Protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys este pregătit să ajute organizațiile să lucreze în conformitate cu legile și reglementările privind confidențialitatea atunci când utilizează sistemul, dar sunt încă necesare unele lucrări de dezvoltare, asistență de consultanță sau ambele. Majoritatea organizațiilor trebuie să-și revizuiască și să-și actualizeze sistemele de informații pentru a se conforma pe deplin regulamentului, în cadrul unui vast efort la nivelul întregii organizații.

Aflați mai multe despre legile și reglementările privind confidențialitatea

Iată câteva resurse în care puteți afla mai multe despre cum să vă aduceți sistemele Dynamics 365 în conformitate cu legile și reglementările privind confidențialitatea:

• Sprijinirea călătoriei dvs. de conformitate cu GDPR în UE Customer Insights - Journeys. Această carte albă (PDF descărcabil) vă va ajuta să construiți o înțelegere de bază a reglementărilor privind confidențialitatea și să faceți legătura cu acestea Customer Insights - Journeys.
• Resurse pentru protecția datelor. Această pagină web include linkuri către ghiduri de conformitate, cărți albe, întrebări frecvente, rapoarte privind securitatea, teste de penetrare, instrumente de evaluare a riscurilor și alte resurse care se aplică unei game vaste de produse Microsoft.
• Centrul de încredere Microsoft. Această pagină web include link-uri către informații despre modul în care funcțiile noi sunt disponibile Microsoft 365 vă ajută să vă asigurați datele personale și să îndepliniți cerințe stricte de confidențialitate.
• Manager de conformitate Microsoft Purview. Această pagină web include linkuri către informații despre gestionarea controlului, atribuirea integrată a activităților, colectarea dovezilor și instrumente de raportare gata de audit pentru simplificarea fluxului de lucru în materie de conformitate.

A pregati Customer Insights - Journeys pentru respectarea confidențialității

Majoritatea Dynamics 365 sunt particularizate pentru a respecta nevoile specifice ale fiecărei organizații care îl utilizează. Unele organizații au dezvoltatori interni, iar unele lucrează cu parteneri sau consultanți externi pentru a-și implementa particularizările. Oricum, trebuie să vă personalizați Customer Insights - Journeys sistem pentru a permite instrumentelor sale încorporate de respectare a confidențialității să funcționeze corect.

Printre altele, trebuie să puteți identifica toate structurile de date (inclusiv tabele, entități și câmpuri) care conțin informații personale. Trebuie să implementați mecanisme care vă permit să descoperiți, livrați, actualizați și/sau ștergeți ușor aceste date atunci când clientul vă solicită acest lucru.

• Pentru mai multe informații despre modul în care Dynamics 365 vă ajută cu sarcinile esențiale de date, cum ar fi descoperirea, gestionarea, protejarea și raportarea pentru respectarea confidențialității, consultați Centrul de încredere Microsoft.
• Pentru detalii despre cum să utilizați API-ul Dynamics 365 pentru a implementa funcționalități personalizate legate de confidențialitate pentru dvs. Customer Insights - Journeys sistem, vezi Ghidul dezvoltatorului (Customer Insights - Journeys).
• Dacă sunteți în căutarea unui partener care să vă ajute să respectați conformitatea, încercați să căutați în nostru Baza de date Microsoft Solution Providers.

Restul acestui articol descrie cum să lucrați cu instrumentele de conformitate cu confidențialitatea în Customer Insights - Journeys. Instrucțiunile se bazează pe premisa că sistemul a fost deja particularizat după cum este necesar.

Prezentare generală a funcțiilor de confidențialitate în Customer Insights - Journeys

Subiectul consimțământului a devenit un principiu de bază și este inclus în legea protecției datelor. Consimțământul este înțeles ca „orice indicație liberă, specifică, informată și neechivocă a dorințelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnifică acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la aceasta”.

Customer Insights - Journeys vă permite să solicitați, să capturați și să stocați consimțământul. Aplicația vă permite să vă proiectați activitățile de marketing pentru a respecta consimțământul dat de publicul dvs. Este important să includeți informații relevante în obiectele dvs. de marketing (cum ar fi paginile de destinație și mesajul de marketing prin e-mail) care vă informează fără ambiguitate publicul despre datele pe care le colectați și despre scopul prelucrării dvs. Publicul dvs. trebuie să aibă opțiunea de a-și da consimțământul în mod liber, de a lua o decizie informată și de a putea să reexamineze, să actualizeze sau să-și revoce consimțământul în orice moment.

