Prezentarea generală a interfeței de utilizator a editorului de formulare

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, consultați: Prezentare generală a proiectant de formulare bazată pe model

Editor formular afișează comenzile în trei file: Fișier, Acasă și Inserare. Informații suplimentare:

• fila Fișier
• Fila Acasă
• Inserați fila

Editor formular este împărțit în trei zone: Navigație, Corps și Explorer.

Navigare
Utilizați zona de navigare amplasată în partea stângă pentru a controla accesul la entități asociate sau pentru a adăuga linkuri la adrese URL de afișat în panoul principal al formularului. Pentru a edita navigarea, trebuie să selectați mai întâi comanda Navigație din grupul Selectați al Acasă fila.

Formularele principale oferă opțiuni de navigare prin bara de navigare, dar utilizează aceleași date din zona de navigare pentru a controla ce opțiuni de navigare sunt disponibile. Mai multe informații: Editați navigarea

Corp
Situată în centru, zona corpului se utilizează pentru a controla aspectul formularului. Puteți să selectați și să glisați elemente de formular pentru a le poziționa. Dacă faceți dublu clic pe un element se vor deschide proprietățile pentru element.

În mod implicit, pentru formularele Caz, Contact și Cont principal, prima secțiune din fila Rezumat afișează contul sau persoana de contact formular de card de tip Vizualizare rapidă. Pentru entitățile particularizate, această secțiune nu este disponibilă în mod implicit. Aveți posibilitatea să inserați o nouă secțiune și un formular de vizualizare rapidă în ea. Formularul de fișă afișează maximum cinci câmpuri. În plus față de câmpuri, nu este posibil să afișați alte controale în dala Albastru, chiar dacă formularul de vizualizare rapidă le conține.

Notă

Pentru a păstra formatul de fișă (ca în imaginea de mai jos), vă recomandăm să nu mutați formularul de vizualizare rapidă în altă secțiune din formular.

Mai multe informații: Creați și editați formulare de vizualizare rapidă

• Pentru a adăuga un câmp, selectați-l din Field Explorer și trageți-l într-o secțiune.

  • Pentru a adăuga un element care nu este un câmp, selectați unde doriți să-l plasați și utilizați comanda corespunzătoare din fila Insert adăugați-l.

  • Pentru a elimina un element, selectați-l și utilizați comanda Eliminați din grupul Editați grupul Acasă fila.

  • Pentru a edita Header sau Footer pentru formular trebuie mai întâi să selectați comanda corespunzătoare în Selectați grupul din fila Acasă .

Explorator
Situată pe partea dreapta, conținutul zonei Explorator depinde de context.

Când selectați Corps, Header sau Footer în Selectați grupul din fila Acasă , veți vedea Field Explorer. Utilizați Field Explorer pentru a trage câmpurile pe care doriți să le afișați într-o secțiune din formular sau în antet sau subsol. Puteți include același câmp de mai multe ori într-un formular. Utilizați butonul Câmp nou ca comandă rapidă pentru a crea un câmp nou.

Când selectați Navigație în Selectați grupul Acasă veți vedea Explorator de relații. Glisați oricare dintre relații într-unul din grupurile din zona de navigare. Nu puteți adăuga de două ori aceeași relație. Relațiile sunt disponibile pe baza modului în care acestea sunt configurate. Dacă configurați o relație să nu se afișeze, aceasta nu se va afișa în Exploratorul relației. Pentru informații despre cum să configurați opțiunile de afișare implicite pentru relații, consultați Elementul din panoul de navigare pentru entitatea principală.

Puteți folosi Noi butoane 1:N și Noi butoane N:N ca o comandă rapidă pentru a adăuga noi relații de entități.

Fila Fișier

Selectați fila Fișier pentru a adăuga/a vizualiza următoarele opțiuni:

• Activitate nouă Adăugați o activitate nouă
• Înregistrare nouă Adăugați o înregistrare nouă
• Instrumente Utilizați opțiuni precum Import date, detectare dubluri și vrăjitor de ștergere în bloc
• Opțiuni Schimbați setările implicite de afișare pentru a personaliza Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) și gestionați-vă șabloanele de e-mail
  • General
  • Sincronizare
  • Activități
  • Formate
  • Șabloane e-mail
  • Semnături de e-mail
  • E-mail
  • Confidențialitate
  • Limbi
• Ajutor
• Închidere

Fila Pornire

Fila Acasă afișează comenzile enumerate în următorul tabel:

