Notă
Accesul la această pagină necesită autorizare. Puteți încerca să vă conectați sau să modificați directoarele.
Accesul la această pagină necesită autorizare. Puteți încerca să modificați directoarele.
Utilizați Dynamics 365 App for Outlook în timp ce utilizați Outlook pe desktop, web sau telefon. Când este instalată App for Outlook, puteți utiliza panoul Dynamics 365 pentru a lega și urmări e-mailurile și rezervările Outlook la înregistrările din aplicație.
Important
- Cea mai recentă versiune de Dynamics 365 App for Outlook funcționează cu aplicații Customer Engagement (cum ar fi Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service și Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versiunea 9 și Microsoft Dataverse.
- Pentru o versiune anterioară care funcționează cu versiuni anterioare ale aplicațiilor Dynamics 365, consultați Implementarea Dynamics 365 App for Outlook.
Instala
Înainte de a instala App for Outlook, contactați administratorul și asigurați-vă că sunt îndeplinite toate cerințele preliminare. Pentru mai multe informații, consultați Implementare Dynamics 365 App for Outlook.
În majoritatea cazurilor, administratorul vă va trimite automat aplicația și ar trebui să fie disponibilă în panglica Outlook. Dacă nu îl vedeți, atunci îl puteți instala singur. Pentru mai multe informații, consultați Solicitați utilizatorilor să instaleze ei înșiși aplicația pentru Outlook.
Accesați aplicația și conectați-vă
Odată instalat, este ușor să accesați panoul Dynamics 365 App for Outlook, indiferent dacă utilizați Outlook pe desktop sau în aplicația web.
În clientul desktop Outlook, selectați Dynamics 365.
Deschideți panoul Aplicație pentru Outlook.În Outlook Web Access, deschideți un e-mail, apoi selectați Mai multe (...) >Dinamica 365.
Când accesați pentru prima dată panoul Dynamics 365 App for Outlook, vi se solicită să vă conectați la contul Dynamics 365. În mesajul de confirmare, selectați Permiteți , apoi urmați pașii de pe ecran pentru a vă conecta la Dynamics 365. După ce v-ați conectat, atâta timp cât utilizați frecvent aplicația, veți rămâne conectat. Dacă nu ați folosit aplicația timp de 90 de zile, vi se va solicita să vă conectați din nou.
Pin
Dacă utilizați clientul desktop Outlook sau Outlook Web Access, puteți fixa Aplicație pentru Outlook, astfel încât să rămână deschisă atunci când navigați de la un e-mail la altul. Dacă nu vedeți opțiunea pin, verificați dacă este acceptată pentru configurarea dvs. Pentru mai multe informații, consultați Ce este acceptat.
Pentru a fixa aplicația, selectați-l. Pentru a anula fixarea, selectați din nou pinul.
Terminologie
| Termen | Definire |
|---|---|
| Stabilit cu privire la | Urmăriți și conectați e-mailul sau rezervarea la un rând existent în aplicația Dynamics 365. |
| Pistă | Creați o copie a e-mailului sau a rezervării în aplicația Dynamics 365. |
| Anulați urmărirea | Eliminați copia e-mailului sau a rezervării din aplicația Dynamics 365. |
| Urmăriți cu succes | E-mailul sau rezervarea este copiată cu succes în aplicația Dynamics 365. |
| Eșecul pistei | E-mailul sau rezervarea nu se poate copia în aplicația Dynamics 365. |
| Urmărire în așteptare | E-mailul sau rezervarea este în stare în așteptare pentru a fi copiat în aplicația Dynamics 365. |
Bară de navigare
Utilizați bara de navigare din partea de sus pentru a accesa harta site-ului, căutați, creați rapid și mai multe comenzi.
- Harta site-ului: Utilizați harta site-ului pentru a naviga la Pagina principală, Elemente recente , Elemente fixate și Tablouri de bord.
- Căutare: căutați rânduri din mai multe tabele sortate după relevanță.
- Creați un rând nou: Creați un rând nou pentru tabelele care au fost incluse în aplicația pentru Outlook și sunt activate pentru crearea rapidă.
- Mai multe comenzi: Accesați mai multe, cum ar fi informații despre utilizator, informații despre mediul Dynamics 365, Asistentul și verificatorul Outlook.
- Fixați: Selectați pictograma pin pentru a fixa panoul Aplicație Dynamics 365, astfel încât să rămână deschis atunci când navigați de la un e-mail la altul.
Hartă de site
Utilizați harta site-ului pentru a naviga la Pornire, Elemente recente , Elemente fixate și Tablouri de bord.
Elemente de meniu pentru harta site-ului
Este ușor să vă deplasați și să reveniți la rândurile preferate sau cele mai utilizate. Următoarea ilustrație prezintă elementele principale de navigare
Legendă
- Acasă: Vă duce la ecranul principal Dynamics 365 App for Outlook care afișează starea de urmărire, rândul referitor cu informații contextuale.
- Recente: Extindeți această intrare pentru a vedea o listă de rânduri pe care le-ați utilizat recent. Selectați un rând aici pentru a-l deschide. Selectați pictograma de lângă un rând listat aici pentru a-l adăuga la rândurile fixate.
- Fixat: extindeți această intrare pentru a vizualiza și a deschide rândurile fixate preferate. Utilizați lista Recent pentru a adăuga rânduri aici. Selectați pictograma remove-pin de lângă un rând listat aici pentru a o elimina din această listă.
Rând urmărit
Selectați un e-mail pentru a vizualiza informații suplimentare despre elementul urmărit în panoul Dynamics 365.
Legendă
- Informații despre rândul legat: Rândul Dynamics 365 la care este legat acest element Outlook. Formularul de vizualizare rapidă afișează unele dintre informațiile cheie ale rândului.
- Destinatari: Lista destinatarilor din e-mail sau a participanților la o întâlnire. Puteți naviga între diferiții destinatari, care pot fi o persoană de contact, un client potențial sau un cont și puteți afișa o vizualizare rapidă a informațiilor lor în Dynamics 365.
- Informații asociate: Când este selectată o persoană de contact, contul său părinte este, de asemenea, disponibil, astfel încât să puteți detalia detaliile contului și să afișați mai multe date Dynamics 365. De asemenea, puteți vedea date asociate, cum ar fi oportunitățile asociate persoanei de contact.
Informații urmărite: Arată dacă mesajul de e-mail sau întâlnirea este legată de un rând și dacă este urmărită în aplicația Dynamics 365.
Mai multe comenzi: Selectați pentru a seta sau a modifica setul cu privire la informațiile de urmărire sau pentru a vizualiza informații despre rând în Dynamics 365
Adăugați activitate: Selectați pentru a crea activități pentru acel rând sau pentru a-l vizualiza în Dynamics 365.
4 și 5. Setare privind: Selectați pentru a alege Setare referitor la rând sau pentru a vizualiza informații despre rând în Dynamics 365.