Începeți cu Customer Insights - Journeys configurarea aplicației
Acest articol oferă o listă de verificare pentru a vă pune în funcțiune Dynamics 365 Customer Insights - Journeys implementarea rapid.
Pentru informații aprofundate despre începerea utilizării platformei Dynamics 365, consultați ghidul de implementare Microsoft Dynamics 365.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys setare de bază
Urmați acești pași pentru a accelera Dynamics 365 Customer Insights - Journeys procesul de configurare.
Cronologie | Activitate | Details |
---|---|---|
Preaprovizionare | Colectați și documentați cazurile de utilizare și cerințele de marketing | Determinați cerințele dvs. de afaceri pentru corespondență în vrac, automatizare, sondaje, gestionare evenimente etc. |
Preaprovizionare | Determinați cerințele de licențiere | Licențiarea se face la nivel de chiriaș. Aflați mai multe: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys opțiuni de licențiere. |
Se asigură accesul | Furnizați aplicația Dynamics 365 Customer Insights - Journeys pentru toate organizațiile Dynamics 365 (dezvoltare și producție) | Actualizați mai întâi chiriașii Dynamics 365. Aflați mai multe: Achiziționați și configurați Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
Post-provizionare | Acordați acces superutilizatorilor pentru Dynamics 365 Customer Insights - Journeys instruire | Ulterior, acordați acces tuturor utilizatorilor. Aflați mai multe: Gestionați conturile de utilizator, licențele de utilizator și rolurile de securitate. |
Post-provizionare | Personalizați-vă aplicația Dynamics 365 Sales dacă este necesar (imbinați noi file, atribute) | Exemplu: Vedeți și editați listele la care fiecare contact este abonat. |
Pașii următori
După ce Customer Insights - Journeys aplicația este configurată, puteți începe să configurați funcții precum e-mail și mesajele text pentru a vă contacta clienții.