Generarea activităților dintr-o călătorie a clientului
Important
Acest articol se aplică numai pentru marketing orientat spre exterior, care va fi eliminat din produs pe 30 iunie 2025. Pentru a evita întreruperi, treceți la călătorii în timp real înainte de această dată. Mai multe informații: Prezentare generală a tranziției
Utilizați activități pentru a planifica și înregistra interacțiunile clienților, cum ar fi apeluri telefonice, activități sau rezervări. Călătoriile clienților pot genera de asemenea aceste interacțiuni pentru dvs., de obicei în scopuri de planificare. De exemplu, puteți crea o călătorie ca cea pe care ați făcut-o în Creați un călătoria clientului interactiv cu condiții și înscriere, apoi adăugați o Activitate dacă în spatele condiției dacă/atunci care creează o sarcină de apel telefonic asociată fiecărui contact care trimite formularul de înregistrare.
Când adăugați un Activitate la un călătoria clientului, veți alege un șablon de activitate, care stabilește tipul de activitate, cum ar trebui să fie numită și multe altele. Fiecare persoană de contact care accesează dala în timpul călătoriei va declanșa crearea activității, iar activitatea respectivă va fi asociată de asemenea cu persoana de contact în cauză. Persoana de contact este apoi direcționată imediat la următoarea dală din călătorie.
Pentru acest exercițiu, veți configura un șablon pentru a crea activități, apoi veți configura o călătorie simplă a clientului care generează o activitate asociată cu fiecare membru al segmentului selectat.
Accesați marketing orientat spre exterior>Șabloane de marketing>Șabloane de sarcini.
Pe bara de comandă, selectați +Nou. Se deschide pagina Șablon nou de marketing pentru activități de sarcină .
Setările de aici determină setările inițiale ce se vor aplica fiecărei activități create prin utilizarea acestui șablon. Introduceți cel puțin informațiile următoare:
- Nume: introduceți un nume pentru șablonul însuși. Aceasta este singura setare de aici care nu afectează activitățile create de șablon.
- Subiect: acesta va deveni subiectul pentru fiecare sarcină creată de șablon. Aceasta este cea mai importantă setare.
În bara de comandă, selectați Salvare pentru a salva șablonul.
Accesați marketing orientat spre exterior>Execuție de marketing>Călătoriile clienților.
Pe bara de comandă, selectați +Nou pentru a crea o nouă călătorie.
Se deschide caseta de dialog călătoria clientului templates . Alegeți butonul Omiteți pentru a lucra fără șablon (și creați un călătoria clientului de la zero).
Selectați piesa Public pentru a o configura. Panoul public Proprietăți va apărea automat în partea dreaptă a planșă de lucru. Configurați dala de audiență pentru a face referire la segmentul pe care doriți să-l vizați.
Mai multe informații: Creați un simplu călătoria clientului cu mesagerie prin e-mail
Adăugați o placă Sarcina în dreapta piesei Public utilizând piesa în- meniu loc.
Selectați piesa Task pentru a o configura. Panoul task Proprietăți va apărea automat în partea dreaptă a planșă de lucru.
Faceți următoarele setări:
- Sarcină: selectați șablonul creat mai devreme în această procedură.
- Atribuiți către: aceasta este persoana căreia îi va fi atribuită fiecare sarcină. După cum puteți vedea din opțiunile de aici, puteți atribui fiecare activitate proprietarului călătoriei clientului, proprietarului fiecărei persoane de contact sau creatorului fiecărei persoane de contact. Cea mai bună alegere depinde de modul de organizare a companiei dvs. Pentru acest exercițiu, alege călătoria clientului proprietar (care ești tu). Acest lucru înseamnă că toate activitățile vor fi atribuite aceleiași persoane. Celelalte opțiuni permit atribuirea activităților unor persoane diferite pe baza valorilor din înregistrarea persoanei de contact relevante.
În bara de comandă, selectați Salvare.
Accesați fila General și setați Nume, Data și ora de începere , Data și ora de încheiere și Fus orar. Puteți seta activitatea să înceapă imediat, dar lăsați-o să ruleze câteva ore pentru orice eventualitate.
Sfat
O călătorie simplă ca aceasta poate fi utilă pentru a-i aminti personalului să revizuiască persoanele cheie de contact în fiecare săptămână. Puteți configura acest lucru creând un segment care găsește persoane de contact interesante la care să lucreze pentru săptămâna, apoi utilizați setările Este recurent de pe fila General a călătoriei dvs. pentru a relua călătoria o dată pe săptămână, atâta timp cât călătoria este activă.
Pe bara de comandă, selectați Verificare erori, apoi citiți rezultatele și remediați orice probleme raportate.
Pe bara de comandă, selectați Intră în direct pentru a activa călătoria.
Accesați marketing orientat spre exterior>My Work>Tasks. Din meniul de vizualizare, selectați Toate sarcinile pentru a vă asigura că puteți vedea toate sarcinile din sistem.
Ar trebui să vedeți lista tuturor activităților. După ce călătoria a avut timp să ruleze, veți începe să vedeți sarcinile dvs. generate aici, cu Subiectul pe care l-ați specificat pentru șablonul afișat ca Subiect și valoarea Referitor la setate la un contact din segment pe care l-ați vizat în călătoria dvs.
