Creați o înregistrare pentru conversații
Omnicanal pentru Customer Service oferă o suită de capacități care extinde puterea Dynamics 365 Customer Service Enterprise pentru a permite organizațiilor să se conecteze instantaneu și să interacționeze cu clienții lor prin canale de mesagerie digitală. Este necesară o licență suplimentară pentru a accesa Omnicanal pentru Customer Service. Pentru mai multe informații, consultați paginile Prezentare generală a prețurilor Dynamics 365 Customer Service și Planul de prețuri Dynamics 365 Customer Service .
Atunci când nu există nicio înregistrare legată de conversația din Omnicanal pentru serviciul de relații cu clienții, puteți crea o înregistrare. Puteți crea o înregistrare în unul din următoarele moduri:
- Crearea unei înregistrări din pagina Conversație activă
- Creați o înregistrare utilizând opțiunea Creare rapidă
- Creați o înregistrare utilizând opțiunea Nou
Crearea unei înregistrări din pagina Conversație activă
În pagina Conversație activă și în formularele client și caz, veți vedea o opțiune pentru a crea o înregistrare nouă. Când selectați opțiunea Nou, se deschide un formular corespunzător într-o filă nouă. Puteți să completați detaliile și să salvați înregistrarea, iar înregistrarea este conectată automat la conversație.
În funcție de setările administratorului, veți vedea pagina Conversație activă îmbunătățită sau pagina implicită Conversație activă.
Pentru a crea o înregistrare din pagina Conversație activă:
Selectați o opțiune din secțiunea Client sau Caz pe baza înregistrării pe care doriți să o creați. După ce selectați opțiunea, se deschide un formular într-un panou al filei de aplicație.
Opțiune Secțiune Descriere Cont nou Client Selectați această opțiune pentru a crea o nouă înregistrare de cont. Persoană de contact nouă Client Selectați această opțiune pentru a crea o nouă înregistrare de persoană de contact Caz nou Case Selectați această opțiune pentru a crea o nouă înregistrare de caz 
Specificați detaliile în câmpurile formularului.
Selectați Salvați.
După ce salvați înregistrarea, aceasta este legată automat de conversație. Atunci când comutați la pagina Conversație activă, puteți vizualiza înregistrarea legată automat.
Dacă creați mai întâi contul sau persoana de contact și apoi începeți să creați o înregistrare de caz, formularul de caz afișează numele clientului legat în câmpul Client.
Creați o înregistrare utilizând opțiunea Creare rapidă
Utilizați opțiunea de creare rapidă (+) din bara de navigație pentru a crea o înregistrare. După crearea înregistrării, trebuie să căutați și să conectați manual înregistrarea la conversație.
Pentru a crea o înregistrare
Selectați pictograma + pentru a crea o înregistrare.
Selectați un tip de înregistrare din listă:
Case
Contactați
Cont
În panoul din stânga, puteți vedea o nouă pagină de înregistrare. Specificați detaliile în formular.
Selectați Salvare și închidere pentru a salva modificările și pentru a închide formularul.
După ce salvați modificările, puteți lega înregistrarea de conversație. Pentru a afla mai multe, consultați Căutați și conectați o înregistrare la conversație
Creați o înregistrare nouă utilizând opțiunea Nou
În pagina Conversație activă, atunci când încercați să căutați o înregistrare în secțiunea client sau caz, după ce tastați câteva caractere de căutat, puteți utiliza butonul Nou în linie pentru a crea o înregistrare. După ce selectați butonul, apare panoul Creare rapidă a înregistrării.
Tastați pentru căutare în caseta de căutare. Înregistrările apar ca o listă care corespunde criteriilor dvs. de căutare.
Selectați Nou sub lista înregistrărilor. Se va afișa panoul Creare rapidă.
Completați formularul și selectați Salvare și închidere. Panoul Creare rapidă se închide și pagina Conversație activă se reîmprospătează. Înregistrarea pe care ați creat-o este legată automat în secțiunea client sau caz.
