Gestionați apartenența la un segment dintr-o înregistrare de persoană de contact

Important

Acest articol se aplică numai pentru marketing orientat spre exterior, care va fi eliminat din produs pe 30 iunie 2025. Pentru a evita întreruperi, treceți la călătorii în timp real înainte de această dată. Mai multe informații: Prezentare generală a tranziției

În loc să lucrați direct cu o definiție a segmentului, puteți să adăugați sau să eliminați o persoană de contact la/de la orice segment static în timp ce vizualizați înregistrarea de contact asociată. Acest lucru permite utilizatorilor ca agenții de vânzări, care își cunosc bine persoanele de contact, dar nu au acces la entitatea segmentului, să gestioneze segmentele de care aparține o persoană de contact în timp ce lucrează direct cu înregistrare respectivei persoane de contact.

Notă

Puteți utiliza numai înregistrările de contact pentru a adăuga sau elimina contacte în sau din segmente statice, nu segmente dinamice. Atât segmentele în direct cât și cele de proiect sunt acceptate.

Pentru a adăuga sau a elimina un contact la/de la un segment static utilizând înregistrarea persoanei de contact asociate:

1. Accesați marketing orientat spre exterior>Clienți>Persoane de contact.

2. Deschideți sau creați o înregistrare persoană de contact.

3. În bara de comenzi, selectați unul dintre următoarele elemente:

   • Adăugați la segment: pentru a adăuga contactul curent la unul sau mai multe segmente statice existente.
   • Eliminați din segment: pentru a elimina contactul curent din unul sau mai multe segmente statice existente.

4. Se deschide o casetă de dialog, care prezintă o listă de segmente disponibile. Selectați fiecare segment pe care doriți să îl actualizați, apoi alegeți Selectați pentru a aplica modificările.