorați și configurați Conexiuni | x | x | |||
| Accesați, explorați și configurați Permisiuni | x | x | |||
| Resetați mediul | x | ||||
| Ștergere mediu | x |
*Rolul de colaborator de marketing este disponibil numai în mediile compatibile cu unitățile de afaceri. Toate acțiunile și vizualizările pentru Contributorul de marketing sunt limitate la unitățile de afaceri la care au acces.
Spectator
- Explorați statistici și segmente din paginile Acasă și Segmente .
- Căutați și filtrați profilurile clienților folosind pagina Clienți . Câmpurile trebuie să poată fi căutate.
- Vizualizați și explorați pagina Îmbogățire .
- Explorați și exportați tabele folosind pagina Tabele .
- Vizualizați starea proceselor de sistem utilizând pagina Sistem .
- Vedeți exporturile în pagina Exporturi .
- Instalați și utilizați Power BI Customer Insights tabloul de bord.
Contributor de marketing (previzualizare)
- Rolul de colaborator de marketing este disponibil numai în mediile compatibile cu unitățile de afaceri
- Pot accesa numai profilurile de clienți care aparțin unității de afaceri a utilizatorului.
- Creați segmente utilizând pagina Segmente (numai Creați-vă propriul, fără atribute proiectate).
- Creați măsuri utilizând pagina Măsuri (numai Creați-vă propriul). Se pot crea măsuri numai pe tabele care au o cale de relație către profilurile clienților.
- Administratorii pot crea conexiuni și le pot partaja cu anumiți contribuitori de marketing.
- Utilizați conexiunile partajate pentru a crea și a rula exporturi pentru segmentele pe care le dețin.
Notă
Colaboratorii de marketing pot crea doar segmente și măsuri din profilurile clienților, activități unificate, segmente și măsuri ale clienților. Această permisiune are o funcționalitate limitată în unele zone în comparație cu rolul de Colaborator. Colaboratorii de marketing nu pot căuta clienți în vizualizarea clienți .
Exemple de rol de colaborator de marketing
Următoarele exemple demonstrează utilizarea rolului de colaborator de marketing.
Exemplu multi-geo
Contoso are două linii de afaceri - Real Estate și Retail în două țări diferite - SUA și Canada. Ei au seturi diferite de utilizatori de marketing pentru fiecare țară, care au sarcina de a adapta campanii de marketing specifice, care sunt unice pentru o țară. Acești utilizatori sunt interesați să vadă viziunea unificată a clienților din cele două afaceri (Real Estate și Retail) din aceeași țară. Chiar dacă probabilitatea ca clienții să facă cumpărături în ambele țări este scăzută, compania dorește să se asigure că profilurile sunt unificate într-o țară și nu peste tot. Nu există restricții sau limitări pentru vizualizarea datelor în companii și țări și preferă un singur Customer Insights - Data mediu decât să creeze un mediu pentru fiecare țară.
Exemplu cu mai multe mărci
O organizație deține două linii diferite de afaceri Automobile și Luxury Retail. Dețin dealeri de mașini, inclusiv vânzări și servicii pentru șase mărci de mașini și au cinci magazine de lux cu prezență online. O singură echipă de marketing operează în cadrul organizației în aceste două linii diferite de afaceri. Această echipă de marketing ar dori să unifice profilurile în cadrul fiecărei linii de afaceri. Aceeași echipă de marketing lucrează la date și nu există nicio cerință specifică de control al accesului sau de conformitate. Aceștia ar dori să lucreze într-un singur mediu de Customer Insights - Data și nu doresc să creeze un mediu pentru fiecare linie de activitate.
Colaborator
- Toate permisiunile disponibile pentru Spectator.
- Încărcați și transformați datele utilizând pagina Surse de date .
- Finalizați **Unificarea datelor care are ca rezultat tabelul unificat cu profilul clientului.
- Definiți Relații și Activități.
- Creați segmente utilizând pagina Segmente .
- Creați măsuri utilizând pagina Măsuri .
- Gestionați configurația și îmbogățiți profilurile clienților din pagina Îmbogățire (doar pentru îmbogățirile primare).
- Gestionați și creați exporturi pe baza conexiunile partajate cu colaboratorii.
Administrator
- Toate permisiunile disponibile pentru Colaborator.
- Modificați setările pe Sistem pagina, inclusiv limba de lucru, programele de reîmprospătare pentru procesele sistemului dvs., acordarea consimțământului pentru Copilot și exportarea jurnalelor de diagnosticare.
- Modificați setările pe Permisiuni pagina, inclusiv utilizatori, chei API, linkuri private și seif pentru chei.
- Setați definițiile de căutare și de filtrare pentru pagina Clienți utilizând Search & index de filtrare pagina (accesabilă prin pagina Clienți ).
- Gestionați conexiunile și permiteți-le pentru alte roluri de utilizator pe pagina Conexiuni .
- Gestionați configurația și îmbogățiți profilurile clienților din pagina Îmbogățire (pentru toate îmbogățirile).
- Gestionați și creați exporturi pe pagina Exporturi .
- Instalați și utilizați Customer Card Add-in.
- Adăugați și utilizați Power Apps conectorul.
- Activați utilizarea API-urilor Customer Insights.
- Atribuiți dreptul de proprietate asupra mediului unui alt administrator.
Administrator (proprietar)
- Toate permisiunile disponibile pentru administrator.
- Resetați și ștergeți mediul.