Ghid de bază pentru Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versiunea 9.x

Acest articol se aplică pentru Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiunea 9.1 folosind clientul web vechi. Dacă utilizați Interfață unificată, aplicațiile dvs. funcționează la fel ca Interfață unificată pentru model Power Apps. Pentru versiunea Power Apps a acestui articol, consultați: Utilizați aplicații bazate pe model în Power Apps

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Ghidul de bază conține elementele esențiale de care aveți nevoie pentru a naviga în sistem, a introduce date, a utiliza tablourile de bord, diagrame și rapoarte în mod eficient și multe altele.

Construirea de relații cu clienții

Unul dintre cele mai mari avantaje ale utilizării Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) este că aveți un loc organizat, cu acces ușor, în care să stocați date despre toți clienții și clienții potențiali. Unele date vor fi introduse de dvs. și de echipa dvs. pe măsură ce lucrați cu clienții. Unele dintre date pot fi extrase din alte surse, cum ar fi din sistemul dvs. de contabilitate sau chiar din Facebook și Twitter.

Odată ce datele sunt în sistem, adevarata distractie incepe. Utilizați detaliile intuitive culese din date pentru a gestiona ziua de lucru, controlând ceea ce se întâmplă în echipă și să luați decizii informate despre cum să aveți grijă de clienții dumneavoastră și să construiți relații pe termen lung cu ei.

Fiți productiv oriunde

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nu este doar pentru utilizarea într-un browser web de pe computer — îl puteți folosi și pe telefon, pe Android tabletă sau pe Apple iPad. Acest ghid acoperă utilizarea sistemului în browserul web, pentru a-l păstra cât mai scurt posibil și pentru că aplicațiile mobile funcționează aproape la fel ca pe web.

Descărcați de la magazinul online aplicația pentru telefonul sau tableta dvs. (căutați „Dynamics 365” pentru a găsi aplicația). Poate fi nevoie să vă consultați cu persoana care gestionează sistemul de zi cu zi, ca să vă asigurați-vă că aveți permisiunile de securitate necesare pentru a utiliza aplicația. Pentru a afla mai multe, consultați Începeți cu Dynamics 365 pentru telefoane. Vă puteți face munca și din Outlook, dacă doriți. Consultați administratorul de sistem pentru detalii sau consultați Navigarea de bază în App for Outlook.

Obțineți informații valoroase chiar dacă sistemul dumneavoastră a fost personalizat

Chiar dacă sistemul dvs. a fost personalizat pentru a se potrivi cu afacerea dvs. (și folosiți nume diferite sau ecranele dvs. arată diferit), veți găsi totuși aceste elemente de bază utile, deoarece am inclus doar acele sarcini pe care oricine folosește sistemul le-ar face, indiferent de cât de ecranele au fost schimbate.

Puteți să parcurgeți ghidul în ordine sau să citiți doar subiectele care vă interesează. Sau, dacă sunteți persoana responsabilă pentru formarea personalului în organizația dumneavoastră, puteți să parcurgeți subiectele în sesiunile de formare pe care le organizați cu angajații. Puteți chiar salva integral acest ghid ca PDF și să-l luați cu dvs!

Ce se întâmplă dacă ecranul arată diferit de ceea ce vedeți aici?

Dacă organizația dvs. colaborează strâns cu un partener Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), sunt șanse bune că ecranele dvs. de sistem să arate diferit de ceea ce vedeți în acest ghid. Și chiar dacă organizația dvs. nu lucrează cu un partener, cineva din organizația dvs. poate să fi adăugat funcții suplimentare sau să fi personalizat sistemul pentru a se potrivi cu industria dvs. și felul în care faceți lucrurile.

Nu vă faceți griji.

Temele din acest ghid sunt concepute astfel încât etapele să fie aceleași pentru toți. Veți putea să utilizați acest ghid pentru a învăța elementele de bază ale Customer Engagement (on-premises), indiferent cum numiți câmpurile pe ecran sau dacă acestea sunt aranjate diferit față de exemplele prezentate aici.

Setări de securitate—Ce se întâmplă dacă nu puteți accesa o caracteristică?

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) este livrat cu setări de securitate care controlează accesul la anumite caracteristici, date sau chiar câmpuri pe ecrane, în funcție de rolul dvs.

Dacă observați că nu puteți vedea sau accesa ceva descris în acest ghid sau dacă unele date sunt marcate „doar în citire”, consultați persoana care gestionează zilnic sistemul. Poate fi necesar să obțineți permisiuni de securitate suplimentare.

Consultați și

Găsește-ți drumul Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Ghidul Administratorului
Ghid de personalizare
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Ajutor