Grup	Comanda	Descriere
Salva	Salvare(Ctrl+S)	Salvați formularul.
	Salvați ca	Creați o copie a acestui formular cu un nume diferit.
	Salvați și închideți	Salvați formularul și închideți editorul de formulare.
	Publica	Publicați formularul. Mai multe informații: publicarea particularizărilor
Editați	Schimbați proprietățile	Modificați proprietățile pentru elementul selectat din corp. Consultați următoarele secțiuni în funcție de elementul selectat: - Proprietăți filei - Proprietățile secțiunii - Proprietăți comune ale câmpului - Proprietăți speciale ale câmpului - Proprietăți sub-grilă - Vizualizare rapidă a proprietăților de control
	Elimina	Eliminare element selectat.
	Anulați(Ctrl+Z)	Anulați acțiunea anterioară.
	Repet(Ctrl+Y)	Refacere acțiune precedentă.
Selecta	Corp	Editați corpul principal al formularului.
	Antet	Editați antetul formularului.
	Subsol	Editați subsolul formularului.
	Navigare	Editați navigarea la formular. Mai multe informații: Editați navigarea
Formă	Reguli de afaceri	Vizualizați, editați sau creați noi reguli de business cu Exploratorul de reguli de business. Notă: Pentru formularele interactive, sunt acceptate numai domeniul de aplicare „Entitate” și „Toate formularele”. Mai multe informații: Creați și editați reguli de afaceri
	Proprietăți formular	Mai multe informații: Proprietăți formular
	Previzualizare	Folosiți aceasta pentru a vedea cum arată formularul după ce este publicat. De asemenea, puteți previzualiza pentru a testa scripturile asociate la evenimentele de formular.
	Activați rolurile de securitate	Utilizați aceasta pentru a stabili ce roluri de securitate vor avea acces la formulare. Mai multe informații: Controlați accesul la formulareImportant: Dacă creați un formular nou, numai rolurile de administrator de sistem și persoană care particularizează sistemul vor avea acces la forma. Trebuie să atribuiți acces altor roluri de securitate înainte ca persoanele din organizație să îl poată folosi.
	Afișați dependențe	Vedeți ce componente de soluție depind de acest formular și ce componente de soluție sunt solicitate de acest formular. Mai multe informații: Dependențe de soluție
	Proprietăți gestionate	Comanda Proprietăți gestionate are două proprietăți Personalizabile și Poate fi șterse. Stabilirea acestor proprietăți la valoarea fals înseamnă că formularul nu va putea fi particularizat și nu va putea fi șters după ce îl includeți într-o soluție, exportați acea soluție ca o soluție gestionată și importați soluția gestionată într-o organizație diferită. Mai multe informații: Proprietăți gestionate
Upgrade	Îmbinați formularele	Dacă este aplicabilă, această opțiune vă permite să îmbinați acest formular cu un formular de la o versiune anterioară de formular Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Fila Inserare

Fila Inserare afișează comenzile din următorul tabel:

Grup	Comandă	Descriere
	Secțiune	Adăugați o secțiune la o filă selectată. Puteți include o secțiune cu una până la patru coloane. Puteți introduce, de asemenea, un panou de referință în formularele interactive. Panoul de referință este adăugat și ca secțiune la formularul Principal - experiență interactivă. În mod implicit, secțiunea panoului de referință este adăugată la formularele de Caz, Cont, Contact și la formularele de entitate particularizate. Mai multe informații: Proprietățile secțiunii
3 file	Trei Coloane	Inserați o filă cu trei coloane de lățimi egale. Mai multe informații: Proprietăți filei
	Trei Coloane	Inserați o filă cu trei coloane cu o coloană medie mai lată.
2 file	Două Coloane	Inserați o filă cu două coloane cu o coloană din dreapta mai lată.
	Două Coloane	Inserați o filă cu două coloane cu o coloană din stânga mai lată.
	Două Coloane	Inserați o filă cu două coloane de lățimi egale.
1 Tab	O coloană	Inserați o filă cu o coloană.
Controla	Sub-Grid	Formatați o subgrilă și introduceți-o în formular. Mai multe informații: Proprietăți ale rețelei secundare
	distanțier	Introduceți un spațiu gol.
	formular de vizualizare rapidă	Inserați un formular Vizualizare rapidă. Mai multe informații: Proprietăți de control pentru vizualizarea rapidă
	Resursa Web	Inserați o resursă web pentru a încorpora conținut din alte locații într-o singură pagină. Mai multe informații: Proprietățile resurselor web
	IFRAME	Puteți adăuga IFRAME într-un formular, care să integreze conținutul de pe alt site web într-un formular.
	Cronologie	Inserarea unui control cronologie în formular. Acest control afișează calendarul activităților referitoare la entitatea dintr-un formular.
	Link de navigare	Utilizând această opțiune, aveți posibilitatea să inserați un link într-o navigare formular.
	Cronometru	Inserați un control de cronometru la un formular de entitate pentru a urmări timpul comparativ cu un SLA. Mai multe informații: Adăugați un control al temporizatorului
	Căutare în baza de cunoștințe	Inserați un control de căutare pe care utilizatorii îl pot utiliza pentru a căuta articole de cunoștințe. Mai multe informații: Controlul Căutării în baza de cunoștințe
	Relație Asistent	Utilizând această opțiune, puteți introduce un control asistent de relații în formular.

Notă

Următoarele componente nu sunt acceptate în formulare Principale:

• Hărți Bing
  
• Yammer
  
• Fluxuri de activitate
  

Vedeți și

Utilizați formularul principal și componentele sale