Suport pentru unitatea de afaceri și control al accesului bazat pe roluri (previzualizare)
[Acest articol este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]
Suportul unităților de afaceri le permite administratorilor să regleze accesul la profilurile clienților, segmentele și măsurile pe baza unităților de afaceri. Aflați mai multe despre unitățile de afaceri și controlul accesului bazat pe roluri în Dataverse.
Important
- Aceasta este o caracteristică de previzualizare.
- Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalități restricționate. Aceste caracteristici sunt disponibile înainte de lansarea oficială, astfel încât clienții să poată obține acces din timp și să poată oferi feedback.
Cerințe preliminare
- Unitățile de afaceri și echipele asociate sunt definite în Dataverse. Aflați mai multe despre crearea unităților de afaceri în Dataverse.
- Utilizatorii sunt alocați unităților și echipelor de afaceri corespunzătoare. Aflați mai multe despre gestionarea utilizatorilor și a echipelor în Dataverse.
- Echipele utilizate în Customer Insights trebuie să aibă rolul Accesul la citire la date pentru informații despre clienți atribuit. Aflați mai multe despre atribuirea rolurilor în Dataverse .
- Separarea datelor unității de afaceri este activată de un administrator Setări> Sistem> Separarea datelor unității de afaceri.
- Toate sursele de date care contribuie la unificare trebuie să aibă o coloană care conține o valoare care identifică unitatea de afaceri pentru fiecare rând de date.
Notă
- Domeniul de aplicare părinte-copil nu este acceptat în prezent.
- Unități de afaceri modernizate nu sunt suportate.
- Securitatea la nivel de câmp nu este acceptată.
- Nu este posibil să dezactivați separarea datelor unității de afaceri într-un mediu după ce aceasta a fost activată.
Controale de acces în Customer Insights - Data
Profiluri de clienți, activități, măsuri clienți, inteligență, îmbogățiri
Acces la un profil de client în Customer Insights - Data depinde de echipa unității de afaceri care deține profilul, de echipa unității de afaceri a utilizatorului și de permisiunile de aplicare ale utilizatorului. The Administrator, Colaborator, și Vizualizator rolurile au acces la toate profilurile, indiferent de echipa unității de afaceri care deține. The Colaborator de marketing rolul are acces numai la profilurile clienților care aparțin unității lor de afaceri.
The Colaborator de marketing rolul are acces doar la Clienți, Mese, segmente, și măsuri vederi în Customer Insights - Data interfața cu utilizatorul. Rolul de colaborator de marketing are un set limitat de funcționalități. Aflați mai multe despre rolurile utilizatorilor.
Notă
The administrator și contribuitor rolurile sunt foarte privilegiate și ar trebui acordate numai utilizatorilor care aparțin Rădăcină unitate de afaceri.The privitor rolul nu este legat de unitatea de afaceri și nu ar trebui utilizat în producție dacă separarea datelor unității de afaceri este activată.
Proprietatea profilurilor clienților este determinată pe baza mapărilor care sunt configurate pe Unifica pagină:
- Mergi la Date> Unifica> Unitati de afaceri
- Sub Separarea datelor unității de afaceri, selectați coloana care identifică unitatea de afaceri pentru fiecare entitate care contribuie la unificare. Regulile de unificare nu pot fi adăugate pe coloanele selectate.
- Sub Asociați profilurile clienților cu unitățile de afaceri, specificați maparea dintre valorile din coloanele selectate și echipele unității de afaceri. Sunt disponibile pentru selecție numai echipele care au rolul Customer Insights Data Read Access . De exemplu, „A” se asociază cu echipa unității de afaceri A și „B” se asociază cu echipa unității de afaceri B.
Captură de ecran a cartografierii unității de afaceri.
Echipele din unitățile de afaceri (nu unitățile de afaceri în mod direct) dețin profiluri de clienți pentru a oferi un control mai bun al accesului la date. În regulile de cartografiere poate fi specificată o singură echipă per unitate de afaceri.
- Sistemul deduplică și unifică profilurile numai dacă valorile unității de afaceri se potrivesc.
- Profilurile care nu se potrivesc cu niciuna dintre mapări sunt atribuite unității de afaceri Org .
- Toate profilurile sunt atribuite Org unității de afaceri dacă separarea datelor unității de afaceri nu este activată.
- Un profil aparține exact unei unități de afaceri.
- Regulile de unificare și schema profilului clientului sunt aceleași pentru toate unitățile de afaceri.
Notă
Orice modificare a configurației de separare a datelor unității de afaceri declanșează o reîmprospătare completă. Dacă sursele dvs. de date utilizează actualizări incrementale, o reîmprospătare completă trebuie să fie declanșată manual după ce au fost făcute modificări.
Datele se referă la un profil de client, de exemplu activitățile, moștenesc proprietatea unității de afaceri din profilul asociat.
Modelele de inteligență sunt instruite pe toate datele, indiferent de separarea datelor unității de afaceri.
Configurații implicite
Următoarea diagramă prezintă o structură tipică a unității de afaceri. Utilizatorii colaboratori de marketing au acces numai la profilurile de clienți ale echipei unității lor de afaceri. De exemplu, dacă un utilizator care contribuie la marketing creează un segment cu toți clienții, acesta conține numai profilurile clienților care se mapează la unitatea de afaceri a proprietarului segmentului.
Exemplu de structură de unitate de afaceri cu unitatea de afaceri mamă a organizației în partea de sus și unitățile de afaceri secundare de la A la D.
Segmente și măsuri de afaceri
Segmentele și măsurile aparțin unității de afaceri a utilizatorului care le-a creat. De exemplu, dacă un utilizator este membru al unității de afaceri A atunci orice segment și măsură pe care acesta le creează aparține unității de afaceri A. Setările de acces în Dataverse controlează accesul la segmentul și măsoară tabelele de definiții din Dataverse. În mod implicit, segmentele și măsurile sunt disponibile pentru alți utilizatori care aparțin aceleiași unități de afaceri.
Notă
- Segmentele și măsurile sunt deținute de o singură unitate de afaceri și nu pot fi partajate cu alte unități de afaceri.
- Numai creați-vă propriile segmente și măsuri și nu sunt acceptate atribute proiectate pentru rolul de colaborator de marketing.
- Pentru crearea de segmente și măsuri, rolul de colaborator de marketing are acces numai la profilurile clienților, activitățile unificate, segmentele și măsurile clienților.