Pentru a vă ajuta cu gestionarea consimțământului și alte sarcini de lucru legate de confidențialitate, Customer Insights - Journeys are următoarele capacități:

• Este furnizată colecție predefinită și implicită de niveluri ierarhice de consimțământ, în care nivelurile superioare de consimțământ le includ pe cele inferioare.
• Înregistrările persoanelor de contact includ un câmp care stochează nivelul de consimțământ acordat organizației dvs. de către fiecare persoană de contact.
• Puteți configura fiecare călătorie a clientului să proceseze doar persoanele de contact care au dat un nivel de consimțământ minim necesar.
• Puteți configura fiecare model de evaluare a clienților potențiali să calculeze scorul doar pentru clienții potențiali asociați cu persoane de contact care au dat un nivel de consimțământ minim necesar.
• Puteți crea pagini de marketing cu formulare de marketing care încurajează persoanele de contact să acorde un nivel de consimțământ, acestea fiind informate clar. Consimțământul este stocat în fiecare înregistrare de persoană de contact.
• Veți putea folosi diverse mecanici în Customer Insights - Journeys pentru a extrage toate informațiile legate de un anumit contact și a partaja informații relevante cu acel contact atunci când este solicitat.
• Veți putea folosi mecanica pentru a avea Customer Insights - Journeys „uitați” (ștergeți) toate informațiile despre un anumit contact atunci când vi se solicită. Pentru a afla mai multe despre ștergerea datelor clienților, consultați Ștergerea datelor clienților secțiunea din Solicitări ale subiectului de date Dynamics 365 pentru GDPR și CCPA articol.
• Veți putea să găsiți și să actualizați informațiile despre o anumită persoană de contact atunci când vi se solicită acest lucru.
• Veți putea oferi mijloace pentru ca persoanele de contact să solicite să vadă, să preia, să actualizeze și să șteargă consimțământul și datele lor și să le folosească Customer Insights - Journeys pentru a modela împlinirea de partea ta.

Nivelurile de consimțământ predefinite furnizate sunt doar recomandări. Depinde de tine să decizi relevanța fiecărui nivel și cum ai dori să-l folosești în activitățile tale de marketing. Următorul tabel rezumă fiecare nivel de consimțământ furnizat și modul în care este utilizat în mod obișnuit. Nivelurile de consimțământ sunt ierarhice, prin urmare nivelurile superioare le includ pe cele inferioare.

Nivel	Numele nivelului de consimțământ	Descriere
0	(fără)	Persoana de contact nu a dat niciun consimțământ. Organizația nu ar trebui să contacteze persoana sau să efectueze prelucrarea datelor sau luarea automată a deciziilor până când nu este dat consimțământul. Indiferent de consimțământul dat, persoanele pot remite informații folosind un formular online (pagină de destinație) furnizat de organizație.
1	Consimțământ	Persoana îi permite organizației să o contacteze doar pentru confirmarea consimțământului sau obținerea unui nivel superior de consimțământ. Un exemplu tipic este o călătorie a clientului care trimite un e-mail ce conține un link către pagina centrului de abonare, unde persoana își poate da consimțământul.
2	Tranzacțional	Persoana acceptă să i se trimită mesaje tranzacționale privind anumite afaceri deja existente între cele două părți. Aceste mesaje nu pot include conținut de marketing sau promoțional. Printre exemple se numără extrasele bancare, chitanțe pentru comenzi și mesaje privind starea calității de membru.
3	Abonamente	Persoana acceptă să primească mesaje care includ oferte de înscriere pe liste de corespondență sau la alt conținut cu abonament.
4	Customer Insights - Journeys	Persoana acceptă să primească mesaje de marketing și conținut promoțional.
5	Realizare profiluri	Persoana îi permite organizației să utilizeze informații demografice și despre comportament (precum vizitele pe site-uri web, deschiderea e-mailurilor și clicurile în e-mailuri) pentru luarea automată a deciziilor. Este responsabilitatea organizației să clasifice care dintre activitățile lor de prelucrare se încadrează în categoria de luare a deciziilor automate. Prin exemple se numără calculul automat al limitelor de credit sau al promisiunilor de împrumut pe baza datelor disponibile și mecanismele de calcul care utilizează calcule bazate pe reguli sau predictive. Copiii nu trebuie să facă niciodată obiectul unor astfel de realizări ale profilului sau luării automate a deciziilor.

În plus, este necesară o protecție specială a confidențialității minorilor (copiilor), fapt care necesită un consimțământ suplimentar din partea unui părinte sau tutore.

Important

Entitatea de conturi nu stochează nicio informație privind consimțământul privind confidențialitatea - doar entitățile de contact le includ. Modelele de evaluare a clienților potențiali care operează la nivel de cont nu pot respecta consimțământul persoanelor de contact care aparțin respectivului cont, dar pot evalua totuși clienți potențiali în conturi pe baza interacțiunilor generate de toate acele persoane de contact. Aceasta înseamnă că trebuie să fiți atent să nu utilizați evaluarea automată a clienților potențiali pentru luarea automată a deciziilor (realizare profiluri) asociată clienților potențiali pe bază de conturi dacă respectivele decizii afectează persoanele. Puteți utiliza în continuare caracteristica pentru a evalua clienți potențiali conturi, dar nu trebuie să o utilizați pentru evaluarea indirectă a persoanelor de contact dacă evaluarea este utilizată pentru luarea automată a deciziilor. Mai multe informații: Marketing bazat pe cont